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Point marchés-L'Europe repart à la baisse après des indicateurs mitigés

07/09/2022 | 14:06

    * Wall Street attendue dans le désordre à l'ouverture
    * Les exportations chinoises déçoivent, les valeurs minières baissent
    * La production industrielle en Allemagne a reculé moins que prévu
    * La croissance en zone euro au T2 revue en hausse, à 0,8%
    * Les incertitudes persistent sur l'ampleur de la hausse des taux de la BCE

    par Claude Chendjou
    PARIS, 7 septembre (Reuters) - Wall Street devrait ouvrir dans le désordre
mercredi tandis que les Bourses européennes évoluent dans le rouge à mi-séance,
plombées notamment par les valeurs minières en réaction au ralentissement des
exportations chinoises.
    Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street
en hausse de 0,13% pour le Dow Jones, mais un repli de 0,11% pour le
Standard & Poor's 500 et de 0,15% pour le Nasdaq.   
    À Paris, le CAC 40 reflue de 0,43% à 6.078,53 vers 11h45 GMT. À
Francfort, le Dax cède 0,37% et à Londres, le FTSE abandonne
0,4%. 
    L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 recule de 0,46%, l'EuroStoxx
50 de la zone euro de 0,49% et le Stoxx 600 de 0,69%.
    Les données des douanes chinoises, publiées mercredi, montrent que la
croissance des exportations du pays a ralenti en août (+7,1% en rythme annuel,
après un bond de 18,0% en juillet), dans un contexte d'inflation élevée qui pèse
sur la demande étrangère, tandis que la production, elle, a été perturbée par
les mesures sanitaires anti-COVID et la canicule. La Chine a par ailleurs étendu
mercredi les restrictions sanitaires à de nouvelles villes.

    Cela met à nouveau en exergue les risques pesant sur la deuxième économie
mondiale alors qu'en Europe les récentes données des PMI ont suggéré que la zone
euro semblait pratiquement condamnée à une récession.
    La production industrielle en Allemagne a toutefois reculé un peu moins que
prévu en juillet (-0,3% au lieu de -0,5%) et la croissance économique dans la
zone euro au deuxième trimestre a été un peu plus forte qu'estimé initialement
(+0,8% au lieu de +0,6%), selon les données publiées mercredi.

    A ces statistiques mitigées s'ajoute un contexte peu propice à la prise de
risque, la Banque centrale européenne (BCE) devant se réunir jeudi, tandis qu'un
conseil des ministres européens de l'Energie est prévu vendredi à Bruxelles face
à la flambée des prix et au risque de pénurie. 
    Le président du directoire de Deutsche Bank, Christian Sewing, a
en outre dressé mercredi un bilan sombre pour l'économie allemande, estimant que
la Chine représentait un risque considérable pour son pays et que l'Europe avait
besoin des grandes banques pour se défendre face à ses rivales américaines.    
    
    
    LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

    VALEURS EN EUROPE 
    En Europe, les secteurs les plus exposés à la Chine comme les ressources de
base (-1,9%) et l'énergie (-1,04%) figurent parmi les plus
importants replis.
    Les groupes miniers cotés à Londres Anglo American, Glencore
 et Rio Tinto cèdent respectivement 1,92%, 1,99% et 1,91%,
tandis qu'à Paris, Eramet recule de 2,27% et ArcelorMittal de
1,23%.
    Les pétroliers BP, Eni et TotalEnergies
abandonnent de 0,2% à 1,61%.
    Le compartiment des nouvelles technologies est également délaissé
(-0,66%) dans le sillage de la clôture du Nasdaq la veille. Dassault Systèmes
 fléchit de 0,85%.
    Ubisoft chute de 16,09% après l'annonce d'un accord sur la montée
à son capital du chinois Tencent, dans lequel nombre d'observateurs
voient d'abord un coup d'arrêt aux spéculations sur un possible rachat de
l'éditeur de jeux vidéo.
    
    TAUX 
    Les rendements obligataires en Europe reculent alors que des doutes
persistent sur l'ampleur de la hausse des taux de la BCE jeudi. Les marchés
monétaires évaluent mercredi la probabilité d'un relèvement du coût crédit de
trois quarts de point à 75%, contre 70% la veille et plus de 90% dans les jours
précédents.
    Selon des informations de presse, la BCE envisage une hausse modérée de ses
taux, peut-être de seulement 50 points de base. 
    Les rendements allemands à deux ans et dix ans
reculent respectivement de près de neuf points de base à 1,007% et 3,4 points à
1,571%.
    Aux Etats-Unis, les rendements des Treasuries à deux ans et dix
ans cèdent respectivement 3,5 points à 3,446% et 1,5 point à
3,3226%.

