Le foreur saoudien de pétrole et de gaz ADES Holding a déclaré mercredi qu'il avait fixé le prix final de son introduction en bourse, ce qui implique une évaluation de 15,242 milliards de riyals pour la société soutenue par le fonds souverain saoudien.

Reuters a rapporté la semaine dernière que le prix de l'introduction en bourse devrait être fixé à 13,50 riyals par action, soit le haut de la fourchette annoncée précédemment.

ADES a confirmé le prix de l'introduction en bourse, indiquant qu'elle avait attiré près de 76,5 milliards de dollars d'ordres de la part d'investisseurs institutionnels.

La société devrait lever environ 1,22 milliard de dollars grâce à la vente de plus de 338,7 millions d'actions existantes et nouvelles, soit environ 30 % de son capital social émis après l'augmentation de capital.

Reuters a rapporté en novembre que l'introduction en bourse prévue pourrait rapporter plus d'un milliard de dollars, citant des sources proches du dossier.

Les inscriptions institutionnelles sont terminées. La souscription au détail se déroulera du 26 au 28 septembre. L'attribution définitive des actions est prévue pour le 4 octobre au plus tard, mais aucune date n'a encore été fixée pour le début de la négociation des actions.

ADES est la deuxième société à chercher à s'introduire à la bourse saoudienne depuis l'été, après que la société de location de voitures Lumi a fixé le prix de son introduction en bourse au sommet de sa fourchette au début du mois.

ADES, dont le siège se trouve à Khobar, dans l'est de l'Arabie saoudite, exploite une flotte de plates-formes offshore et onshore au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et en Inde. Elle compte parmi ses clients le géant pétrolier Saudi Aramco, la Kuwait Oil Company et la North Oil Company au Qatar.

SNB Capital est le chef de file de l'opération. La banque et EFG Hermes, Goldman Sachs et JPMorgan agissent en tant que conseillers financiers et coordinateurs globaux. Les quatre banques sont également les teneurs de livre et les preneurs fermes, rejoints par GIB Capital, HSBC, Al Rajhi Capital et Saudi Fransi Capital.

Arab National Bank, Alrajhi Bank et Saudi National Bank sont les agents récepteurs et Lazard est le conseiller indépendant d'ADES. (1 $ = 3,7508 riyals) (Reportage de Yousef Saba ; Rédaction de Sonia Cheema)