Accor : optimise sa structure financière avec le succès de son opération de « Liability Management »
Le 23 novembre 2021 à 18:40
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Accor annonce aujourd'hui le succès de son offre et le rachat partiel de deux obligations, une souche obligataire à maturité 2023 et une souche obligataire à maturité 2024, pour un montant cumulé de 448 millions d'euros.
Cette transaction parachève l'opération de « Liability Management » initiée avec le placement réussi, le 18 novembre dernier, d'une émission obligataire « Sustainability-Linked Bond » indexée sur les objectifs de développement durable du Groupe pour un montant de 700 millions d'euros (maturité de 7 ans, coupon de 2.375%).
Le rachat des souches obligataires se décompose comme suit :
- 205 millions d'euros sur la souche de 500 millions portant intérêt au taux de 3,625% à échéance le 17 Septembre 2023 (ISIN : FR0012949949) ;
- 243 millions d'euros sur la souche de 600 millions portant intérêt au taux de 2,50% à échéance le 25 Janvier 2024 (ISIN : FR0013233384).
L'ensemble de ces opérations permet au Groupe d'étendre la maturité moyenne de sa dette de plus d'une année, à des conditions de coût inchangées.
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Accor SA published this content on 23 November 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 23 November 2021 17:39:02 UTC.
Accor est le 1er groupe hôtelier européen. Le CA par activité se répartit comme suit :
- exploitation d'hôtels sous contrats de gestion (74,7% ; HotelServices) ;
- gestion d'hôtels en propriété et en location (25,3%). En outre, le groupe propose une activité de location de résidences privées de luxe, ainsi que des prestations de services digitaux aux hôteliers indépendants, de services de conciergerie, etc.
A fin 2023, Accor exploite un réseau de 5 584 hôtels (821 518 chambres) répartis essentiellement entre hôtels de luxe et haut de gamme (978 hôtels ; enseignes Raffles, Fairmont, Sofitel, Pullman, MGallery, Swissotel, Grand Mercure, Mövenpick, The Sebel et Rixos), hôtels milieu de gamme (1 732 ; Novotel, Novotel Suites, Mercure, adagio, Mama Shelter, Mantra et Tribe) et hôtels économiques (2 826 ; ibis, ibis Styles, ibis budget, adagio access, hotelF1, Formule 1, Jo&Joe, Breakfree et Greet).
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