Bilan Thales

Actions

HO

FR0000121329

Industrie aérospatiale et de défense

PEA

Marché Fermé - Euronext Paris Autres places de cotation 17:35:23 04/10/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
147,05 ^EUR	+0,24 %		+1,66 %	+9,78 %

04/10	Thales : Telespazio retenu par l'Agence spatiale italienne	CF
04/10	CAC40 : en légère hausse à quelques heures de l'emploi US	CF

0258b35.ZkZ3c6gGT_JB8IUHCWZwBZOcNDA6MiM9-TifSDctciU.XyMWOuRteLA5ssFQRCJEa9ikfVxdaHJyjUmmBnNFKGISLjhA6zYbuXLAzA

Données Financières Publiées: THALES

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	18,4 Md	16,99 Md	16,19 Md	17,57 Md	18,43 Md
Total Chiffre d'affaires	18,4 Md	16,99 Md	16,19 Md	17,57 Md	18,43 Md
Coût des marchandises vendues, total	13,88 Md	13,05 Md	12,16 Md	13,06 Md	13,66 Md
Résultat Brut	4,52 Md	3,94 Md	4,03 Md	4,51 Md	4,77 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,08 Md	1,96 Md	1,79 Md	1,95 Md	2,08 Md
Dépenses de R&D	1,1 Md	1,02 Md	1,03 Md	1,06 Md	1,11 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,18 Md	2,99 Md	2,82 Md	3,02 Md	3,19 Md
Résultat d'Exploitation	1,34 Md	946 M	1,21 Md	1,49 Md	1,58 Md
Intérêts payés, total	-62,9 M	-67,3 M	-54,1 M	-75,9 M	-160 M
Intérêts perçus et revenus des placements	19,6 M	7,6 M	-	25,8 M	161 M
Charges d'intérêt nettes	-43,3 M	-59,7 M	-54,1 M	-50,1 M	1,8 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	142 M	44,3 M	104 M	180 M	147 M
Gains (pertes) de change	-80,8 M	-73,8 M	-6,9 M	-27,7 M	-26 M
Autres produits non opérationnels	-3,6 M	-7,7 M	-48,4 M	-70,8 M	-39 M
EBT, hors éléments non courants	1,36 Md	849 M	1,21 Md	1,52 Md	1,66 Md
Charges de restructuration	-122 M	-174 M	-91,8 M	-98,5 M	-91,4 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-34,3 M	-5,4 M	-9,1 M	-17,3 M	-60,4 M
Dépréciation du goodwill	-	-98,2 M	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-9,3 M	48,7 M	6,4 M	-13,7 M	85,5 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	222 M	900 k	-2,2 M	-1,5 M	-6,3 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-37,2 M	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-	49,2 M	38 M	-3,8 M
Autres éléments non courants	34,5 M	-2,2 M	4,4 M	-81,1 M	-403 M
EBT, elements non courants inclus	1,45 Md	582 M	1,16 Md	1,35 Md	1,18 Md
Charge d'impôt	301 M	90,3 M	148 M	225 M	252 M
Résultat des activités poursuivies	1,15 Md	492 M	1,02 Md	1,12 Md	929 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	118 M	9,1 M	74,3 M
Résultat net part du groupe	1,15 Md	492 M	1,13 Md	1,13 Md	1 Md
Intérêts minoritaires	-24,5 M	-8,5 M	-45,6 M	-10,4 M	20,5 M
Résultat net	1,12 Md	483 M	1,09 Md	1,12 Md	1,02 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,12 Md	483 M	1,09 Md	1,12 Md	1,02 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,12 Md	483 M	971 M	1,11 Md	949 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	5,28	2,27	5,12	5,29	4,91
BPA de base - Activités poursuivies	5,28	2,27	4,56	5,25	4,55
Moyenne pondérée des actions en circulation	213 M	213 M	213 M	212 M	209 M
Bénéfice net par action - dilué	5,26	2,27	5,11	5,27	4,9
BPA dilué - Activités poursuivies	5,26	2,27	4,56	5,23	4,54
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	213 M	213 M	213 M	212 M	209 M
BPA de base normalisé	3,88	2,46	3,33	4,44	5,07
BPA dilué normalisé	3,87	2,45	3,33	4,43	5,06
Dividende par action	0,6	1,76	2,56	2,94	3,4
Ratio de distribution	41,28	17,6	38,3	50,28	61,92
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Éléments supplémentaires
EBITDA	2,2 Md	1,85 Md	2,05 Md	2,32 Md	2,39 Md
EBITA	1,78 Md	1,43 Md	1,63 Md	1,91 Md	1,99 Md
EBIT	1,34 Md	946 M	1,21 Md	1,49 Md	1,58 Md
Taux d’imposition effectif (%)	20,8	15,51	12,68	16,71	21,36
Total des impôts courants	397 M	170 M	304 M	349 M	401 M
Total des impôts différés	-96 M	-79,5 M	-156 M	-124 M	-149 M
Résultat net normalisé	824 M	522 M	709 M	940 M	1,06 Md
Intérêts sur la dette à long terme	27,4 M	27,3 M	22,6 M	26,3 M	31 M
Provisions de pension	34,4 M	47,4 M	17,6 M	34,3 M	481 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	1,38 Md	1,31 Md	1,23 Md	1,35 Md	1,38 Md
Dépenses générales et administratives	634 M	613 M	545 M	598 M	621 M
Dépense en recherche et de développement	1,13 Md	1,05 Md	1,05 Md	1,08 Md	1,13 Md
