Alimak Group AB (publ) (OM:ALIG) a finalisé l'acquisition de Tractel S.A.S. auprès de Cinven Capital Management (V) General Partner Limited.
Le 21 novembre 2022
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Alimak Group AB (publ) (OM:ALIG) a conclu un accord pour acquérir Tractel S.A.S. auprès de Cinven Capital Management (V) General Partner Limited pour un montant de 500 millions d'euros sur une base de trésorerie et sans dette le 2 août 2022. L'acquisition est financée par une facilité à long terme de 300 millions d'euros et une facilité de crédit-relais de Svenska Handelsbanken. Dès le début, Tractel continuera à opérer sous ses marques existantes et sera rapporté comme une nouvelle division au sein du groupe Alimak. Le prix d'achat correspond à un multiple EV/EBITDA de 10,3x basé sur l'EBITDA de Tractel pendant la période de 12 mois se terminant le 30 juin 2022. Tractel a réalisé un chiffre d'affaires de 201 millions d'euros, avec une marge EBITDA de 24 % au cours de la période de 12 mois se terminant le 30 juin 2022. La transaction est soumise aux approbations habituelles des autorités réglementaires et de la concurrence, ainsi qu'à l'autorisation donnée par les actionnaires du groupe Alimak au conseil d'administration de la société de procéder à l'émission de droits. La transaction devrait être conclue au cours du quatrième trimestre 2022. La transaction devrait avoir un effet positif sur le bénéfice par action à partir de l'année 2024. Handelsbanken Capital Markets agit en tant que conseiller financier et Hugo Sanchez de la Espada, Léna Sersiron et Johanna Federspiel de Baker & McKenzie A.A.R.P.I. ont agi en tant que conseillers juridiques d'Alimak Group AB. Manfred Noé et Bastien Deroch de CLARIS Avocats ont agi en tant que conseiller juridique de Cinven Capital Management (V) General Partner Limited. Arielle Ohayon-Cohen, Julie Givernaud, Sjoerd Van Mierlo, Emily Davis de Courcy de PwC Société d'Avocats et Arnaud Thibésart, Erwan Colder, Olivier Lorang, Yun Wang, Hélène Farouz, Navaz Djadaoudjee, Frédéric Spielrein et François-Xavier Bornet ont assuré la due diligence financière, fiscale et de prévoyance du groupe Alimak. Laurent Schoenstein, Raphaël Durand, Alice Declercq, David Tayar, Hendrik Coppoolse, Cécile Zoro, Anne-Sophie Laird, Pierre-Benoit Pabot du Chatelard, Guilhem Dardoize, Charles-Henri Boeringer et Alice Dunoyer de Segonzac de Clifford Chance ont conseillé Cinven sur la transaction. Les bureaux de Luxembourg, New York et Francfort ont également été impliqués. Wardynski & Partners ainsi que le cabinet d'avocats Roschier et le cabinet d'avocats Arendt ont également conseillé la vente.
Alimak Group AB (publ) (OM:ALIG) a conclu l'acquisition de Tractel S.A.S. auprès de Cinven Capital Management (V) General Partner Limited le 21 nonembre 2022.
Alimak Group publ AB est une entreprise suédoise active dans le secteur des équipements industriels. Elle propose des solutions d'accès vertical aux clients de l'industrie de la construction, ainsi qu'à d'autres secteurs. La société développe et fabrique des ascenseurs de chantier, des ascenseurs industriels, des plates-formes de travail à mât, des plates-formes de transport et des monte-matériaux. Elle opère dans quatre secteurs d'activité : Construction Equipment, qui conçoit, développe, fabrique et distribue des ascenseurs pour installations temporaires ; Industrial Equipment, qui fournit des ascenseurs pour installations permanentes ; Rental, qui propose la location et l'entretien des équipements de la société ; et After Sales, qui comprend le service, les pièces détachées, les mises à niveau et les formations. Ses lignes de produits sont Alimak, Champion, Heis-Tes et Hek. L'entreprise est présente en Norvège, en France, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Corée, à Singapour, en Malaisie, en Italie, en Espagne, en Chine, aux États-Unis, au Brésil et en Inde, entre autres.
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