CNP Assurances a annoncé le succès de son émission obligataire d'un montant de 750 millions d'euros à échéance 30 juin 2051, portant intérêt fixe de 2,5 % jusqu'au 30 juin 2031. Cette émission constitue du capital réglementaire Tier 2 conformément à la directive Solvabilité 2. L'obligation a été placée auprès de plus de 100 investisseurs, principalement basés en France, au Royaume-Uni, en Irlande, en Allemagne, en Autriche, en Italie, en Espagne et en Suisse, le carnet d'ordres atteignant un total de plus de 1,2 milliard d'euros.

Cette obligation a été émise avec une marge de 265 points de base au-dessus du taux mid-swap.

Cette opération permettra à l'assureur d'anticiper les prochaines échéances de financements obligataires et d'optimiser sa structure bilancielle.

Les titres sont notés BBB+ par Standard & Poor's et A3 par Moody's. Le règlement-livraison des titres, admis aux négociations sur Euronext Paris, est intervenu ce jour.