PARIS (Agefi-Dow Jones)--CNP Assurances a annoncé mardi avoir placé 750 millions d'euros d'obligations à échéance au 30 juin 2051, assorties d'un coupon fixe de 2,5%. Le carnet d'ordres a atteint plus de 1,2 milliard d'euros et a rassemblé une centaine d'investisseurs. L'obligation a été émise avec une marge de 265 points de base au-dessus du taux mid-swap. Les fonds levés constituent du capital réglementaire Tier 2 au sens de la directive Solvabilité II et permettront au groupe d'anticiper les prochaines échéances de financements obligataires et d'optimiser sa structure bilancielle, a précisé CNP Assurances dans un communiqué. (fschott@agefi.fr) ed: LBO 


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