ALFACAM GROUP 
Par Lint, Mardi 11 décembre 2012
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Aujourd'hui, Alfacam Group et Hinduja Group ont signé un protocole d'accord. Les deux société vont désormais démarrer des négociations exclusives afin de conclure un accord global. Cet accord offrira à Alfacam Group une solution structurelle sécurisant l'avenir de la société grâce à son entrée dans un des plus grands groupes industriels indiens. Une fois la transaction finalisée, Alfacam Group pourra à nouveau se concentrer sur ses activités principales et renforcer sa présence dans le secteur des médias.
Après un examen approfondi d'un certain nombre d'offres, Alfacam Group, ses banques et Hinduja Group India Limited ont signé aujourd'hui un protocole d'accord (« Memorandum of Understanding »).
Alfacam Group, ses banques et Hinduja Group India Limited vont désormais mener des
négociations exclusives afin d'atteindre un accord englobant les éléments suivant :
- Une nouvelle facilité de crédit de EUR 24 Mio qui remplacera presque l'ensemble des dettes financières d'Alfacam Group et de ses entités ;
- Une injection en liquidité de EUR 6 Mio afin de renforcer le capital d'Alfacam Group.
La structuration exacte et l'implémentation technique de cette transaction sera déterminée au cours des négociations exclusives mentionnées précédemment. Alfacam Group communiquera à ce propos dès qu'un accord global a été conclu. De plus, le Conseil d'Administration d'Alfacam Group veillera à ce que l'ensemble des actionnaires soient traités de manière similaire.
La transaction présentée dans le protocole est toujours conditionnée à la procédure de « due diligence » au niveau financier, légal, commercial et fiscal. La procédure de « due diligence » sera finalisée avant la mi-janvier 2013.
Le protocole d'accord est valide et opérationnel jusqu'au 31 janvier 2013. Afin de permettre de finaliser l'accord, les banques ont suspendu le remboursement de la dette d'Alfacam Group durant cette période.
La transaction envisagée avec Hinduja Group offrira à Alfacam Group une solution structurelle sécurisant l'avenir du Groupe grâce à l'entrée d'un partenaire industriel international solide au sein du capital du Groupe. Dès la finalisation complète de la transaction, Alfacam Group pourra se concentrer entièrement sur ses forces, à savoir sa puissance opérationnelle, son efficacité commerciale et sa vision innovatrice.
Hinduja Group peut offrir son aide à Alfacam Group afin de développer ses activités sur son marché local, l'Inde, mais également dans les régions du Moyen-Orient et d'Asie du Sud-Est. Les deux sociétés, actives et spécialisées dans le secteur des médias, développeront conjointement de nouvelles technologies afin d'optimaliser l'utilisation du contenu sur de nouvelles plateformes média. Hinduja Group possède également un réseau câblé et de nombreux actifs relatifs aux médias. Hinduja est également actif dans la production de film. Hinduja Group respectera également ses responsabilités sociales et conservera le caractère belge et flamand d'Alfacam Group.
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Alfacam Group [EURONEXT Bruxelles : ALFA] regroupe les activités d'ALFACAM, EUROLINX et EURO1080 (EUROCAM MEDIA CENTER & HD1). Plus d'informations sur www.alfacamgroup.com .
Alfacam offre des services aux chaînes de télévision et maisons de production. La société belge détient la plus grande flotte de camions-régies en Europe. Plus d'informations sur www.alfacam.com .
Eurolinx est une société sœur d'Alfacam, offrant des services de captation et retransmission télévisé sans fil
(« wireless ») aux chaînes de télévision et maisons de production. Plus d'information sur www.alfacam.com/wireless. Eurocam Media Center comprend 16 studios multifonctionnels dédiés aux productions de télévision, film et événement. Plus d'informations sur www.eurocammediacenter.be
Contact Alfacam GroupSven Marinus, CEO - E sven.marinus@alfacam.com - T +32 3 460 39 30
Julien Tilkens, Communication Manager - E julien.tilkens@alfacam.com - T +32 3 460 39 30 - +32 479 83 50 96
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A propos d' Hinduja GroupFondé en 1914, Hinduja Group est un conglomérat international avec ses bureau principaux à : Geneva, London, Mumbai et New York. Le Groupe est organisé en tris vecteurs : Global Investments, Banking & Financial Services et International Trading (au sein de global investments, le Groupe possède des sociétés dans les secteurs suivant : Automotive, Information Technology, Media, Entertainment & Communications, Infrastructure Project Development, Oil & Gas, Power, Real Estate and Healthcare). Le Groupe est présent dans 37 pays et emploie plus de 65.000 personnes.
Contact Hinduja GroupAshish Kaul, Vice President - Corporate Communications
Hinduja Group India
P: +91-98202 79349
Abhishek Savant, Clea Public Relations, Mumbai
M: +91-81088 48822
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