Rémunération payée en actions, autres (total)	47,9 M	15,3 M	39,4 M	57,1 M	53,3 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	47,9 M	15,3 M	39,4 M	57,1 M	53,3 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,93 Md	5 Md	5,05 Md	5,1 Md	3,98 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	200 M	101 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	1,4 M	-	-	3,2 M	-
Total des liquidités et VMP	2,93 Md	5 Md	5,05 Md	5,3 Md	4,08 Md
Créances clients, total	6,61 Md	6,25 Md	6,01 Md	6,06 Md	6,76 Md
Autres créances	1,95 Md	1,97 Md	2,13 Md	2,37 Md	2,61 Md
Total des créances	8,56 Md	8,23 Md	8,14 Md	8,44 Md	9,37 Md
Stocks	3,55 Md	3,33 Md	3,09 Md	3,4 Md	4 Md
Autres actifs à court terme, total	834 M	863 M	3,43 Md	3,87 Md	4,21 Md
Total de l'actif circulant	15,88 Md	17,43 Md	19,7 Md	21,01 Md	21,66 Md
Immobilisations corporelles brutes	9,01 Md	9,08 Md	9,13 Md	9,5 Md	9,95 Md
Amortissements cumulés	-5,18 Md	-5,51 Md	-5,73 Md	-6,02 Md	-6,35 Md
Immobilisations corporelles nettes	3,83 Md	3,57 Md	3,4 Md	3,48 Md	3,6 Md
Investissements à long terme	1,55 Md	1,39 Md	1,48 Md	1,72 Md	1,78 Md
Goodwill	5,98 Md	6,03 Md	5,2 Md	5,47 Md	8,94 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	2,75 Md	2,23 Md	1,92 Md	1,53 Md	1,25 Md
Prêts à long terme	174 M	139 M	151 M	133 M	154 M
Actifs d'impôts différés à long terme	1 Md	967 M	949 M	1,04 Md	1,18 Md
Charges différées à long terme	58,6 M	51,8 M	35,3 M	40,6 M	42 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	190 M
Total des actifs	31,22 Md	31,81 Md	32,84 Md	34,42 Md	38,79 Md
Passifs
Comptes à payer, total	2,96 Md	2,22 Md	2,07 Md	2,51 Md	2,74 Md
Charges à payer, total	2,98 Md	3,02 Md	3,26 Md	3,66 Md	4,13 Md
Emprunts à court terme	1,74 Md	2,16 Md	1,11 Md	1,27 Md	2,5 Md
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	4,6 M	1 M
Part à court terme des contrats de location	227 M	225 M	208 M	208 M	215 M
Impôts sur le revenu à payer	184 M	149 M	141 M	168 M	220 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	6,41 Md	6,45 Md	7,07 Md	8,31 Md	9,79 Md
Autres passifs à court terme	2,99 Md	2,95 Md	4,71 Md	4,61 Md	4,63 Md
Total du passif circulant	17,49 Md	17,18 Md	18,57 Md	20,74 Md	24,22 Md
Dette à long terme	2,82 Md	3,81 Md	3,3 Md	2,69 Md	4,48 Md
Contrats de location à long terme	1,5 Md	1,41 Md	1,31 Md	1,3 Md	1,24 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	2,95 Md	3,44 Md	2,45 Md	1,91 Md	1,55 Md
Passif d'impôt différé Non courant	783 M	658 M	491 M	397 M	319 M
Total du passif	25,54 Md	26,5 Md	26,12 Md	27,04 Md	31,82 Md
Actions ordinaires, total	640 M	640 M	640 M	640 M	631 M
Primes d'émissions d'actions	4,07 Md	4,08 Md	4,08 Md	4,08 Md	3,71 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,07 Md	710 M	2,12 Md	3,22 Md	3,37 Md
Actions détenues en propre	-56,5 M	-38,6 M	-37,7 M	-382 M	-476 M
Résultat global et autres	-275 M	-272 M	-322 M	-383 M	-402 M
Total des fonds propres ordinaires	5,45 Md	5,11 Md	6,48 Md	7,17 Md	6,83 Md
Intérêts minoritaires	233 M	195 M	244 M	208 M	139 M
Total des capitaux propres	5,68 Md	5,31 Md	6,72 Md	7,38 Md	6,97 Md
Total du passif et des capitaux propres	31,22 Md	31,81 Md	32,84 Md	34,42 Md	38,79 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	213 M	213 M	213 M	210 M	207 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	213 M	213 M	213 M	210 M	207 M
Actif net par action	25,61	24,03	30,43	34,14	33,05
Actif corporel net	-3,28 Md	-3,15 Md	-638 M	179 M	-3,36 Md
Actif corporel net par action	-15,44	-14,81	-3	0,85	-16,24
Total de la dette	6,29 Md	7,61 Md	5,93 Md	5,48 Md	8,43 Md
Dette nette	3,36 Md	2,61 Md	879 M	174 M	4,35 Md
Dette relative aux PBO non financés	2,95 Md	3,44 Md	2,45 Md	1,85 Md	1,55 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	233 M	195 M	244 M	208 M	139 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	1,33 Md	1,28 Md	1,34 Md	1,59 Md	1,65 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	1,14 Md	1,02 Md	977 M	1,12 Md	1,32 Md
Stocks - travaux en cours, total	3,14 Md	2,96 Md	2,8 Md	2,96 Md	3,34 Md
Stocks de produits finis, total	91,9 M	105 M	66,9 M	58,7 M	62,7 M
Terres possédées	62,7 M	64,2 M	57,6 M	57,2 M	65 M
Bâtiments, total	2,12 Md	2,18 Md	2,23 Md	2,27 Md	2,36 Md
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	77,76 k	75,74 k	76,14 k	80,14 k	76,3 k
Salariés à temps partiel	4,96 k	4,83 k	4,86 k	5,12 k	4,6 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	122 M	154 M	131 M	142 M	138 M
Backlog de commande	33,84 Md	34,43 Md	34,74 Md	40,96 Md	45,25 Md

