Les principaux indices de Wall street ont chuté vendredi, les valeurs technologiques étant les plus touchées, après qu'un solide rapport sur l'emploi ait conforté la Réserve fédérale dans sa volonté de poursuivre les hausses de taux d'intérêt.

Les employeurs américains ont embauché beaucoup plus de travailleurs que prévu en juillet, le 19e mois consécutif d'expansion de la masse salariale, le taux de chômage tombant à un niveau bas pré-pandémique de 3,5 %.

Le rapport a fourni la preuve la plus solide à ce jour que l'économie n'est pas en récession.

"C'est un chiffre spectaculaire, qui ouvre la voie à la Fed pour poursuivre les points de vue hawkish qui ont été exprimés récemment. Je pense qu'une hausse de 75 points de base en septembre est très probable", a déclaré Dean Smith, stratège en chef chez FolioBeyond.

"Il y avait une telle envie pour les gens de dire que tout était clair sur l'inflation et nous n'en sommes tout simplement pas là. L'inflation est de plus en plus ancrée et elle s'accélère en fait, au lieu de décélérer."

L'indice de croissance, qui regroupe les valeurs technologiques et connexes, a chuté alors que les rendements du Trésor américain ont prolongé leur hausse après le rapport. Les actions de Tesla Inc et d'Amazon.com ont baissé de 2,2 % et de 1,3 %, respectivement.

Plusieurs responsables politiques ont déclaré cette semaine que la banque centrale restait déterminée à s'en tenir à sa politique agressive de resserrement jusqu'à ce qu'elle voie des preuves solides et durables que l'inflation tend vers l'objectif de 2 % de la Fed.

Les marchés évaluent maintenant à 65,5 % la probabilité d'une hausse des taux de 75 points de base en septembre, contre 40 % avant les données. La banque centrale a déjà augmenté les taux de 2,25 points de pourcentage depuis le début de l'année.

Les inquiétudes liées à la flambée des coûts d'emprunt, à la guerre en Ukraine, à la crise énergétique en Europe et à la flambée du COVID-19 en Chine ont secoué les actions cette année et incité les analystes à ajuster leurs prévisions de bénéfices pour les entreprises américaines.

Toutefois, une saison de bénéfices largement optimiste pour le deuxième trimestre, associée à une série de données économiques solides, a permis au S&P 500 de rebondir de près de 13,6 % par rapport à ses plus bas de la mi-juin, après un premier semestre difficile.

"(Les données d'aujourd'hui) sont un autre rappel solide que nous ne sommes pas en récession et que la récession probable n'est nulle part", a déclaré Ryan Detrick, stratège en chef du marché chez Carson Group.

"C'est probablement toujours plus positif que non, quelle que soit la politique de la Fed... c'est toujours un vent arrière majeur finalement pour que les actions continuent à rebondir cette année".

À 9h45 ET, l'indice Dow Jones Industrial Average était en baisse de 134,01 points, soit 0,41%, à 32 592,81, le S&P 500 était en baisse de 27,03 points, soit 0,65%, à 4 124,91, et le Nasdaq Composite était en baisse de 135,90 points, soit 1,07%, à 12 584,68.

Lyft Inc a progressé de 4,6 %, la société de transport à domicile prévoyant un bénéfice d'exploitation ajusté d'un milliard de dollars pour 2024 après avoir publié un bénéfice trimestriel record.

Block Inc a chuté de 2,8 %, la société de paiements numériques ayant annoncé une perte dans ses résultats trimestriels en raison de la baisse d'intérêt pour les cryptomonnaies.

Les émissions en baisse ont été plus nombreuses que les émissions en hausse dans un rapport de 3,25 à 1 sur le NYSE et de 2,30 à 1 sur le Nasdaq.

L'indice S&P a enregistré trois nouveaux sommets de 52 semaines et 30 nouveaux points bas, tandis que le Nasdaq a enregistré 11 nouveaux sommets et 28 nouveaux points bas. (Reportage de Devik Jain, Anisha Sircar, Aniruddha Ghosh à Bengaluru et Davide Barbuscia à New York ; édition d'Aditya Soni et Anil D'Silva)