Bilan MasterCard, Inc.

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Données Financières Publiées: MASTERCARD, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	16,88 Md	15,3 Md	18,88 Md	22,24 Md	25,1 Md
Total Chiffre d'affaires	16,88 Md	15,3 Md	18,88 Md	22,24 Md	25,1 Md
Résultat Brut	16,88 Md	15,3 Md	18,88 Md	22,24 Md	25,1 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,69 Md	6,56 Md	7,89 Md	8,86 Md	9,75 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	522 M	580 M	726 M	750 M	799 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	7,22 Md	7,14 Md	8,62 Md	9,61 Md	10,55 Md
Résultat d'Exploitation	9,67 Md	8,16 Md	10,27 Md	12,62 Md	14,55 Md
Intérêts payés, total	-224 M	-380 M	-431 M	-471 M	-575 M
Intérêts perçus et revenus des placements	97 M	24 M	11 M	61 M	274 M
Charges d'intérêt nettes	-127 M	-356 M	-420 M	-410 M	-301 M
Autres produits non opérationnels	24 M	-3 M	-10 M	19 M	-6 M
EBT, hors éléments non courants	9,56 Md	7,8 Md	9,84 Md	12,23 Md	14,24 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	167 M	30 M	645 M	-145 M	-61 M
Règlements judiciaires	-	-73 M	-94 M	-356 M	-539 M
Autres éléments non courants	-	-	-82 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	9,73 Md	7,76 Md	10,31 Md	11,73 Md	13,64 Md
Charge d'impôt	1,61 Md	1,35 Md	1,62 Md	1,8 Md	2,44 Md
Résultat des activités poursuivies	8,12 Md	6,41 Md	8,69 Md	9,93 Md	11,2 Md
Résultat net part du groupe	8,12 Md	6,41 Md	8,69 Md	9,93 Md	11,2 Md
Résultat net	8,12 Md	6,41 Md	8,69 Md	9,93 Md	11,2 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	8,12 Md	6,41 Md	8,69 Md	9,93 Md	11,2 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	8,12 Md	6,41 Md	8,69 Md	9,93 Md	11,2 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	7,98	6,4	8,79	10,26	11,86
BPA de base - Activités poursuivies	7,98	6,4	8,79	10,26	11,86
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,02 Md	1 Md	988 M	968 M	944 M
Bénéfice net par action - dilué	7,94	6,37	8,76	10,22	11,83
BPA dilué - Activités poursuivies	7,94	6,37	8,76	10,22	11,83
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,02 Md	1,01 Md	992 M	971 M	946 M
BPA de base normalisé	5,88	4,87	6,22	7,9	9,43
BPA dilué normalisé	5,85	4,85	6,2	7,87	9,41
Dividende par action	1,39	1,64	1,81	2,04	2,37
Ratio de distribution	16,57	25,04	20,04	19,16	19,28
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	10,19 Md	8,74 Md	10,99 Md	13,37 Md	15,34 Md
EBITA	9,95 Md	8,46 Md	10,69 Md	13,04 Md	15 Md
EBIT	9,67 Md	8,16 Md	10,27 Md	12,62 Md	14,55 Md
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	16,58	17,38	15,72	15,36	17,92
Impôts intérieurs courants	723 M	495 M	714 M	1,16 Md	1,12 Md
Impôts étrangers courants	897 M	781 M	976 M	1,3 Md	1,56 Md
Total des impôts courants	1,62 Md	1,28 Md	1,69 Md	2,45 Md	2,68 Md
Impôts intérieurs différés	40 M	115 M	-35 M	-701 M	-198 M
Impôts étrangers différés	-47 M	-42 M	-35 M	50 M	-39 M
Total des impôts différés	-7 M	73 M	-70 M	-651 M	-237 M
Résultat net normalisé	5,98 Md	4,88 Md	6,15 Md	7,65 Md	8,9 Md
Provisions de pension	-4 M	-9 M	-11 M	-5 M	0
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	934 M	657 M	895 M	789 M	825 M
Dépense de marketing	934 M	657 M	895 M	789 M	825 M
Dépenses générales et administratives	5,76 Md	5,91 Md	7 Md	8,08 Md	8,93 Md
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	250 M	254 M	273 M	295 M	460 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	250 M	254 M	273 M	295 M	460 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,99 Md	10,11 Md	7,42 Md	7,01 Md	8,59 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	688 M	483 M	473 M	400 M	592 M
Total des liquidités et VMP	7,68 Md	10,6 Md	7,89 Md	7,41 Md	9,18 Md
Créances clients, total	5,51 Md	4,35 Md	3,01 Md	3,42 Md	4,19 Md
Total des créances	5,51 Md	4,35 Md	3,01 Md	3,42 Md	4,19 Md
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Liquidités soumises à restrictions	584 M	586 M	586 M	589 M	-
Autres actifs à court terme, total	3,13 Md	3,58 Md	5,46 Md	5,18 Md	5,59 Md
Total de l'actif circulant	16,9 Md	19,11 Md	16,95 Md	16,61 Md	18,96 Md
Immobilisations corporelles brutes	2,93 Md	3,29 Md	3,52 Md	3,91 Md	4,3 Md
