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Carrefour : continue de faire mieux qu'en 2019

21/10/2021 | 12:15
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Carrefour se place sur le podium du CAC 40 jeudi, à la faveur d'un gain de 1,7% à 15,28 euros par action. Le distributeur a publié hier soir un chiffre d'affaires TTC de 20,47 milliards d'euros au troisième trimestre 2021, en hausse de 4% sur un an à données publiées et de 0,8% à périmètre comparable. Une progression qui s'avère en ligne avec les attentes des analystes. Sur deux ans, la croissance du chiffre d’affaires atteint 9,2% en comparable, un rythme proche du second trimestre 2021.

"Ce résultat est toutefois principalement dû à la région Amérique latine et Caraïbes", constate Bernstein. Il est vrai que, rien qu'au Brésil, dont les chiffres ont été publiés plus tôt, la croissance organique s'est établie à 24,2% sur deux ans, malgré un troisième trimestre (-1,8% en organique) lui aussi affecté par la baisse du commerce non-alimentaire et une base de comparaison "exceptionnellement élevée". 

En France (48,3% de l'activité), le chiffre d'affaires trimestriel recule de 0,3% sur un an en organique, lesté par une chute de 7,1% dans le commerce non-alimentaire. Le distributeur a également été pénalisé par une base de comparaison élevée ainsi que par la baisse de fréquentation des hypermarchés (ventes en baisse organique de 2,8%) en raison de l'instauration du pass sanitaire.

L'Europe (28,7% de l'activité) a pour sa part reculé de 1,2% à magasins comparables.

Du côté du e-commerce alimentaire, les ventes ont poursuivi leur croissance, avec un bond de 19% au troisième trimestre, soit un doublement sur 2 ans.

Carrefour a également rassuré sur l'impact de l'augmentation des prix des matières premières, puisque le groupe affirme qu'elle n'a eu qu'un effet limité sur sa performance. Il n'anticipe d'ailleurs pas à ce stade d'effet matériel de cette inflation sur sa performance annuelle 2021.

Enfin, sans surprise, le distributeur a confirmé son objectif de génération de cash-flow libre net pour 2021, qui reste attendue "nettement supérieure à l'objectif initial de 1 milliard d'euros".

UBS tble de son côté sur un cash flow de 1,1 milliard d'euros. L'analyste a en outre réitéré son opinion d'Achat sur le titre du distributeur, avec un objectif de cours inchangé de 20 euros.

Invest Securities est en revanche moins optimiste, estimant que le repli organique trimestriel sur la plupart des marchés de Carrefour "illustre l'impact d'un retour progressif à des conditions d'exploitation pénalisées par la réouverture des restaurants" et un retour vers une vie normale. Le broker reste ainsi Neutre sur la valeur avec un objectif de cours abaissé de 16,5 à 16 euros.

"Au total, que peut-on espérer de Carrefour sur le plan boursier alors que son statut value apparent bute sur une trajectoire de croissance bien trop modeste pour relancer l'intérêt des investisseurs ?", s'interroge l'analyste.


© AOF 2021
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