Baytex, dont le siège social est à Calgary, en Alberta, paiera un mélange d'espèces et d'actions pour acheter Ranger à une légère prime par rapport à sa valeur marchande actuelle de 1,8 milliard de dollars. Elle assumera également la pile de dettes de Ranger, qui s'élevait à 603 millions de dollars au 30 septembre.

La transaction renforcera considérablement la présence de Baytex dans le bassin de schiste Eagle Ford du sud du Texas, qui représente actuellement environ 30 % de sa production totale, selon son site Web.

Un accord entre Baytex et Ranger pourrait être annoncé dès mardi, sauf accroc de dernière minute, ont ajouté les sources, qui ont parlé sous couvert d'anonymat pour discuter d'informations confidentielles.

Baytex et Ranger n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Reuters a rapporté en novembre que Ranger, dont le siège est à Houston, envisageait une vente. Le bassin d'Eagle Ford a été le théâtre d'une vague de fusions et d'acquisitions au cours des derniers mois, les acheteurs étant attirés par sa proximité avec les principaux centres énergétiques, notamment les installations d'exportation et de raffinage de la côte américaine du Golfe.

L'accord de Baytex viendrait s'ajouter à la série d'opérateurs énergétiques canadiens qui cherchent à augmenter la quantité qu'ils produisent au sud de la frontière. Ovintiv Inc a déplacé son siège social de Calgary à Denver au début de l'année 2020 alors qu'elle donnait la priorité à ses actifs américains. Enerplus Corp a conclu en décembre la vente de ses opérations canadiennes, lui laissant des actifs dans le Dakota du Nord et en Pennsylvanie.