ARD : CP relatif à une émission obligataire garantie par placement privé d'un montant de 600 millions de dhs

EMISSION OBLIGATAIRE GARANTIE PAR PLACEMENT PRIVE DE LA SOCIETE

ARADEI CAPITAL S.A D'UN MONTANT NOMINAL DE 600 MILLIONS DE DIRHAMS

La société Aradei Capital S.A a réalisé une émission obligataire garantie par placement privé pour un montant nominal de 600.000.000 MAD auprès d'investisseurs qualifiés.

Pour rappel, l'opération a été structurée comme suit :

• Une tranche A à taux fixe, remboursable in fine :cette tranche, négociable de gré à gré, sera remboursable in fine à l'issue d'une période de 5 ans ;
• Une tranche B à taux révisable annuellement, remboursable in fine :cette tranche, négociable de gré à gré, sera remboursable in fine à l'issue d'une période de 5 ans ;
• Une tranche C à taux fixe, remboursable par amortissements linéaires annuels :cette tranche, négociable de gré à gré, sera remboursable par amortissements annuels linéaires sur une période de 7 ans ; et
• Une tranche D à taux révisable annuellement, remboursable par amortissements linéaires annuels :cette tranche, négociable de gré à gré, sera remboursable par amortissements annuels linéaires sur une période de 7 ans.

L'objectif de cette émission obligataire garantie est de permettre à la société Aradei Capital S.A d'optimiser les conditions de financements existants et de financer de nouveaux investissements.

A cette occasion, la société Aradei Capital S.A remercie l'ensemble des investisseurs pour leur confiance et leur soutien.

Aradei Capital - SA au capital de 1.121.396.400 dirhams 1, Boulevard Zoulikha Nasri et AC 60 - 20 190, Casablanca RC Casablanca n° 57265 - IF n°2200742