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	1,12 Md	483 M	1,09 Md	1,12 Md	1,02 Md
Dépréciation et amortissement - CF	646 M	665 M	628 M	619 M	612 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	440 M	485 M	415 M	421 M	413 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,09 Md	1,15 Md	1,04 Md	1,04 Md	1,02 Md
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	27,4 M	28,7 M	19,8 M	18,9 M	20,2 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-222 M	-900 k	2,2 M	1,5 M	6,3 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	9,3 M	-48,7 M	-6,4 M	13,7 M	-85,5 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	20,1 M	194 M	-54,1 M	-52,1 M	-15,6 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-142 M	-44,3 M	-104 M	-180 M	-147 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	126 M	-165 M	85 M
Autres activités d'exploitation, total	211 M	4,1 M	-58,9 M	96,5 M	-488 M
Variation des créances	-321 M	207 M	-1,06 Md	-273 M	-967 M
Variation des stocks	-96,9 M	261 M	75,2 M	-569 M	-819 M
Variation des dettes fournisseurs	-4,5 M	-703 M	364 M	524 M	714 M
Variation des revenus collectés avant livraison	92,3 M	140 M	1,17 Md	1,19 Md	1,27 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-10,8 M	-325 M	220 M	94 M	-20,8 M
Flux de trésorerie d'exploitation	1,77 Md	1,35 Md	2,83 Md	2,86 Md	1,6 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-503 M	-318 M	-381 M	-470 M	-540 M
Vente d'immobilisations corporelles	7 M	8,5 M	4,9 M	8,5 M	3,9 M
Acquisitions en espèces	-4,71 Md	-23 M	-54,7 M	-418 M	-3,58 Md
cession totale ou partielle d'une activité	364 M	21,6 M	2,2 M	28,9 M	152 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-77,9 M	-69,6 M	-64,4 M	-85,4 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	236 M	-24,2 M	19,2 M	-213 M	-80,9 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-11,1 M	26,1 M	-14,2 M	-3,9 M	-18,5 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-86 M
Flux de trésorerie d'investissement	-4,62 Md	-386 M	-493 M	-1,13 Md	-4,23 Md
Dette à long terme émise, total	1,37 Md	2,28 Md	51,1 M	90,7 M	3,65 Md
Total de la dette émise	1,37 Md	2,28 Md	51,1 M	90,7 M	3,65 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-733 M	-976 M	-1,76 Md	-787 M	-909 M
Total de la dette remboursée	-733 M	-976 M	-1,76 Md	-787 M	-909 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-23 M	-8,9 M	-26,7 M	-351 M	-491 M
Dividendes ordinaires payés	-463 M	-85,1 M	-417 M	-563 M	-634 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-463 M	-85,1 M	-417 M	-563 M	-634 M
Autres activités de financement, total	-18,3 M	-12,1 M	-13,5 M	-41,7 M	-30,2 M
Flux de trésorerie de financement	128 M	1,2 Md	-2,17 Md	-1,65 Md	1,59 Md
Ajustements des taux de change	10,6 M	-84 M	41,8 M	2,7 M	-43,7 M
Variation nette de la trésorerie	-2,71 Md	2,07 Md	212 M	80 M	-1,09 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	53,5 M	63,7 M	64,8 M	69 M	148 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	154 M	109 M	145 M	156 M	195 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	824 M	1,13 Md	1,61 Md	2,42 Md	1,74 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	864 M	1,18 Md	1,64 Md	2,47 Md	1,84 Md
Variation du fonds de roulement net	632 M	213 M	-230 M	-953 M	-386 M
Dette nette émise (remboursée)	633 M	1,3 Md	-1,71 Md	-696 M	2,75 Md

