Bilan Aramco

Actions

2222

SA14TG012N13

Pétrole et gaz - compagnies intégrées

Marché Fermé - Saudi Arabian S.E. Autres places de cotation 14:20:00 03/10/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
27,05 ^SAR	-0,55 %		-1,99 %	-18,03 %

03/10	Les actions Tadawul chutent alors que le conflit au Moyen-Orient augmente les inquiétudes sur l'approvisionnement en pétrole	MT
03/10	Saudi Aramco finalise son émission de Sukuk libellée en dollars américains pour un montant de 3 milliards de dollars	MT

fd38b0972163115031a181c10378b40.XiFLsRnKLAvh7AdQphwfQHtZtigtkT8u_9D120vX6MM.CXAm5WyMbmez32EH829AOjgV-XdDpmdtp7OnuhzlmYkxeH34W_t6JoqkXg

Données Financières Publiées: ARAMCO

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	1 237 Md	862 Md	1 502 Md	2 266 Md	1 856 Md
Total Chiffre d'affaires	1 237 Md	862 Md	1 502 Md	2 266 Md	1 856 Md
Coût des marchandises vendues, total	466 Md	345 Md	574 Md	934 Md	800 Md
Résultat Brut	771 Md	517 Md	928 Md	1 332 Md	1 057 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	36,63 Md	46,63 Md	59,5 Md	83,66 Md	76,73 Md
Coûts d'exploration / de forage, total	7,29 Md	7,29 Md	7,28 Md	8,45 Md	9,42 Md
Dépenses de R&D	2,15 Md	2,83 Md	3,87 Md	4,42 Md	5,2 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	50,27 Md	76,21 Md	85,52 Md	91,62 Md	97,04 Md
Autres dépenses de fonctionnement	440 M	434 M	450 M	510 M	511 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	96,78 Md	133 Md	157 Md	189 Md	189 Md
Résultat d'Exploitation	674 Md	383 Md	771 Md	1 144 Md	868 Md
Intérêts payés, total	-4,93 Md	-9,48 Md	-10,63 Md	-6,6 Md	-5,01 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	6,04 Md	3,15 Md	1,77 Md	9,53 Md	25,85 Md
Charges d'intérêt nettes	1,11 Md	-6,33 Md	-8,85 Md	2,94 Md	20,84 Md
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-9,46 Md	-3,55 Md	7,87 Md	2,87 Md	-4 Md
Autres produits non opérationnels	-622 M	-621 M	-967 M	302 M	-2,32 Md
EBT, hors éléments non courants	665 Md	373 Md	770 Md	1 150 Md	882 Md
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-15 M	-343 M	-	-37 M	-161 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	1,28 Md	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	3,28 Md	5,78 Md
EBT, elements non courants inclus	667 Md	372 Md	770 Md	1 153 Md	888 Md
Charge d'impôt	336 Md	189 Md	357 Md	549 Md	433 Md
Résultat des activités poursuivies	331 Md	184 Md	412 Md	604 Md	455 Md
Résultat net part du groupe	331 Md	184 Md	412 Md	604 Md	455 Md
Intérêts minoritaires	123 M	1,16 Md	-17,19 Md	-6,79 Md	-2,01 Md
Résultat net	331 Md	185 Md	395 Md	597 Md	453 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	331 Md	185 Md	395 Md	597 Md	453 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	331 Md	185 Md	395 Md	597 Md	453 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,37	0,76	1,63	2,47	1,87
BPA de base - Activités poursuivies	1,37	0,76	1,63	2,47	1,87
Moyenne pondérée des actions en circulation	242 Md	242 Md	242 Md	242 Md	242 Md
Bénéfice net par action - dilué	1,37	0,76	1,63	2,47	1,87
BPA dilué - Activités poursuivies	1,37	0,76	1,63	2,47	1,87
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	242 Md	242 Md	242 Md	242 Md	242 Md
BPA de base normalisé	1,72	0,97	1,92	2,94	2,27
BPA dilué normalisé	1,72	0,97	1,92	2,94	2,27
Dividende par action	0,06	1,16	1,16	1,17	1,69
Ratio de distribution	82,94	141,24	71,18	47,1	80,99
Éléments supplémentaires
EBITDA	717 Md	447 Md	845 Md	1 223 Md	952 Md
EBITA	676 Md	385 Md	774 Md	1 146 Md	870 Md
EBIT	674 Md	383 Md	771 Md	1 144 Md	868 Md
EBITDAR	720 Md	448 Md	846 Md	1 224 Md	953 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	1 237 Md	862 Md	1 502 Md	2 266 Md	1 856 Md
Taux d’imposition effectif (%)	50,4	50,66	46,41	47,61	48,79
Impôts intérieurs courants	320 Md	174 Md	339 Md	513 Md	410 Md
Impôts étrangers courants	353 M	614 M	877 M	5,33 Md	5,07 Md
Total des impôts courants	320 Md	174 Md	339 Md	518 Md	415 Md
Impôts intérieurs différés	15,26 Md	16,93 Md	13,06 Md	28,09 Md	19,64 Md
Impôts étrangers différés	451 M	-3,19 Md	2,71 Md	967 M	-2,78 Md
Total des impôts différés	15,72 Md	13,74 Md	15,77 Md	29,06 Md	16,86 Md
Résultat net normalisé	416 Md	234 Md	464 Md	712 Md	550 Md
