Baloise Asset Management, une marque forte sur le marché suisse

Générer pour les placements un rendement suffisamment élevé et stable suppose un savoir-faire spécifique que beaucoup d'investisseurs institutionnels et d'investisseurs privés qualifiés ne possèdent pas. Pour les avoir maîtrisés avec succès dans le passé, Baloise Asset Management a prouvé qu'elle connaissait les défis que cela peut impliquer dans l'actuel contexte d'intérêts nuls, voire négatifs. Et, saisissant l'opportunité de la phase stratégique « Simply Safe », elle a commencé à mettre également cette expertise au service de tiers.

Une stratégie de placement performante, résultant d'intérêts convergents
De par son offre, Baloise Asset Management s'adresse surtout aux investisseurs institutionnels, par exemple à des caisses de pension, qui privilégient le long terme. Ces clients ont des besoins de placement qui présentent avec ceux des clients internes des placements d'assurance de la Baloise une convergence qui n'existe pas chez d'autres acteurs du marché. La clé du succès consiste donc à proposer aux investisseurs institutionnels une stratégie analogue à celle que Baloise Asset Management applique elle-même aux actifs gérés issus de l'activité assurancielle de Baloise Group. Ceci avec l'avantage d'effets d'échelle avantageux et d'une base de coûts maîtrisée.
La question des coûts n'est toutefois pas la seule ; les produits aussi doivent répondre aux besoins du marché. Grâce à son offre modulaire, Baloise Asset Management propose à ses clients institutionnels des solutions sur mesure et transparentes, parfaitement adaptées à leurs besoins. Aux placements liquides sont généralement appliqués des concepts de placement systématiques, fondés sur des règles précises. Pour les placements illiquides sont surtout développées des solutions générant, pour un risque raisonnable, des rendements élevés et stables, à l'image du nouveau fonds immobilier. Pour chacune des grandes catégories de placement ont en outre été développées des solutions clés du type des récents Global Bond Fonds.

Des placements durables, un sujet prioritaire pour Baloise Asset Management
En sa qualité de gestionnaire de fortune axé sur le long terme, Baloise Asset Management est convaincue de l'effet positif que l'intégration des critères de durabilité aura sur le profil risque-rendement de ses placements. Cela fait déjà quelque temps qu'elle respecte les conditions de la liste d'exclusion de l'Association suisse pour des investissements responsables (ASIR-SVVK). Pour renforcer son engagement à l'endroit de ses clients, de ses actionnaires et de ses collaboratrices et collaborateurs, la Baloise a souscrit en 2018 aux Principles for Responsible Investments (PRI). Depuis le début de 2019, tous les nouveaux placements des avoirs d'assurance de Baloise Asset Management sont effectués selon les nouvelles normes d'investissement responsable. Le but premier de la stratégie de placement reste en l'occurrence l'obtention d'un résultat aussi élevé et durable que possible. L'investissement responsable est un concept obligeant à prendre en considération dans les décisions de placement des critères ayant trait à l'environnement, aux responsabilités sociales ainsi qu'à la gestion d'entreprise (critères ESG). Intégrés aux décisions de placement, les critères ESG viennent renforcer d'un cran supplémentaire les efforts que Baloise Group déploie déjà en matière de durabilité.

Les entrées d'argent frais de Baloise Asset Management
Depuis le lancement de la nouvelle stratégie ont été enregistrées dans le secteur des clients tiers des entrées d'argent frais significatives. Aux 406 millions de francs de net new assets de 2017 se sont ajoutées en 2018 des entrées de 801 millions de francs.

Informez-vous ici des possibilités de placement offertes aux investisseurs institutionnels et aux investisseurs privés qualifiés

Autres informations

• Communiqué de presse sous www.baloise.com
• www.baloise-asset-management.com

Baloise Asset Management
Depuis la création, en 2001, de la division du groupe Asset Management (DG AM) existe également l'entité Baloise Asset Management Suisse SA, dont les métiers sont le conseil en placement et la gestion de fortune. Baloise Asset Management (BAM) répond aux besoins croissants de produits financiers et de gestion de portefeuille de haute qualité qu'éprouvent le groupe et les clients tiers. En 1995 est née la Fondation de la Bâloise pour le placement des capitaux d'institutions de prévoyance (BAP), qui gère les avoirs du 2e pilier ainsi que les avoirs 3a. En 2001 a vu le jour la SICAV luxembourgeoise Baloise Fund Invest (LUX) (BFI), grâce à laquelle la Baloise a la possibilité de proposer en banque de détail ses propres solutions de fonds, et en 2018 a pris son envol opérationnel la Baloise Immobilien Management AG.

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