    CHANGES 
    Le dollar, en hausse de 0,43% face à un panier de devises de référence
, continue de monter alors que le billet vert a touché un nouveau plus
haut de 20 ans contre l'euro à 0,9864 dollar et de 24 ans contre le yen, à
144,38.
    L'euro se traite à la mi-séance à 0,989 dollar, en repli de 0,12%. 
    
    PÉTROLE
    Le marché pétrolier repart légèrement à la hausse après les menaces du
président russe Vladimir Poutine de suspendre les contrats d'approvisionnements
en énergie de l'Europe si les tarifs sont plafonnés.
    La Commission européenne prévoit de plafonner à 200 euros le mégawattheure
(MWh) dans l'UE le prix de l'électricité produite par d'autres sources que le
gaz naturel, montre un projet que s'est procuré Reuters.
    Le baril de Brent avance de 0,26% à 93,07 dollars et celui du brut
léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 0,24% à 87,09 dollars.
    
    AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE MAJEUR À L'AGENDA DU 7 SEPTEMBRE
    
    LA SITUATION SUR LES MARCHÉS
    (Certaines données peuvent accuser un léger décalage)
    
    
  WALL STREET                                                    
                                                                 
 Indices         Dernier   Var.      Var. %                      
                           points                        
 Dow Jones       31157,00  -9,00     -0,03%                      
                                                         
 S&P-500         3908,75   -1,75     -0,04%                      
                                                         
 Nasdaq-100      12011,50  -7,50     -0,06%                      
                                                         
                                                                 
                                                                 
 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine                     
 séance à Wall Street                                    
  La séance                                                      
 précédente :                                            
 Indices         Clôture   Var.      Var. %    YTD               
                           points                        
 Dow Jones       31145,30  -173,14   -0,55%    -14,29%           
                                                         
 S&P-500         3908,19   -16,07    -0,41%    -18,00%           
                                                         
 Nasdaq          11544,91  -85,95    -0,74%    -26,21%           
 Nasdaq 100      12011,31  -87,13    -0,72%    -26,40%           
                                                         
                                                                 
  MARCHES                                                        
 EUROPEENS                                               
                                                                 
 Indices         Dernier   Var.      Var. %    YTD               
                           points                        
 Eurofirst 300   1622,66   -12,46    -0,76%    -14,16%           
                                                         
 Eurostoxx 50    3485,34   -14,80    -0,42%    -18,92%           
                                                         
 CAC 40          6082,30   -22,31    -0,37%    -14,97%           
 Dax 30          12827,04  -44,40    -0,34%    -19,25%           
                                                         
 FTSE            7251,18   -49,26    -0,67%    -1,81%            
 SMI             10773,31  -60,87    -0,56%    -16,33%           
  Les valeurs à suivre à Paris et                                
 en Europe :                                             
                                                                 
  CHANGES                                                        
                 Cours     Veille    Var.%     YTD               
 Euro/Dlr        0,9885    0,9902    -0,17%    -13,05%           
                                                         
 Dlr/Yen         144,92    142,79    +1,49%    +25,95%           
 Euro/Yen        143,28    141,41    +1,32%    +9,94%            
                                                         
 Dlr/CHF         0,9857    0,9843    +0,14%    +8,06%            
 Euro/CHF        0,9745    0,9749    -0,04%    -6,02%            
                                                         
 Stg/Dlr         1,1426    1,1516    -0,78%    -15,54%           
 Indice $        110,6540  110,2140  +0,40%    +15,06%           
                                                         
                                                                 
  TAUX                                                           
                           Dernier   Var.      Spread/B          
                                               und       
                                                 (pts)   
                                                                 
 Future Bund               147,5000  +0,2300                     
                                                         
 Bund 10 ans               1,5800    -0,0240                     
                                                         
 Bund 2 ans                1,0250    -0,0720                     
                                                         
 OAT 10 ans                2,1520    -0,0470   +57,20            
                                                         
 Treasury 10               3,3302    -0,0100                     
 ans                                                     
                                                         
 Treasury 2 ans            3,4867    -0,0140                     
                                                         
                                                                 
  PETROLE                                                        
 (en dollars)    Cours     Précéden  Var       Var. %    YTD
                           t                             
 Brut léger US   86,69     86,88     -0,19     -0,22%    +41,63%
                                                         
 Brent           92,64     92,83     -0,19     -0,20%    +40,30%
                                                                 
 

 (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Bertrand Boucey)
  


© Reuters 2022
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