Amortissements cumulés	-1,1 Md	-1,39 Md	-1,61 Md	-1,9 Md	-2,24 Md
Immobilisations corporelles nettes	1,83 Md	1,9 Md	1,91 Md	2,01 Md	2,06 Md
Investissements à long terme	914 M	1,17 Md	1,83 Md	1,73 Md	1,73 Md
Goodwill	4,02 Md	4,96 Md	7,66 Md	7,52 Md	7,66 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	1,42 Md	1,75 Md	3,67 Md	3,86 Md	4,09 Md
Créances à long terme	-	-	-	-	387 M
Actifs d'impôts différés à long terme	543 M	491 M	486 M	1,15 Md	1,36 Md
Charges différées à long terme	2,84 Md	3,22 Md	3,8 Md	4,58 Md	5,17 Md
Autres actifs à long terme, total	773 M	973 M	1,36 Md	1,27 Md	1,04 Md
Total des actifs	29,24 Md	33,58 Md	37,67 Md	38,72 Md	42,45 Md
Passifs
Comptes à payer, total	489 M	527 M	738 M	926 M	834 M
Charges à payer, total	5,16 Md	5,23 Md	6,31 Md	7,52 Md	8,03 Md
Emprunts à court terme	-	-	-	-	338 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	649 M	792 M	274 M	999 M
Part à court terme des contrats de location	106 M	125 M	127 M	140 M	142 M
Impôts sur le revenu à payer	332 M	208 M	337 M	279 M	486 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	238 M	355 M	482 M	434 M	459 M
Passif d'impôt différé Courant	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	5,58 Md	4,76 Md	4,38 Md	4,59 Md	4,97 Md
Total du passif circulant	11,9 Md	11,85 Md	13,16 Md	14,17 Md	16,26 Md
Dette à long terme	8,53 Md	12,02 Md	13,11 Md	13,75 Md	14,34 Md
Contrats de location à long terme	656 M	726 M	645 M	630 M	633 M
Recettes non acquises Non courantes	106 M	143 M	180 M	248 M	318 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	74 M	81 M	72 M	46 M	52 M
Passif d'impôt différé Non courant	85 M	86 M	395 M	393 M	369 M
Autres passifs non courants	1,89 Md	2,16 Md	2,69 Md	3,11 Md	3,47 Md
Total du passif	23,24 Md	27,07 Md	30,26 Md	32,35 Md	35,45 Md
Primes d'émissions d'actions	4,79 Md	4,98 Md	5,06 Md	5,3 Md	5,89 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	33,98 Md	38,75 Md	45,65 Md	53,61 Md	62,56 Md
Actions détenues en propre	-32,2 Md	-36,66 Md	-42,59 Md	-51,35 Md	-60,43 Md
Résultat global et autres	-673 M	-680 M	-809 M	-1,25 Md	-1,1 Md
Total des fonds propres ordinaires	5,89 Md	6,39 Md	7,31 Md	6,3 Md	6,93 Md
Intérêts minoritaires	98 M	126 M	100 M	79 M	68 M
Total des capitaux propres	5,99 Md	6,52 Md	7,41 Md	6,38 Md	7 Md
Total du passif et des capitaux propres	29,24 Md	33,58 Md	37,67 Md	38,72 Md	42,45 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,01 Md	993 M	977 M	953 M	933 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,01 Md	995 M	980 M	956 M	934 M
Actif net par action	5,85	6,42	7,46	6,59	7,41
Actif corporel net	455 M	-322 M	-4,02 Md	-5,08 Md	-4,82 Md
Actif corporel net par action	0,45	-0,32	-4,1	-5,32	-5,15
Total de la dette	9,29 Md	13,52 Md	14,67 Md	14,79 Md	16,46 Md
Dette nette	1,61 Md	2,45 Md	6,15 Md	6,99 Md	6,77 Md
Dette relative aux PBO non financés	13 M	-13 M	-92 M	-38 M	-29 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	98 M	126 M	100 M	79 M	68 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	539 M	255 M	244 M	215 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Bâtiments, total	505 M	522 M	615 M	652 M	678 M
Machines, total	1,31 Md	1,42 Md	1,55 Md	1,81 Md	2,03 Md
Employés à temps plein	18,6 k	21 k	24 k	29,9 k	33,4 k
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	-	-	-	-
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	8,12 Md	6,41 Md	8,69 Md	9,93 Md	11,2 Md
Dépréciation et amortissement - CF	336 M	400 M	424 M	473 M	483 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	285 M	303 M	424 M	414 M	457 M
Amortissements et dépréciations, Total	621 M	703 M	848 M	887 M	940 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,14 Md	1,07 Md	1,37 Md	1,59 Md	1,62 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-167 M	-30 M	-645 M	145 M	61 M
Rémunération à base d'actions (CF)	250 M	254 M	273 M	295 M	460 M
Autres activités d'exploitation, total	-82 M	-36 M	-155 M	-744 M	-355 M
Variation des créances	-690 M	1,2 Md	-7 M	-433 M	-506 M
