Brompton Split Banc : Prospectus Supplement – French

Les titres décrits dans le présent supplément de prospectus, conjointement avec le prospectus préalable de base simplifié auquel il se rapporte, daté du 27 avril 2023, dans sa version modifiée ou complétée, et chaque document intégré ou réputé être intégré par renvoi dans les présentes ou dans le prospectus préalable de base simplifié, dans sa version modifiée ou complétée, ne sont offerts que là où l'autorité compétente a accordé son visa; ils ne peuvent être proposés que par des personnes dûment inscrites. Aucune autorité en valeurs mobilières ne s'est prononcée sur la qualité des titres offerts dans le présent prospectus.

L'information intégrée par renvoi dans le présent supplément de prospectus, avec le prospectus préalable de base simplifié daté du 27 avril 2023, provient de documents déposés auprès des commissions de valeurs mobilières ou d'autorités analogues au Canada. On peut se procurer les documents intégrés par renvoi gratuitement en écrivant au secrétaire général de Brompton Split Banc Corp. au siège social situé au Bay Wellington Tower, Brookfield Place, 181 Bay Street, bureau 2930, Toronto (Ontario) M5J 2T3 ou en téléphonant au 1 866 642-6001,et par voie électronique à www.sedar.com.

Maximum de 75 000 000 $ d'actions privilégiées et de 75 000 000 $ d'actions de catégorie A

Le présent supplément de prospectus (le « supplément de prospectus »), avec le prospectus préalable de base simplifié daté du 27 avril 2023, vise le placement d'actions privilégiées (les « actions privilégiées ») et d'actions de catégorie A (les « actions de catégorie A ») de Brompton Split Banc Corp. (la « Société »), ayant une valeur marchande globale pouvant atteindre 75 000 000 $ et 75 000 000 $, respectivement (le « placement »). La Société est une société de placement à capital variable constituée sous le régime des lois de la province d'Ontario.

La Société investit, sur une base quasi équipondérée, dans un portefeuille (le « portefeuille ») composé d'actions ordinaires de six principales banques canadiennes (actuellement, la Banque de Montréal, la Banque Canadienne Impériale de Commerce, la Banque Nationale du Canada, la Banque Royale du Canada, La Banque de Nouvelle- Écosse et La Banque Toronto-Dominion). De plus, la Société peut investir jusqu'à 10 % de l'actif total du portefeuille dans des sociétés financières mondiales afin d'en accroître la diversification et le rendement potentiel, à la discrétion de Brompton Funds Limited (le « gestionnaire »), le gestionnaire de la Société.

Les actions privilégiées et les actions de catégorie A sont inscrites à la cote de la Bourse de Toronto (la « TSX ») sous les symboles « SBC.PR.A » et « SBC », respectivement. Le 26 avril 2023, le cours de clôture à la TSX des actions privilégiées était de 9,86 $ et celui des actions de catégorie A, de 10,74 $. La dernière valeur liquidative par unité (terme défini aux présentes) calculée avant l'établissement du prix du placement le 20 avril 2023 était de 19,13 $. La TSX a conditionnellement approuvé l'inscription à sa cote des actions privilégiées et des actions de catégorie A offertes aux présentes. L'inscription sera assujettie à l'acquittement par la Société de toutes les exigences d'inscription de la TSX.

Le gestionnaire, en sa qualité de gestionnaire de la Société, et la Société ont conclu une convention de placement d'actions datée du 27 avril 2023 (la « convention de placement d'actions ») avec RBC Dominion valeurs mobilières Inc. (le « placeur pour compte ») aux termes de laquelle la Société peut placer des actions privilégiées et des actions de catégorie A à l'occasion par l'entremise du placeur pour compte, en sa qualité de placeur pour compte, conformément aux modalités de la convention de placement d'actions. Il est prévu que la vente d'actions privilégiées et d'actions de catégorie A, s'il en est, aux termes du présent supplément de prospectus et du prospectus préalable de base simplifié soit effectuée au moyen de transactions réputées être des « placements au cours du marché » au sens du Règlement 44-102sur le placement de titres au moyen d'un prospectus préalable (le « Règlement 44-102 »), y compris les ventes faites directement à la TSX ou sur un autre marché de négociation existant pour les actions privilégiées ou les actions de catégorie A, selon le cas, au Canada. Les actions privilégiées et les actions de catégorie A seront placées aux cours du marché existants au moment de la vente. Par conséquent, les prix auxquels les actions privilégiées et les actions de catégorie A sont vendues pourraient varier entre les acheteurs et les périodes de

placement. Conformément à l'alinéa 9.3(2)a) du Règlement 81-102sur les fonds d'investissement (le

• Règlement 81-102 »), le prix d'émission des actions privilégiées ou des actions de catégorie A a) ne sera pas, dans la mesure où il est raisonnablement possible de faire en sorte qu'il en soit ainsi, un prix qui causerait une dilution de la valeur liquidative des autres titres en circulation de la Société au moment de l'émission et b) ne sera pas un prix qui est inférieur à 100 % de la dernière valeur liquidative calculée par unité. Il n'y a pas de minimum de fonds à recueillir dans le cadre du placement, ce qui signifie que le placement pourrait prendre fin après que seulement une partie du montant du placement énoncé ci-dessusait été recueilli ou qu'aucun montant n'ait été recueilli.
  (Voir « Mode de placement ».)

La Société versera au placeur pour compte pour ses services de placeur pour compte relativement à la vente d'actions privilégiées et d'actions de catégorie A aux termes de la convention de placement d'actions, une rémunération pouvant aller jusqu'à 2,5 % du prix de vente brut par action privilégiée vendue et jusqu'à 2,5 % du prix de vente brut par action de catégorie A vendue (la « commission »).

• titre de placeur pour compte, le placeur pour compte ne participera à aucune opération visant à stabiliser ou à maintenir le prix des actions privilégiées ou des actions de catégorie A. Aucun placeur pour compte ni aucun preneur ferme du placement au cours du marché, ni aucune personne physique ou morale agissant conjointement ou de concert avec le placeur pour compte ou un preneur ferme ne peuvent, dans le cadre du placement, conclure une opération visant à stabiliser ou à maintenir le cours des actions privilégiées ou des actions de catégorie A ou de titres de la même catégorie que les actions privilégiées ou les actions de catégorie A placées aux termes du présent supplément de prospectus, y compris la vente d'un nombre total ou d'un montant de capital d'actions privilégiées ou d'actions de catégorie A qui ferait en sorte que le placeur pour compte ou le preneur ferme crée une position de surallocation pour les actions privilégiées ou les actions de catégorie A. (Voir « Mode de placement ».)

Un placement dans les actions privilégiées ou les actions de catégorie A comporte certains risques. Il est important que les investisseurs éventuels tiennent compte des facteurs de risque décrit dans le présent supplément de prospectus et le prospectus préalable de base simplifié. (Voir « Facteurs de risque ».)