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,96	1,88	2,35	2,77	2,69
Rendement du capital total	8,13	4,75	5,92	7,3	6,97
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	19,75	8,95	16,86	15,91	12,94
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	20,13	9,15	16,71	16,29	13,55
Analyse des marges
Marge brute %	24,58	23,16	24,91	25,65	25,86
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	11,32	11,56	11,07	11,12	11,3
Marge d’EBITDA %	11,95	10,89	12,66	13,22	12,95
Marge EBITA %	9,69	8,42	10,06	10,87	10,79
Marge d'EBIT %	7,3	5,57	7,49	8,48	8,55
Marge des activités poursuivies %	6,23	2,9	6,28	6,39	5,04
Marge nette %	6,1	2,85	6,72	6,38	5,55
Net Avail. Pour la marge commune %	6,1	2,85	6	6,33	5,15
Marge nette normalisée %	4,48	3,07	4,38	5,35	5,74
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	4,48	6,67	9,92	13,77	9,47
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	4,69	6,92	10,13	14,04	10,01
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,65	0,54	0,5	0,52	0,5
Rotation des actifs corporels	6,53	4,59	4,65	5,11	5,21
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,66	2,64	2,64	2,91	2,87
Rotation des stocks (stock moyen)	4,28	3,79	3,79	4,03	3,69
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,91	1,01	1,06	1,01	0,89
Quick Ratio