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Autoroutes et voies ferrées

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Marché Fermé - Euronext Paris Autres places de cotation 17:35:27 13/01/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
14,99 ^EUR	-0,30 %		-3,66 %	-2,69 %

09/01	Wall Street laisse l'Europe se débrouiller toute seule
09/01	Bluelinea : Carmat, GTT, OVHcloud, TFF... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris	AO

98faf.xPCpYIS1BpbRIlgUog6ieGWOnNuzls8GOK3NOFIn1as.8cHsLbb_b--9Wzxwz3zSCA3d34PF4Js_UMD6DAJ2ntinn-Uo741I2LwaaA

Données Financières Publiées: GETLINK SE

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	1,09 Md	816 M	774 M	1,61 Md	1,83 Md
Total Chiffre d'affaires	1,09 Md	816 M	774 M	1,61 Md	1,83 Md
Coût des marchandises vendues, total	525 M	488 M	481 M	721 M	850 M
Résultat Brut	560 M	328 M	293 M	886 M	979 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	182 M	186 M	189 M	227 M	244 M
Autres dépenses de fonctionnement	-82 k	1,58 M	9,95 M	-27,38 M	-3 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	182 M	188 M	199 M	199 M	241 M
Résultat d'Exploitation	379 M	140 M	93,98 M	686 M	738 M
Intérêts payés, total	-166 M	-160 M	-164 M	-194 M	-209 M
Intérêts perçus et revenus des placements	12,77 M	6,09 M	16,37 M	36,29 M	59 M
Charges d'intérêt nettes	-154 M	-154 M	-148 M	-157 M	-150 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-991 k	-931 k	-1,25 M	3 M
Gains (pertes) de change	723 k	2,45 M	-3,57 M	6,34 M	-6 M
Autres produits non opérationnels	-99,78 M	-81 M	-146 M	-251 M	-158 M
EBT, hors éléments non courants	126 M	-93,56 M	-204 M	283 M	427 M
Charges de restructuration	-	-	-28,82 M	-7,71 M	-4 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-3,18 M	-4,99 M	-7,6 M	-6,6 M	-9 M
Autres éléments non courants	33,63 M	-22,52 M	3,96 M	-933 k	-
EBT, elements non courants inclus	156 M	-121 M	-237 M	267 M	414 M
Charge d'impôt	-2,02 M	313 k	-7,69 M	15,41 M	88 M
Résultat des activités poursuivies	158 M	-121 M	-229 M	252 M	326 M
Résultat des activités abandonnées	603 k	8,68 M	-115 k	-	-
Résultat net part du groupe	159 M	-113 M	-229 M	252 M	326 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	159 M	-113 M	-229 M	252 M	326 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	159 M	-113 M	-229 M	252 M	326 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	158 M	-121 M	-229 M	252 M	326 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,3	-0,21	-0,43	0,47	0,6
BPA de base - Activités poursuivies	0,3	-0,23	-0,43	0,47	0,6
Moyenne pondérée des actions en circulation	536 M	537 M	539 M	540 M	541 M
Bénéfice net par action - dilué	0,29	-0,21	-0,43	0,47	0,6
BPA dilué - Activités poursuivies	0,29	-0,23	-0,43	0,47	0,6
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	541 M	537 M	539 M	541 M	542 M
BPA de base normalisé	0,15	-0,11	-0,24	0,33	0,49
BPA dilué normalisé	0,15	-0,11	-0,24	0,33	0,49
Dividende par action	-	0,05	0,1	0,5	0,55
Ratio de distribution	121,44	-	-11,76	21,45	83,13
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	2	2	2	2	2
Éléments supplémentaires
EBITDA	541 M	306 M	263 M	895 M	964 M
EBITA	379 M	140 M	93,98 M	690 M	754 M
EBIT	379 M	140 M	93,98 M	686 M	738 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	778 M	1,61 Md	-
Taux d’imposition effectif (%)	-1,29	-0,26	3,25	5,76	21,26
Total des impôts courants	3,05 M	223 k	-1,18 M	17,5 M	65 M
Total des impôts différés	-5,06 M	90 k	-6,51 M	-2,09 M	23 M
Résultat net normalisé	78,67 M	-58,48 M	-128 M	177 M	267 M
Intérêts sur la dette à long terme	39,33 M	23,44 M	1,42 M	1,7 M	2 M
Provisions de pension	2,33 M	1,67 M	1,95 M	1,9 M	-1 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	10,23 M	9,46 M	7,52 M	-3,08 M	8 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	10,23 M	9,46 M	7,52 M	-3,08 M	8 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	525 M	629 M	718 M	1,2 Md	1,28 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	287 M
Total des liquidités et VMP	525 M	629 M	718 M	1,2 Md	1,56 Md
Créances clients, total	77,15 M	77,37 M	75,72 M	113 M	113 M
Autres créances	66,82 M	49,37 M	34,75 M	58,75 M	82 M