Intérêts capitalisés	-	1,32 Md	3,28 Md	4,83 Md	8,2 Md
Intérêts sur la dette à long terme	1,79 Md	3,4 Md	5,42 Md	6,56 Md	10,43 Md
Provisions de pension	-11 M	-237 M	-484 M	-7 M	-206 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	2,15 Md	2,83 Md	3,87 Md	4,42 Md	5,2 Md
Frais d'exploration et de forage	7,29 Md	7,29 Md	7,28 Md	8,45 Md	9,42 Md
Charges locatives nettes, total	3,1 Md	656 M	732 M	779 M	1,26 Md
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	883 M	159 M	156 M	157 M	391 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	2,21 Md	497 M	576 M	622 M	874 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	33 M	587 M	209 M	299 M	482 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	33 M	587 M	209 M	299 M	482 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	178 Md	207 Md	300 Md	226 Md	199 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	45,47 Md	6,8 Md	28,59 Md	282 Md	186 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	294 M	826 M	9 M	734 M	734 M
Total des liquidités et VMP	223 Md	215 Md	328 Md	509 Md	385 Md
Créances clients, total	130 Md	114 Md	182 Md	219 Md	213 Md
Autres créances	8,91 Md	12,55 Md	19,5 Md	21,63 Md	22,12 Md
Notes à recevoir	848 M	1,08 Md	1,09 Md	1,12 Md	1,32 Md
Total des créances	140 Md	128 Md	202 Md	242 Md	237 Md
Stocks	42,61 Md	52 Md	74,7 Md	101 Md	85,95 Md
Dépenses payées d'avance	1,64 Md	3,55 Md	4,36 Md	3,49 Md	4,84 Md
Autres actifs à court terme, total	399 M	668 M	1,68 Md	3,16 Md	18,91 Md
Total de l'actif circulant	408 Md	399 Md	611 Md	858 Md	732 Md
Immobilisations corporelles brutes	1 565 Md	1 862 Md	1 964 Md	2 100 Md	2 252 Md
Amortissements cumulés	-583 Md	-653 Md	-720 Md	-797 Md	-868 Md
Immobilisations corporelles nettes	982 Md	1 209 Md	1 244 Md	1 303 Md	1 385 Md
Investissements à long terme	39,69 Md	88,84 Md	93,72 Md	98,95 Md	103 Md
Goodwill	-	100 Md	100 Md	101 Md	101 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	30,12 Md	64,34 Md	60,48 Md	58,72 Md	63,54 Md
Créances à long terme	440 M	966 M	925 M	918 M	1,54 Md
Prêts à long terme	10,48 Md	23,41 Md	32,04 Md	27,08 Md	31,36 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	12,73 Md	15,28 Md	14,97 Md	18,09 Md	20,56 Md
Autres actifs à long terme, total	10,45 Md	12,88 Md	4,81 Md	27,45 Md	40,03 Md
Total des actifs	1 494 Md	1 914 Md	2 163 Md	2 493 Md	2 478 Md
Passifs
Comptes à payer, total	60,94 Md	54,39 Md	87,07 Md	97,11 Md	99,92 Md
Charges à payer, total	32,02 Md	47,6 Md	46,31 Md	47,2 Md	55,4 Md
Emprunts à court terme	12,66 Md	60,08 Md	17,35 Md	10,2 Md	19,62 Md
Part à court terme de la dette à long terme	5,13 Md	29,06 Md	48,12 Md	54,97 Md	31,96 Md
Part à court terme des contrats de location	7,1 Md	10,01 Md	9,08 Md	9,59 Md	12,11 Md
Impôts sur le revenu à payer	62,24 Md	42,06 Md	90,52 Md	105 Md	82,54 Md
Autres passifs à court terme	35,48 Md	-	5,38 Md	7,33 Md	16,02 Md
Total du passif circulant	216 Md	243 Md	304 Md	331 Md	318 Md
Dette à long terme	117 Md	393 Md	398 Md	275 Md	181 Md
Contrats de location à long terme	33,83 Md	43,57 Md	38,11 Md	43,07 Md	45,22 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	21,17 Md	54,21 Md	40,73 Md	26,92 Md	26,15 Md
Passif d'impôt différé Non courant	44,47 Md	53,62 Md	74,85 Md	122 Md	142 Md
Autres passifs non courants	15,98 Md	25,21 Md	26,24 Md	27,78 Md	28,2 Md
Total du passif	448 Md	813 Md	882 Md	827 Md	741 Md
Actions ordinaires, total	60 Md	60 Md	60 Md	75 Md	90 Md
Primes d'émissions d'actions	26,98 Md	26,98 Md	26,98 Md	26,98 Md	26,98 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	950 Md	901 Md	1 024 Md	1 346 Md	1 417 Md
Actions détenues en propre	-3,75 Md	-3,26 Md	-2,83 Md	-2,24 Md	-1,36 Md
Résultat global et autres	2,08 Md	5,86 Md	4,66 Md	3,28 Md	1,51 Md
Total des fonds propres ordinaires	1 035 Md	991 Md	1 113 Md	1 449 Md	1 535 Md
Intérêts minoritaires	11,17 Md	110 Md	167 Md	217 Md	202 Md
Total des capitaux propres	1 046 Md	1 101 Md	1 281 Md	1 666 Md	1 737 Md
Total du passif et des capitaux propres	1 494 Md	1 914 Md	2 163 Md	2 493 Md	2 478 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	242 Md	246 Md	242 Md	242 Md	242 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	242 Md	246 Md	242 Md	242 Md	242 Md
