Bilan Moss Bros Group plc

Actions

MOSB

GB0006056104

Temps Différé London S.E. Autres places de cotation			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^GBX	-.--%		-0,92 %	-4,00 %

12/05/20	Moss Bros Group plc fournit des prévisions de revenus pour le second semestre de l'année fiscale 2021	CI
12/12/18	Superdry PLC : Superdry souffre d'un hiver trop chaud

1fbfbf897d7e9d6f6aa46ce69.OPHjPMPSO7qce7eEA3Uc8TMMwmi7HSwU7pVZrvMe_D0.aMWvdKqGfcPMA4_qTAdVwUk7tTfcdX5Nm-QJ5Z11j1tysLcKpbkI1q8X3A

Données Financières Publiées: MOSS BROS GROUP PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Janvier	2018	2019	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	132 M	129 M	152 M	138 M	146 M
Total Chiffre d'affaires	132 M	129 M	152 M	138 M	146 M
Coût des marchandises vendues, total	52,95 M	54,77 M	50,87 M	47,04 M	46,4 M
Résultat Brut	78,83 M	74,22 M	101 M	90,47 M	99,46 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	72,05 M	74,84 M	68,79 M	74,4 M	73,21 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-391 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	72,05 M	74,84 M	68,79 M	74,4 M	72,82 M
Résultat d'Exploitation	6,78 M	-624 k	31,92 M	16,07 M	26,65 M
Intérêts payés, total	-	-4 k	-5 k	-14 k	-1 k
Intérêts perçus et revenus des placements	37 k	76 k	5 k	624 k	1,19 M
Charges d'intérêt nettes	37 k	72 k	0	610 k	1,18 M
Gains (pertes) de change	21 k	14 k	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	6,84 M	-538 k	31,92 M	16,68 M	27,83 M
Charges de restructuration	-	-1,18 M	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	1,28 M	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-2,17 M	-	-	-
Autres éléments non courants	-123 k	-322 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	6,71 M	-4,21 M	33,2 M	16,68 M	27,83 M
Charge d'impôt	1,36 M	-368 k	6,45 M	3,05 M	7,2 M
Résultat des activités poursuivies	5,35 M	-3,85 M	26,74 M	13,63 M	20,63 M
Résultat net part du groupe	5,35 M	-3,85 M	26,74 M	13,63 M	20,63 M
Résultat net	5,35 M	-3,85 M	26,74 M	13,63 M	20,63 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	5,35 M	-3,85 M	26,74 M	13,63 M	20,63 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	5,35 M	-3,85 M	26,74 M	13,63 M	20,63 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,05	-0,04	-	0,13	0,2
BPA de base - Activités poursuivies	0,05	-0,04	-	0,13	0,2
Moyenne pondérée des actions en circulation	100 M	100 M	-	102 M	102 M
Bénéfice net par action - dilué	0,05	-0,04	-	0,13	0,2
BPA dilué - Activités poursuivies	0,05	-0,04	-	0,13	0,2
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	101 M	100 M	-	102 M	102 M
BPA de base normalisé	0,04	-0	-	0,1	0,17
BPA dilué normalisé	0,04	-0	-	0,1	0,17
Dividende par action	0,04	0,02	-	-	-
Ratio de distribution	112,88	-90,69	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	12,5 M	5,39 M	-	-	-
EBITA	6,78 M	-624 k	31,92 M	16,07 M	26,65 M
EBIT	6,78 M	-624 k	31,92 M	16,07 M	26,65 M
EBITDAR	32,83 M	26,31 M	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	20,29	8,73	19,44	18,28	25,87
Total des impôts courants	1,82 M	156 k	5,62 M	3,44 M	6,49 M
Total des impôts différés	-455 k	-524 k	832 k	-386 k	708 k
Résultat net normalisé	4,27 M	-336 k	19,95 M	10,43 M	17,39 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	66,23 M	69,06 M	61,17 M	62,06 M	63,47 M
Dépenses générales et administratives	5,81 M	5,79 M	7,62 M	12,34 M	9,74 M
Charges locatives nettes, total	20,33 M	20,91 M	3,94 M	1,97 M	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	54 k	122 k	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-145 k	14 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-91 k	136 k	-	-	-

