5I5J HOLDING GROUP CO., LTD. 
GIP, déjà présent en Espagne via ses 24% dans le capital du spécialiste des énergies renouvelables Saeta Yield, versera 19 euros par action pour cette participation combinée de 20%, au-dessus du cours de clôture de Gas Natural de lundi de 18,51 euros, ont précisé le pétrolier et la holding espagnols lundi.
L'opération, qui doit être bouclée d'ici la fin septembre, représente un montant de 3,8 milliards d'euros. Elle met fin à un pacte d'actionnaires qui liait Repsol et Criteria depuis 2000 mais reste conditionnée à la conclusion de nouveaux accords en matière de gouvernance.
Criteria et Repsol conserveront des participations de 24% et 20% respectivement et continueront ainsi de recevoir de copieux dividendes, Gas Natural ayant dit en mai qu'il reverserait 70% de ses profits sous cette forme durant les quatre prochaines années.
Le pétrolier espagnol, surveillé de près par les agences de notation en raison d'une dette de 11,7 milliards d'euros en une période de faibles prix pétroliers, a dit qu'il devrait réaliser une plus-value de 246 millions d'euros.
Criteria et Caixabank ont pour leur part fait pâle figure lors des tests de résistance européens de juillet dernier. La holding a dit qu'elle ferait une plus-value de 218 millions d'euros et que son ratio de fonds propres serait augmenté de 1,65 point.
Criteria a obtenu le droit de nommer le président du conseil d'administration de Gas Natural et Isidro Faine, le président de la holding, est considéré comme un candidat potentiel à la succession de Salvador Gabarro, le président du gazier espagnol.
(Carlos Ruano et Sarah White, Wilfrid Exbrayat pour le service français)