Actif net par action	4,28	4,03	4,6	5,99	6,34
Actif corporel net	1 005 Md	826 Md	953 Md	1 290 Md	1 370 Md
Actif corporel net par action	4,16	3,36	3,94	5,33	5,66
Total de la dette	176 Md	536 Md	511 Md	393 Md	290 Md
Dette nette	-47,88 Md	321 Md	183 Md	-116 Md	-95,13 Md
Dette relative aux PBO non financés	-1,6 Md	12,17 Md	-1,38 Md	-7,48 Md	-7,78 Md
Dette relative aux contrats de location	24,78 Md	5,25 Md	5,86 Md	6,23 Md	10,12 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	11,17 Md	110 Md	167 Md	217 Md	202 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	19,74 Md	65,98 Md	69,56 Md	72,2 Md	69,47 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	6,6 Md	14,73 Md	16,1 Md	17,05 Md	-
Stocks de produits finis, total	36,01 Md	37,27 Md	58,6 Md	83,47 Md	-
Terres possédées	-	-	53,1 Md	55,91 Md	52,18 Md
Bâtiments, total	-	-	86,41 Md	91,62 Md	91,44 Md
Machines, total	82,73 Md	139 Md	898 Md	953 Md	1 000 Md
Employés à temps plein	79 k	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	854 M	1,07 Md	265 M	281 M	251 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	331 Md	185 Md	395 Md	597 Md	453 Md
Dépréciation et amortissement - CF	49,14 Md	72,71 Md	82,95 Md	89,17 Md	94,68 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,2 Md	1,76 Md	2,39 Md	2,14 Md	2,19 Md
Amortissements et dépréciations, Total	50,34 Md	74,47 Md	85,35 Md	91,32 Md	96,87 Md
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	368 M	437 M	483 M	359 M	302 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	2,02 Md	3,97 Md	3,86 Md	5,02 Md
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-1,9 Md	28 M	27 M	237 M	-347 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	1,74 Md	140 M	452 M	377 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	9,46 Md	3,55 Md	-7,87 Md	-2,87 Md	4 Md
Autres activités d'exploitation, total	340 Md	203 Md	391 Md	554 Md	415 Md
Variation des créances	727 M	22,17 Md	-55,19 Md	-22,91 Md	47 M
Variation des stocks	1,87 Md	15,89 Md	-23,16 Md	-26,56 Md	11,28 Md
Variation des dettes fournisseurs	3,43 Md	-16,25 Md	35,76 Md	13,74 Md	9,95 Md
Variation de l'impôt sur le revenu	-328 Md	-198 Md	-293 Md	-503 Md	-441 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	9,71 Md	-8,5 Md	-10,57 Md	-8,34 Md	-16,22 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	417 Md	285 Md	523 Md	698 Md	538 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-123 Md	-101 Md	-120 Md	-141 Md	-158 Md
Acquisitions en espèces	-	27,52 Md	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-59,33 Md	48,54 Md	-17,7 Md	-254 Md	78,25 Md
Autres activités d'investissement, total	5,07 Md	4,08 Md	1,6 Md	6,34 Md	26,04 Md
Flux de trésorerie d'investissement	-177 Md	-20,9 Md	-136 Md	-389 Md	-54,02 Md
Dette à long terme émise, total	51,96 Md	87,52 Md	42,21 Md	9,08 Md	32,06 Md
Total de la dette émise	51,96 Md	87,52 Md	42,21 Md	9,08 Md	32,06 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-12,9 Md	-52,99 Md	-85,71 Md	-145 Md	-148 Md
Total de la dette remboursée	-12,9 Md	-52,99 Md	-85,71 Md	-145 Md	-148 Md
Émission d'actions ordinaires	-	-	384 M	550 M	662 M
Rachat d'actions ordinaires	-3,75 Md	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-274 Md	-261 Md	-281 Md	-281 Md	-367 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-274 Md	-261 Md	-281 Md	-281 Md	-367 Md
Autres activités de financement, total	-5,75 Md	-8,22 Md	29,9 Md	33,64 Md	-28,78 Md
Flux de trésorerie de financement	-245 Md	-235 Md	-295 Md	-383 Md	-511 Md
Variation nette de la trésorerie	-5,45 Md	29,53 Md	92,35 Md	-73,53 Md	-27,07 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	5,72 Md	7,5 Md	9,53 Md	9,84 Md	14,35 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	437 M	427 M	808 M	2,74 Md	7,52 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	397 Md	162 Md	428 Md	623 Md	478 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	400 Md	168 Md	435 Md	627 Md	482 Md
Variation du fonds de roulement net	-50,98 Md	45,91 Md	13,82 Md	38,52 Md	233 M
Dette nette émise (remboursée)	39,06 Md	34,53 Md	-43,49 Md	-136 Md	-116 Md

