Risque MFS Meridian Prudent Wealth WH1 EUR

Fonds

LU1307990942

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 02/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
12,92 ^EUR	+0,86 %		-0,47 %	-1,91 %

Mois en cours	+0,86 %
1 mois	-1,07 %

Risque (Performance vs Volatilité)

Indicateur de risque

Nom	1Y	3Y	5Y
Volatilité	9.3 %	9.67 %	8.46 %
Max DrawDown	-6.15 %	-23.4 %	-23.4 %
Écart type	9.3 %	9.67 %	8.46 %
Sharpe ratio	0.6 %	-0.21 %	0.28 %
Sortino ratio	1.14 %	-0.28 %	0.41 %
Prix Moyen	0.76 %	-0.07 %	0.24 %

Frais

Gestion

1.15%

Stratégie du fonds

Le principal objectif d'investissement du Fonds est le rendement total mesuré endollars US. Ce Fonds géré par une équipe investit dans un portefeuille composéde titres de créance de la catégorie investissement d'émetteurs internationauxet d'actions de valeur de grandes capitalisations, l'allocation historique étant de70 % en titres de créance et de 30 % en actions. Le Fonds tente d'ajouter de lavaleur principalement grâce à une sélection descendante (top down) des payset à la gestion des devises dans la partie titres de créance et à une sélectionascendante (bottom up) des titres dans la partie actions. Le Fonds investit dansun mélange de titres de créance et d'actions d'émetteurs internationaux.