Période Fiscale: Janvier	2018	2019	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	17,48 M	10,85 M	18,27 M	26,24 M	32,16 M
Total des liquidités et VMP	17,48 M	10,85 M	18,27 M	26,24 M	32,16 M
Créances clients, total	223 k	717 k	1,09 M	484 k	528 k
Autres créances	829 k	675 k	25,44 M	25,48 M	24,44 M
Total des créances	1,05 M	1,39 M	26,53 M	25,96 M	24,97 M
Stocks	15,39 M	17,27 M	14,34 M	14,5 M	18,82 M
Dépenses payées d'avance	3,54 M	3,54 M	3,26 M	3,59 M	4,22 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	1,64 M	2,03 M	1,32 M
Autres actifs à court terme, total	-	417 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	37,46 M	33,47 M	64,04 M	72,32 M	81,49 M
Immobilisations corporelles brutes	82,24 M	83,21 M	58,09 M	58,73 M	52,46 M
Amortissements cumulés	-61,55 M	-66,3 M	-52,34 M	-52,61 M	-42,88 M
Immobilisations corporelles nettes	20,69 M	16,91 M	5,75 M	6,12 M	9,58 M
Autres immobilisations incorporelles, total	2,18 M	2,7 M	2,27 M	23 k	1,96 M
Actifs d'impôts différés à long terme	1,28 M	1,8 M	-	-	-
Total des actifs	61,61 M	54,88 M	72,06 M	78,46 M	93,03 M
Passifs
Comptes à payer, total	4,68 M	5,45 M	9,33 M	8,15 M	8,53 M
Charges à payer, total	9,82 M	9,31 M	13,57 M	18,59 M	21,08 M
Impôts sur le revenu à payer	767 k	-	-	-	1,44 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	2,23 M	-	-	-
Autres passifs à court terme	6,51 M	3,39 M	5,65 M	5,1 M	5,72 M
Total du passif circulant	21,78 M	20,38 M	28,55 M	31,84 M	36,78 M
Passif d'impôt différé Non courant	1,02 M	1,1 M	-	-	-
Autres passifs non courants	4,39 M	4,61 M	4,93 M	4,65 M	8,65 M
Total du passif	27,19 M	26,1 M	33,48 M	36,49 M	45,43 M
Actions ordinaires, total	5,04 M	5,04 M	5,12 M	5,12 M	5,12 M
Primes d'émissions d'actions	8,67 M	8,67 M	8,67 M	8,67 M	8,67 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	22,28 M	14,86 M	4,37 M	4,37 M	29,44 M
Actions détenues en propre	-318 k	-318 k	-	-	-
Résultat global et autres	-1,26 M	526 k	20,42 M	23,81 M	4,37 M
Total des fonds propres ordinaires	34,42 M	28,78 M	38,59 M	41,97 M	47,6 M
Total des capitaux propres	34,42 M	28,78 M	38,59 M	41,97 M	47,6 M
Total du passif et des capitaux propres	61,61 M	54,88 M	72,06 M	78,46 M	93,03 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	100 M	100 M	-	102 M	102 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	100 M	100 M	-	102 M	102 M
Actif net par action	0,34	0,29	-	0,41	0,46
Actif corporel net	32,24 M	26,08 M	36,32 M	41,95 M	45,64 M
Actif corporel net par action	0,32	0,26	-	0,41	0,45
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-17,48 M	-10,85 M	-18,27 M	-26,24 M	-32,16 M
Dette relative aux contrats de location	163 M	167 M	31,55 M	15,74 M	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	-	6	6
Stocks de produits finis, total	15,99 M	18,2 M	14,34 M	14,5 M	18,82 M
Machines, total	67,21 M	69,41 M	47,73 M	48,5 M	44,42 M
Employés à temps plein	956	955	-	-	1,04 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Janvier	2018	2019	2023	2024	2025
Résultat net	5,35 M	-3,85 M	-	-	-
Dépréciation et amortissement - CF	5,72 M	6,02 M	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	5,72 M	6,02 M	-	-	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	862 k	1,04 M	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	348 k	195 k	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	148 k	2,17 M	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-473 k	122 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-918 k	-1,46 M	-	-	-
Variation des créances	-906 k	-61 k	-	-	-
Variation des stocks	1,32 M	-1,96 M	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	1,61 M	670 k	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-461 k	51 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	12,6 M	2,95 M	-	-	-
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-6,83 M	-4,61 M	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	21 k	22 k	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-1,65 M	-1,57 M	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	37 k	72 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-8,42 M	-6,08 M	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	286 k	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-466 k	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-6,04 M	-3,49 M	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-6,04 M	-3,49 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-6,22 M	-3,49 M	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-2,04 M	-6,62 M	-	-	-
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	4 k	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	2,22 M	1 M	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	5,26 M	-3,49 M	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	5,26 M	-3,48 M	-	-	-
Variation du fonds de roulement net	-3,01 M	4,11 M	-	-2,98 M	-1,68 M