Variation des dettes fournisseurs	-42 M	26 M	100 M	190 M	-99 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-200 M	-39 M	-139 M	-109 M	-300 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-766 M	-2,34 Md	-870 M	-552 M	-1,04 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	8,18 Md	7,22 Md	9,46 Md	11,2 Md	11,98 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-422 M	-339 M	-407 M	-442 M	-371 M
Acquisitions en espèces	-1,44 Md	-989 M	-4,44 Md	-313 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-306 M	-369 M	-407 M	-655 M	-717 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	532 M	-10 M	-55 M	-57 M	-257 M
Autres activités d'investissement, total	-4 M	-172 M	33 M	-3 M	-6 M
Flux de trésorerie d'investissement	-1,64 Md	-1,88 Md	-5,27 Md	-1,47 Md	-1,35 Md
Dette à long terme émise, total	2,72 Md	3,96 Md	2,02 Md	1,12 Md	1,55 Md
Total de la dette émise	2,72 Md	3,96 Md	2,02 Md	1,12 Md	1,55 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-500 M	-	-650 M	-724 M	-
Total de la dette remboursée	-500 M	-	-650 M	-724 M	-
Émission d'actions ordinaires	126 M	97 M	61 M	90 M	237 M
Rachat d'actions ordinaires	-6,66 Md	-4,62 Md	-6,04 Md	-8,89 Md	-9,12 Md
Dividendes ordinaires payés	-1,34 Md	-1,6 Md	-1,74 Md	-1,9 Md	-2,16 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-1,34 Md	-1,6 Md	-1,74 Md	-1,9 Md	-2,16 Md
Autres activités de financement, total	-214 M	20 M	-212 M	-20 M	-
Flux de trésorerie de financement	-5,87 Md	-2,15 Md	-6,56 Md	-10,33 Md	-9,49 Md
Ajustements des taux de change	-44 M	257 M	-153 M	-103 M	128 M
Variation nette de la trésorerie	632 M	3,45 Md	-2,52 Md	-706 M	1,27 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	199 M	311 M	399 M	414 M	477 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,64 Md	1,35 Md	1,82 Md	2,51 Md	2,75 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	6,46 Md	6,17 Md	8,46 Md	10,64 Md	11,11 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	6,6 Md	6,41 Md	8,73 Md	10,93 Md	11,47 Md
Variation du fonds de roulement net	728 M	16 M	-632 M	-1,37 Md	-445 M
Dette nette émise (remboursée)	2,22 Md	3,96 Md	1,37 Md	399 M	1,55 Md

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	22,34	16,24	18,01	20,66	22,4
Rendement du capital total	44,58	28,89	30,47	36,48	40,75
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	141,43	102,51	124,73	144,03	167,41
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	143,83	104,38	126,79	145,92	169,27
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	39,65	42,87	41,78	39,86	38,86
Marge d’EBITDA %	60,35	57,13	58,22	60,14	61,14
Marge EBITA %	58,95	55,32	56,62	58,63	59,78
Marge d'EBIT %	57,26	53,34	54,37	56,77	57,96
Marge des activités poursuivies %	48,08	41,9	46	44,66	44,61
Marge nette %	48,08	41,9	46	44,66	44,61
Net Avail. Pour la marge commune %	48,08	41,9	46	44,66	44,61
Marge nette normalisée %	35,41	31,87	32,56	34,38	35,46
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	38,25	40,32	44,79	47,84	44,27
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	39,08	41,87	46,22	49,16	45,7
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,62	0,49	0,53	0,58	0,62
Rotation des actifs corporels	12,28	8,2	9,92	11,37	12,34
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,3	3,1	6,68	6,92	6,49
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,42	1,61	1,29	1,17	1,17
Quick Ratio	1,11	1,26	0,83	0,76	0,82
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,69	0,61	0,72	0,79	0,74
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	110,66	117,94	54,62	52,78	56,25
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	155,05	207,5	197,96	231,97	235,19
Dette totale / Capital total	60,79	67,48	66,44	69,88	70,17
Dette à long terme / Capitaux propres	153,28	195,63	185,56	225,48	214,05
Dette à long terme / Capital total	60,1	63,62	62,28	67,92	63,86
Dette totale / Total de l'actif	79,51	80,59	80,32	83,53	83,52
EBIT / Charges d'intérêt	43,16	21,48	23,82	26,8	25,3
EBITDA / Charges d'intérêt	46	23,01	25,51	28,39	26,69
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	44,11	22,11	24,56	27,46	26,04
Dette totale / EBITDA	0,9	1,55	1,33	1,11	1,07
Dette nette / EBITDA	0,16	0,28	0,56	0,52	0,44
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,94	1,61	1,39	1,14	1,1
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,16	0,29	0,58	0,54