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	29,67	14,06	23,65	30,7	21,83
Rendement du capital total	35,85	16,76	28,12	37,12	26,55
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	31,88	17,12	34,63	40,99	26,73
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	32,25	18,26	37,56	46,62	30,35
Analyse des marges
Marge brute %	62,36	59,93	61,8	58,78	56,93
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,96	5,41	3,96	3,69	4,13
Marge d’EBITDA %	57,98	51,88	56,29	53,97	51,26
Marge EBITA %	54,63	44,66	51,53	50,55	46,87
Marge d'EBIT %	54,53	44,46	51,37	50,46	46,75
Marge des activités poursuivies %	26,74	21,32	27,46	26,65	24,5
Marge nette %	26,75	21,45	26,32	26,35	24,39
Net Avail. Pour la marge commune %	26,75	21,45	26,32	26,35	24,39
Marge nette normalisée %	33,64	27,16	30,88	31,41	29,6
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	32,12	18,81	28,51	27,49	25,77
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	32,37	19,5	28,95	27,67	25,94
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,87	0,51	0,74	0,97	0,75
Rotation des actifs corporels	1,33	0,79	1,22	1,78	1,38
Rotation des créances (moyenne des créances)	9,06	7,05	10,15	11,31	8,59
Rotation des stocks (stock moyen)	10,8	7,3	9,06	10,66	8,58
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,89	1,64	2,01	2,59	2,3
Quick Ratio	1,68	1,4	1,74	2,26	1,95
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,93	1,17	1,72	2,11	1,69
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	40,29	51,9	35,96	32,27	42,5
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	33,79	50,12	40,31	34,24	42,56
Délais de paiement des fournisseurs	44,18	59,48	43,29	35,01	45,81
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	29,9	42,53	32,98	31,49	39,26
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	16,78	48,69	39,89	23,6	16,7
Dette totale / Capital total	14,37	32,74	28,52	19,09	14,31
Dette à long terme / Capitaux propres	14,4	39,68	34,07	19,11	13,04
Dette à long terme / Capital total	12,33	26,69	24,36	15,46	11,17
Dette totale / Total de l'actif	29,98	42,48	40,78	33,16	29,9
EBIT / Charges d'intérêt	136,69	40,43	72,59	173,4	173,24
EBITDA / Charges d'intérêt	146,9	48,28