Bear Creek Mining Corporation (TSXV:BCM) a convenu d'acquérir la mine d'or-argent Mercedes au Mexique auprès de Premier Gold Mines Limited le 16 décembre 2021. Selon les termes de l'accord, Bear Creek paiera 75 millions de dollars en espèces et émettra 24,7 millions d'actions, sous réserve d'une période de détention légale de quatre mois, à la clôture et 25 millions de dollars au plus tard à l'anniversaire de six mois de la date de clôture. Sandstorm Gold Ltd. ("Sandstorm Gold Royalties", "Sandstorm" ou la "Société") (NYSE : SAND) (TSX : SSL) est heureuse d'annoncer que la société a conclu un montage financier de 60 millions de dollars (la "Transaction") avec Bear Creek Mining ("Bear Creek") pour faciliter la participation de Bear Creek à cette acquisition. Le montage financier comprend un flux d'or de 37,5 millions de dollars (le "Flux"), ainsi qu'une débenture convertible de 22,5 millions de dollars. La transaction est soumise aux approbations antitrust. La clôture de la transaction est prévue pour le 31 mars 2022. En date du 26 janvier 2022, la Bourse de croissance TSX a accordé son approbation conditionnelle pour l'acquisition, ainsi que pour : (i) le contrat d'achat d'or de la société (le “Contrat d'achat d'orֆ ;) avec Sandstorm Gold Ltd. (“Sandstorm” ;), en vertu duquel Sandstorm fournira à la société 37,5 millions de dollars et en échange Bear Creek vendra à Sandstorm 600 onces d'or raffiné par mois pendant 42 mois (un total de 25 200 onces) à un prix égal à 7,5 % du prix de l'or au comptant au moment de la livraison et par la suite la société vendra à Sandstorm 4.4 % de l'or produit par Mercedes à un prix égal à 25 % du prix au comptant au moment de la livraison ; et (ii) le placement privé par la société à Sandstorm d'une débenture convertible à 6 %, d'une durée de trois ans (“Débenture convertible” ;) d'un montant principal de 22,5 millions de dollars. L'acquisition, le contrat d'achat d'or et le placement privé de la débenture convertible devraient être conclus au cours du premier trimestre de 2022, sous réserve des conditions de clôture habituelles, notamment l'approbation finale de la TSXV et des autorités mexicaines. Au 31 mars 2022, la transaction a été approuvée par les autorités mexicaines. Bear Creek s'attend à recevoir l'approbation antitrust en avril 2022. La date limite pour la réalisation de l'acquisition a été reportée par les deux sociétés au 30 avril 2022.

Bear Creek Mining Corporation a conclu l'acquisition de la mine d'or-argent Mercedes au Mexique auprès de Premier Gold Mines Limited le 21 avril 2022. À la clôture de la transaction, Premier a acquis la propriété et Equinox a acquis le contrôle de 24 730 000 actions de Bear Creek Mining, ce qui représente environ 16,6 % des actions émises et en circulation de Bear Creek Mining, compte tenu de la transaction. Fred Pletcher de Borden Ladner Gervais LLP a agi en tant que conseiller juridique de Bear Creek Mining Corporation.