La société a attiré 127 milliards de dollars d'entrées nettes totales au quatrième trimestre, les investisseurs ayant versé de l'argent dans ses différentes activités, notamment ses fonds négociés en bourse, ainsi que dans des fonds actifs qui visent à battre le marché.

"Nous commençons l'année 2021 en étant bien positionnés et nous avons l'intention de continuer à investir dans nos activités afin de générer une croissance à long terme et de mener l'évolution du secteur de la gestion d'actifs", a déclaré le directeur général de BlackRock, Larry Fink, dans un communiqué.

Les marchés financiers se sont redressés au quatrième trimestre, dans le prolongement des gains importants enregistrés au cours des deux trimestres précédents, la politique accommodante des banques centrales mondiales et l'amélioration des perspectives de croissance ayant contribué à accroître le goût du risque des investisseurs.

Alors que la reprise des marchés boursiers a donné un puissant coup de pouce aux résultats de BlackRock, le rapport sur les bénéfices a montré une croissance surdimensionnée des flux d'entrée à un moment où le reste de l'industrie devrait avoir des difficultés avec les rachats.

"Oui, les marchés ont été excellents pour tout le monde ce trimestre, mais la plupart des gestionnaires d'actifs continuent de saigner les actifs ... alors que le taux de croissance des flux de BlackRock continue de s'accélérer", a déclaré Kyle Sanders, un analyste de la société de services financiers Edward Jones, basée à St. Louis.

"Cela montre qu'ils prennent des parts de marché ... en creusant l'écart concurrentiel avec tous leurs pairs", a déclaré Sanders.

Le bénéfice net ajusté de BlackRock, de 10,18 dollars par action au quatrième trimestre, a dépassé les estimations de 9,14 dollars de Wall Bourse, selon les données de Refinitiv IBES.

Le gestionnaire d'actifs a engrangé des commissions d'investissement et de conseil plus élevées, une source majeure de revenus, au cours du trimestre.

La taille croissante de BlackRock et sa grande portée sur les marchés financiers du monde entier ont permis au gestionnaire d'actifs de devenir l'une des entreprises les plus importantes sur les marchés des capitaux aujourd'hui.

Lorsque les marchés ont connu des turbulences au début de l'année 2020, la Réserve fédérale américaine a fait appel à BlackRock pour gérer divers véhicules créés par la Fed pour acheter des titres de créance d'entreprises sur les marchés primaire et secondaire, contribuant ainsi à rétablir le calme sur les marchés.

Le succès de BlackRock, qui n'est pas sans rapport avec sa taille, est susceptible de stimuler la consolidation parmi les pairs qui cherchent à rattraper le mastodonte de l'investissement, selon les analystes.

"Nous prévoyons un nombre élevé de fusions et d'acquisitions dans le secteur, car les autres acteurs tentent de reproduire l'envergure de BlackRock, ses capacités technologiques et sa gamme complète de produits", a déclaré M. Sanders d'Edward Jones.

En février 2020, le gestionnaire d'actifs Franklin Resources Inc. a racheté son rival Legg Mason Inc. dans le cadre d'une transaction de 4,5 milliards de dollars. En décembre, Bloomberg a rapporté que la banque dépositaire américaine State Bourse Corp. étudiait des options pour son activité de gestion d'actifs.

Jeudi, M. Fink, de BlackRock, a déclaré qu'il était ouvert à la conclusion de transactions, à condition qu'elles soient complémentaires et ne servent pas uniquement à réduire les coûts.

En novembre, BlackRock a annoncé qu'il allait acheter le fournisseur de services de gestion d'investissement Aperio Group LLC pour 1,05 milliard de dollars en espèces.

Les actions de BlackRock, qui ont atteint un niveau record mercredi, ont augmenté de 8,1 % cette année, contre un gain de 5,2 % pour un indice Thomson Reuters qui comprend plus d'une douzaine de rivaux de BlackRock dans le secteur aux États-Unis. Les actions de BlackRock étaient en baisse de 3,3 % jeudi au début de la séance.

Les actions de BlackRock se négociaient à des niveaux record, les investisseurs pariant que la société bénéficierait de l'amélioration des conditions du marché.