Période Fiscale: Janvier	2018	2019	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	6,8	-0,67	-	13,35	19,42
Rentabilité du capital total (ROTC)	11,78	-1,24	-	24,94	37,19
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	14,88	-12,19	-	33,84	46,07
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	14,88	-12,19	-	33,84	46,07
Analyse des marges
Marge brute %	59,82	57,54	66,44	65,79	68,19
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	54,68	58,02	45,38	54,1	50,19
Marge d’EBITDA %	9,48	4,18	-	-	-
Marge EBITA %	5,14	-0,48	21,06	11,69	18,27
Marge d'EBIT %	5,14	-0,48	21,06	11,69	18,27
Marge des activités poursuivies %	4,06	-2,98	17,64	9,91	14,14
Marge nette %	4,06	-2,98	17,64	9,91	14,14
Net Avail. Pour la marge commune %	4,06	-2,98	17,64	9,91	14,14
Marge nette normalisée %	3,24	-0,26	13,16	7,58	11,93
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	3,99	-2,7	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	3,99	-2,7	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,11	2,21	-	1,83	1,7
Rotation des actifs corporels	6,47	6,86	-	23,17	18,59
Rotation des créances (moyenne des créances)	512,74	226,89	-	174,61	288,26
Rotation des stocks (stock moyen)	3,3	3,35	-	3,26	2,78
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,72	1,64	2,24	2,27	2,22
Quick Ratio	0,85	0,6	1,57	1,64	1,55
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,58	0,14	-	-	-
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	0,71	1,6	-	2,08	1,26
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	110,35	108,53	-	111,58	130,72
Délais de paiement des fournisseurs	30,82	32,56	-	67,39	59,87
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	80,23	77,57	-	46,27	72,11
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	44,13	47,55	46,45	46,51	48,83
EBIT / Charges d'intérêt	-	-156	6,38 k	1,15 k	26,65 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-	1,35 k	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	196	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-1,4	-2,01	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3,08	-13,84	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	3	-2,08	-	-9,28	6,07
Résultat brut, Croissance 1 an	0,54	-5,85	-	-10,17	9,94
EBITDA, 1 an Croissance en %	-4,22	-56,87	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-5,11	-109,2	-	-49,65	65,8
EBIT, 1 an Croissance %	-5,11	-109,2	-	-49,65	65,8
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-3,11	-171,78	-	-49,03	51,35
Résultat net, Croissance 1 an	-3,11	-171,78	-	-49,03	51,35
Résultat net normalisé sur 1 an	-5,21	-107,86	-	-47,74	66,84
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-1,48	-171,93	-	-	51,35
Créances clients, Croissance sur 1 an	-23,37	70,71	-	-55,64	9,09
Stocks, Croissance 1 an	-7,88	12,17	-	1,16	29,77
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	3,22	-18,28	-	6,36	56,52
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-2,23	-11,21	-	8,87	18,57
Actif corporel net, Croissance 1 an	-10,57	-18,89	-	15,5	8,8
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-8,21	-16,17	-	8,76	13,42
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-21,09	-76,59	-	-	-
CAPEX, Croissance 1 an	-15,88	-32,48	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-22,22	-165,18	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-22,26	-165,13	-	-	-
Dividende par action, 1 an de croissance	-32,09	-62,5	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	4,33	0,41	-	-	-1,9
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	4,34	-2,7	-	-	-0,62
EBITDA, 2 ans CAGR %	3,69	-35,71	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	6,55	-70,44	-	-	-8,63
EBIT, 2 ans CAGR %	6,55	-70,44	-	-	-8,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	7,8	-16,55	-	-	-12,16
Résultat net, CAGR sur 2 ans	7,8	-16,55	-	-	-12,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	6,85	-72,69	-	-	-6,62
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	8,63	-15,74	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	12,24	56,97	-	-	-30,43
Stocks, CAGR sur 2 ans	3,29	1,66	-	-	14,57
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	6,61	-8,16	-	-	29,03
Total des actifs, 2 ans CAGR %	4,44	-6,68	-	-	13,62
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-4,75	-14,95	-	-	12,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-3,98	-12,39	-	-	11,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	4,04	-57,02	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-11,14	-24,64	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	83,83	-28,16	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	81,98	-28,21	-	-	-
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-15,1	-49,54	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	4,73	2,13	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	5,65	0,83	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	11,25	-22,59	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	12,64	-52,89	-	-	-
EBIT, 3 ans CAGR %	12,64	-52,89	-	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	15,37	-5,83	-	-	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	15,37	-5,83	-	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	12,32	-55,21	-	-	-
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	15,91	-5,26	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-22,76	59,41	-	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-0,73	6,17	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	9,75	-2,43	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	1,75	-0,96	-	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-3,13	-9,8	-	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-2,78	-8,31	-	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	33,99	-36,71	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-1,77	-18,91	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	2,45	30,89	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	2,45	29,97	-	-	-
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-8,67	-35,35	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	4,55	3,4	2,85	1,29	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	4,52	2,87	5,02	4,04	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	8,87	-9,1	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	13,37	-32,03	36,3	91,5	-
EBIT, 5 ans CAGR %	13,37	-32,03	36,3	91,5	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	17,54	1,44	37,92	28,8	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	17,54	1,44	37,92	28,8	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	12,07	-34,39	36,07	98,74	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	17,02	1,63	-	28,32	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	7,27	34,32	21,04	-7,56	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	2,17	5,11	-1,41	-3,43	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	10,83	5,63	-22,59	-18,4	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	0,99	-2,62	3,12	7,41	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-1,11	-6,82	2,47	9,97	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-0,52	-5,9	2,37	7,84	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	8,1	-20,81	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	7,48	-0,82	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	24,63	-6,39	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	24,63	-6,48	-	-	-
Dividende par action, 5 ans CAGR %	34,76	-21,4	-	-	-