Total des créances	144 M	127 M	110 M	172 M	195 M
Stocks	2,52 M	2,74 M	3,06 M	2,99 M	3 M
Dépenses payées d'avance	14,22 M	9,43 M	9,94 M	13,65 M	14 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	25 M
Total de l'actif circulant	685 M	768 M	842 M	1,38 Md	1,8 Md
Immobilisations corporelles brutes	15,15 Md	15,25 Md	15,38 Md	15,15 Md	15,06 Md
Amortissements cumulés	-8,56 Md	-8,66 Md	-8,8 Md	-8,61 Md	-8,6 Md
Immobilisations corporelles nettes	6,59 Md	6,59 Md	6,58 Md	6,55 Md	6,46 Md
Investissements à long terme	350 M	324 M	350 M	347 M	367 M
Goodwill	20,39 M	20,39 M	20,39 M	20,39 M	20 M
Autres immobilisations incorporelles, total	120 M	120 M	120 M	150 M	170 M
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	205 M	191 M	193 M	203 M	170 M
Autres actifs à long terme, total	57,81 M	44,41 M	49,18 M	66,32 M	41 M
Total des actifs	8,03 Md	8,06 Md	8,15 Md	8,72 Md	9,03 Md
Passifs
Comptes à payer, total	96,58 M	84,48 M	86,96 M	141 M	148 M
Charges à payer, total	77,58 M	62,65 M	69,58 M	76,83 M	2 M
Part à court terme de la dette à long terme	60,51 M	62 M	69,27 M	77,83 M	87 M
Part à court terme des contrats de location	17,36 M	18,71 M	16,63 M	16,99 M	17 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	99 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	32,76 M	47,19 M	58,23 M	180 M	135 M
Autres passifs à court terme	51,87 M	44,08 M	76,62 M	72,92 M	77 M
Total du passif circulant	337 M	319 M	377 M	566 M	565 M
Dette à long terme	5,91 Md	6,16 Md	6,28 Md	5,5 Md	5,6 Md
Contrats de location à long terme	18,05 M	28,28 M	40,66 M	43,56 M	58 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	98,33 M	154 M	107 M	4,83 M	5 M
Autres passifs non courants	32,31 M	29,39 M	29,44 M	172 M	326 M
Total du passif	6,39 Md	6,69 Md	6,83 Md	6,28 Md	6,56 Md
Actions privilégiées Convertibles	11	22	11	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	11	22	11	-	-
Actions ordinaires, total	220 M	220 M	220 M	220 M	220 M
Primes d'émissions d'actions	1,71 Md	1,71 Md	1,71 Md	1,71 Md	1,66 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	940 M	827 M	581 M	779 M	889 M
Résultat global et autres	-1,23 Md	-1,39 Md	-1,19 Md	-279 M	-297 M
Total des fonds propres ordinaires	1,64 Md	1,37 Md	1,32 Md	2,43 Md	2,47 Md
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	1,64 Md	1,37 Md	1,32 Md	2,43 Md	2,47 Md
Total du passif et des capitaux propres	8,03 Md	8,06 Md	8,15 Md	8,72 Md	9,03 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	537 M	538 M	540 M	541 M	541 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	537 M	538 M	540 M	541 M	541 M
Actif net par action	3,05	2,55	2,45	4,5	4,56
Actif corporel net	1,5 Md	1,23 Md	1,18 Md	2,26 Md	2,28 Md
Actif corporel net par action	2,79	2,29	2,19	4,18	4,21
Total de la dette	6 Md	6,27 Md	6,4 Md	5,64 Md	5,77 Md
Dette nette	5,48 Md	5,64 Md	5,69 Md	4,44 Md	4,2 Md
Dette relative aux PBO non financés	94,32 M	151 M	107 M	-17,29 M	-29 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	60 k	47 k	46 k	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	2,09 Md	2,09 Md	2,09 Md	2,86 Md	2,87 Md
Machines, total	5,66 Md	5,62 Md	5,63 Md	5,32 Md	5,14 Md
Employés à temps plein	3,32 k	3,3 k	3,25 k	3,15 k	3,28 k
Salariés à temps partiel	219	218	200	208	184
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	13,1 M	5,56 M	5,44 M	5,35 M	5 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	159 M	-113 M	-229 M	252 M	326 M
Dépréciation et amortissement - CF	182 M	186 M	189 M	223 M	228 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	3,74 M	16 M
Amortissements et dépréciations, Total	182 M	186 M	189 M	227 M	244 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	21 k	-161 k	-133 k	-47 k	-
Autres activités d'exploitation, total	239 M	259 M	353 M	360 M	351 M
Variation des créances	24,82 M	4,87 M	4,84 M	-63,41 M	-34 M
Variation des stocks	-229 k	-215 k	-328 k	73 k	-
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-	149 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-6,02 M	32,44 M	33,39 M	350 M	-
Flux de trésorerie d'exploitation	599 M	369 M	351 M	1,13 Md	1,04 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-247 M	-118 M	-134 M	-188 M	-144 M
