NYRSTAR : Netherlands (Holdings) B.V. lance une offre publique d'acquisition conditionnelle rémunérée en numéraire pour un montant maximal de €320 millions portant sur des obligations de Nyrstar NV

INFORMATION IMPORTANTE

Ce communiqué est uniquement destiné à des fins d'information générale et ne constitue pas une offre de vente ou d'acquisition, ni la sollicitation d'une offre de vente ou d'achat, et aucune vente ou acquisition des titres auxquels il est ici fait référence ne sera effectuée dans aucun Etat où une telle offre, sollicitation, vente ou acquisition serait illégale en l'absence d'enregistrement, d'exemption d'enregistrement ou d'autorisation préalable, conformément au droit des valeurs mobilières de cet Etat. Ce communiqué n'est pas destiné à être distribué, de manière directe ou indirecte, aux Etats-Unis d'Amérique, en Australie, au Canada, au Japon, en Afrique du Sud ni dans aucun autre Etat dans lequel une telle distribution serait interdite par le droit applicable. Toute personne lisant ce communiqué devrait s'informer et respecter de telles restrictions.

Les titres auxquels il est ici fait référence n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu du "U.S. Securities Act de 1933" tel que modifié de temps à autre (le "U.S. Securities Act"), et les titres ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis ("U.S. Persons") (tels que définis dans la Réglementation S du U.S. Securities Act) à moins que ces titres soient enregistrés en vertu du U.S. Securities Act ou qu'une exemption à l'obligation d'enregistrement du U.S. Securities Act soit applicable. Nyrstar et ses affiliés n'ont pas enregistré, et n'ont pas l'intention d'enregistrer quelque partie que ce soit de l'offre des titres concernés aux États-Unis, et n'ont pas l'intention de mener une offre publique de titres aux États-Unis.

Dans tout Etat Membre de l'Espace Economique Européen qui a mis en oeuvre la Directive Prospectus, autre que la Belgique (seulement en ce qui concerne l'Offre avec Droits de Préférence et l'Offre), ce communiqué est uniquement adressé à et vise uniquement des investisseurs qualifiés dans cet Etat Membre au sens de l'article 2(1)(e) de la Directive Prospectus. L'expression "Directive Prospectus" signifie la Directive 2003/71/CE (et les amendements y afférents, en ce compris la Directive 2010/73/UE, dans la mesure de sa transposition dans tout Etat Membre visé) et inclut toutes mesures de transposition dans tout Etat Membre.

Ce communiqué est uniquement distribué à, et vise uniquement (a) les personnes qui se trouvent hors du Royaume-Uni, (b) les professionnels de l'investissement visés par l'article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 tel qu'amendé (l"Ordonnance") et (c) les sociétés à haute valeur nette (high net worth companies) et les autres personnes à qui il peut être autrement communiqué légalement, visées à l'article 49(2)(a) à (d) de l'Ordonnance (toutes ces personnes étant désignées comme les ''personnes visées''). Les offres ne seront disponibles qu'aux personnes visées, et toute invitation, offre ou accord en vue de souscrire, acheter ou acquérir autrement ou vendre de tels titres ne sera faite qu'aux personnes visées. Toute personne qui n'est pas une personne visée ne devrait pas agir ou se baser sur ce communiqué ni son contenu.

L'Offre Publique d'Acquisition n'est pas faite et ne sera pas faite directement ou indirectement dans, par voie postale ou par toute manière ou instrument qui soit de commerce intérieur ou extérieur ou de toutes facilités auprès d'une bourse nationale, des Etats-Unis, et aucune offre ne peut être faite par aucun usage, moyen, instrument ou facilité de ou aux Etats-Unis ou à des personnes situées aux Etats-Unis. Cela inclut, mais sans s'y limiter, la transmission par facsimile, les courriers électroniques, télex, téléphone, et l'internet.

Ce communiqué ne constitue pas un prospectus pour les besoins de la Directive Prospectus relatif à l'Offre avec Droits de Préférence, un mémoire d'offre relatif à l'Offre d'Obligations ou un prospectus ou mémoire d'offre publique d'acquisition pour les besoins de la loi du 1^er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition, telle qu'amendée (la "Loi relative aux Offres Publiques d'Acquisition") relatif à l'Offre. Un prospectus, un mémoire d'offre et un prospectus ou mémoire d'offre publique d'acquisition préparés et rendus disponibles conformément à la Directive Prospectus et à la Loi sur les Offres Publiques d'Acquisition, le cas échéant, sont ou seront publiés, et, si publiés, pourront être obtenus, entre autres, auprès de la Société. Le Prospectus peut être obtenu tel que mentionné ci-avant. Les investisseurs ne devraient souscrire aucun des titres auxquels il est fait référence dans ce document sauf sur la base de l'information contenue dans le prospectus relatif à l'Offre avec Droits de Préférence ou dans le Prospectus, et les détenteurs des Obligations Existantes ne devraient vendre aucune des Obligations Existantes auxquelles il est fait référence dans ce communiqué sauf sur la base de information contenue dans le Prospectus relatif à l'Offre. Les investisseurs et les détenteurs des Obligations Existantes ne peuvent pas accepter une offre de titres auxquels il est fait référence dans le présent communiqué, ni acquérir ou vendre de tels titres, sauf sur la base de l'information contenue dans le prospectus, document d'offre ou prospectus ou mémoire d'offre publique d'acquisition pertinent qui sont ou seront publiés ou diffusés par la Société. Ce communiqué ne peut être utilisé comme fondement à un quelconque contrat ou à une quelconque décision d'investissement.

Aucun communiqué ou information afférent(e) à l'offre, la cotation, l'offre publique d'acquisition ou de titres de la Société auxquels il est fait référence ci-dessus ne peut être diffusé au public dans les Etats en dehors de la Belgique où un enregistrement ou une approbation préalable est requis(e) à ces fins. Aucune démarche n'a été entreprise, ni ne sera entreprise, pour l'offre, la cotation, l'offre publique d'acquisition ou les titres de la Société dans toute Etat en dehors de la Belgique où de telles démarches seraient requises. L'émission, l'exercice, ou la vente, la souscription ou l'acquisition de, et l'offre publique d'acquisition portant sur les, titres de la Société sont soumis à des restrictions juridiques ou légales spéciales dans certains Etats. La Société n'est pas responsable si les restrictions susmentionnées ne sont pas respectées par toute personne.