Risque Insula R

Fonds

FR001400AQX7

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 15/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
112,69 ^EUR	-0,06 %		-0,20 %	+0,80 %

Mois en cours	+0,09 %
1 mois	-0,12 %

Risque (Performance vs Volatilité)

Indicateur de risque

Nom	1Y	3Y	5Y
Volatilité	4.48 %	3.96 %	-
Max DrawDown	-3.06 %	-3.06 %	-
Écart type	4.48 %	3.96 %	-
Sharpe ratio	-0.12 %	0.27 %	-
Sortino ratio	-0.16 %	0.39 %	-
Prix Moyen	0.12 %	0.32 %	-

Frais

Gestion

1.8%

Courants

20%

Stratégie du fonds

INSULA (le FCP) est géré de manière discrétionnaire avec une politique active dans le degré d'exposition du portefeuille aux différents types de risques ainsi que la répartition entre les trois principales classes d'actifs du fonds (actions, taux et actifs décorrélés) avec une déclinaison par thèmes. Ainsi, la stratégie d'allocation entre différentes classes d'actifs sera complétée par une gestion tactique des expositions visant à optimiser la performance grâce à une diversification géographique, sectorielle, des gérants et des styles de gestion.L'objectif de gestion d'INSULA (le FCP) est de rechercher, sur la durée de placement recommandée de 4 ans au moins, une performance annuelle nette après frais de gestion au moins égale à 4% pour la part R et de 4.8% pour la part I. L'objectif de volatilité annualisée du FCP se situe dans la limite de 10 % maximum dans des conditions normales de marché.