Vente d'immobilisations corporelles	370 k	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-3 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-1,26 M	-817 k	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-246 M	-118 M	-135 M	-189 M	-147 M
Dette à long terme émise, total	5,33 M	705 M	159 M	434 M	-
Total de la dette émise	5,33 M	705 M	159 M	434 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-52,38 M	-604 M	-82,27 M	-511 M	-94 M
Total de la dette remboursée	-52,38 M	-604 M	-82,27 M	-511 M	-94 M
Émission d'actions ordinaires	3,16 M	1,13 M	677 k	600 k	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-1,97 M	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-193 M	-	-26,95 M	-54,06 M	-271 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-193 M	-	-26,95 M	-54,06 M	-271 M
Autres activités de financement, total	-205 M	-237 M	-195 M	-316 M	-168 M
Flux de trésorerie de financement	-442 M	-136 M	-144 M	-446 M	-533 M
Ajustements des taux de change	7,98 M	-11,13 M	16,86 M	-14,32 M	7 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-191 k	-72 k	2 k	825 k	-284 M
Variation nette de la trésorerie	-82,02 M	104 M	89,21 M	478 M	79 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	210 M	205 M	193 M	200 M	208 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-4,26 M	-1,83 M	-1,82 M	24,99 M	54 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	74,16 M	67,18 M	88,01 M	459 M	381 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	178 M	167 M	191 M	579 M	511 M
Variation du fonds de roulement net	3,83 M	-1,41 M	-68,43 M	-115 M	58 M
Dette nette émise (remboursée)	-47,05 M	102 M	77,07 M	-76,6 M	-94 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,95	1,09	0,72	5,09	5,2
Rendement du capital total	3,1	1,15	0,76	5,43	5,66
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	8,69	-8,06	-17,02	13,44	13,3
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	8,69	-8,06	-17,02	13,44	13,3
Analyse des marges
Marge brute %	51,62	40,23	37,89	55,14	53,53
Marge d’EBITDA %	49,81	37,53	33,96	55,69	52,71
Marge EBITA %	34,88	17,19	12,14	42,96	41,22
Marge d'EBIT %	34,88	17,19	12,14	42,72	40,35
Marge des activités poursuivies %	14,59	-14,88	-29,58	15,69	17,82
Marge nette %	14,65	-13,81	-29,6	15,69	17,82
Net Avail. Pour la marge commune %	14,59	-14,88	-29,58	15,69	17,82
Marge nette normalisée %	7,25	-7,17	-16,49	11	14,59
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	6,83	8,23	11,37	28,55	20,81
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	16,42	20,52	24,62	36,08	27,95
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,14	0,1	0,1	0,19	0,21
Rotation des actifs corporels	0,17	0,12	0,12	0,24	0,28
Rotation des créances (moyenne des créances)	12,43	10,56	10,12	17,02	16,19
Rotation des stocks (stock moyen)	218,22	185,53	165,85	238,01	283,33
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,04	2,41	2,23	2,45	3,18
Quick Ratio	1,99	2,37	2,2	2,42	3,11
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,78	1,16	0,93	1,99	1,83
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	29,37	34,66	36,08	21,44	22,55
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	1,67	1,97	2,2	1,53	1,29
Délais de paiement des fournisseurs	68,51	67,91	65,01	57,74	62,05
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-37,47	-31,29	-26,73	-34,76	-38,21
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	366,38	456,76	485,41	231,81	233,54
Dette totale / Capital total	78,56	82,04	82,92	69,86	70,02
Dette à long terme / Capitaux propres	361,63	450,87	478,9	227,92	229,32
Dette à long terme / Capital total	77,54	80,98	81,81	68,69	68,76
Dette totale / Total de l'actif	79,6	82,98	83,82	72,1	72,65
EBIT / Charges d'intérêt	2,27	0,87	0,57	3,55	3,53
EBITDA / Charges d'intérêt	3,37	2,04	1,73	4,72	4,7
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,89	1,3	0,91	3,75	4,01
Dette totale / EBITDA	10,71	19,18	22,59	6,17	5,87
Dette nette / EBITDA	9,78	17,25	20,06	4,86	4,28
Dette totale / (EBITDA - Capex)	19,14	29,96	42,71	7,77	6,88
Dette nette / (EBITDA - Capex)	17,46	26,95	37,92	6,12	5,02
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	0,54	-24,82	-5,1	107,42	13,89