La transaction annoncée mercredi valorise chaque action de Ping Identity à 28,50 dollars, soit une prime de 63 % par rapport au dernier cours de clôture de la société dont les services d'authentification et de sécurité sont utilisés par des entreprises allant de Chevron Corp à HP Inc.
Ces dernières années, Thoma Bravo s'est lancé dans une frénésie d'achats de sociétés de cybersécurité, avec des acquisitions comme Sophos, Proofpoint et Sailpoint Technologies.
Les analystes ont déclaré que le dernier achat - qui a une valeur de capitaux propres de 2,4 milliards de dollars, selon un calcul de Reuters - pourrait bien fonctionner avec les autres acquisitions de Thoma Bravo en raison de domaines d'intérêt similaires.
"Nous pourrions prévoir qu'elles soient toutes assemblées en une plate-forme d'identité tout-en-un à un moment donné", a déclaré Rudy Kessinger, analyste chez D.A. Davidson, ajoutant que l'opération était "l'une des acquisitions les moins surprenantes" qu'il ait jamais vues.
Thoma Bravo, dont les actifs sous gestion s'élèvent à plus de 114 milliards de dollars, a également acheté des sociétés de logiciels telles que Anaplan Inc au cours des dernières années.
Les actions de Ping Identity ont bondi de plus de 60 % mercredi. Le plus gros actionnaire de la société est Vista Equity Partners avec une participation de près de 10%, selon les données de Refinitiv.
Vista avait acheté Ping Identity en 2016, puis l'avait introduite en bourse trois ans plus tard dans le cadre d'une introduction en bourse qui valorisait la société à 1,16 milliard de dollars.
Vista a accepté de voter en faveur de la transaction, qui a une valeur d'entreprise de 2,8 milliards de dollars, a déclaré Ping Identity. (Reportage de Nivedita Balu et Akash Sriram à Bengaluru ; Montage de Shailesh Kuber et Aditya Soni)
