CRÉDIT DU MAROC S.A. COMMUNIQUÉ DE PRESSE
RÉSULTATS DE L'ÉMISSION D'OBLIGATIONS SUBORDONNÉES PERPÉTUELLES AVEC MÉCANISME D'ABSORPTION E PERTES ET D'ANNULATION DE PAIEMENT DES COUPONS
Crédit du Maroc a clôturé avec succès, le 14 juillet 2023, le placement relatif à l'emprunt obligataire subordonné perpétuel avec mécanisme d'absorption de pertes et d'annulation de paiement des coupons d'un montant global de 500 millions de dirhams.
Dans le cadre de cette opération, les investisseurs institutionnels ont exprimé un intérêt certain pour cette émission témoignant ainsi de leur confiance dans la signature Crédit du Maroc.
A ce titre, 21 investisseurs, de la catégorie des OPCVM, ont participé à cette émission avec une préférence pour la tranche B à taux révisable annuellement.
Conformément au prospectus visé par l'Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) le 5 juillet 2023 sous la référence n° VI/EM/020/2023, les taux d'intérêts relatifs à l'émission obligataire subordonnée de Crédit du Maroc se présentent comme suit :
Tranche A | Tranche B |
Pour les 10 premières années, le taux d'intérêt facial est déterminé en référence au taux 10 ans déterminé à partir de la courbe des taux de référence du marché secondaire des bons du Trésor telle que publiée par Bank Al-Maghrib le 10 juillet 2023, soit 4,21 %, ce taux est majoré d'une prime de risque, soit un taux entre 6,46 % et 6,56 %
Pour la première année, le taux d'intérêt facial est le taux plein 52 semaines déterminé à partir de la courbe des taux de référence du marché secondaire des bons du Trésor telle que publiée par Bank Al- Maghrib le 10 juillet 2023, soit 3,30 %, ce taux est majoré d'une prime de risque, soit un taux entre 5,35 % et 5,45 %.
Les résultats complets de la souscription se déclinent comme suit :
Tranche A non cotée | Tranche B non cotée | |||||
Taux révisable chaque 10 ans | Taux révisable annuellement | |||||
Demande | Taux | Montant | Demande | Taux | Montant | |
alloué | alloué | |||||
Allocation de l'émission | 500 000 000 | 5,45 % | 500 000 000 | |||
A : Etablissements de Crédits | - | - | - | - | - | - |
B : OPCVM | 100 000 000 | 6,56 % | - | 500 000 000 | 5,45 % | 500 000 000 |
C : Entreprises d'Assurance et de Réassurance | - | - | - | - | - | - |
D : Organisme de retraite et de Pension | - | - | - | - | - | - |
E : Caisse de Dépôt et de Gestion | - | - | - | - | - | - |
F : Compagnies Financières | - | - | - | - | - | - |
Spread par tranche | - | 235 pbs | - | - | 215 pbs | - |
Répartition de la demande | Taux de souscription | ||||
Plafond d'émission | 500 000 000 | ||||
Synthèse | Tranche A | Tranche B | Total | ||
Montant demandé | 600 000 000 | ||||
Demande Globale | 100 000 000 | 500 000 000 | 600 000 000 | ||
Taux de souscription | 120 % | ||||
Montant Alloué | - | 500 000 000 | 500 000 000 | ||
Taux de satisfaction | 0 % | 100 % | 100 % | ||
Quantité | - | 5 000 | 5 000 | ||
CRÉDIT DU MAROC, société anonyme à Directoire et à Conseil de Surveillance, au capital de 1.088.121.400 Dhs, RC n° 28.717, agréée en qualité d'établissement de crédit par arrêté du Ministre des Finances et des Investissements n° 2348-94 du 23 août 1994 relatif aux établissements de crédit agréés de plein droit en qualité de banque. Siège social : 201, boulevard d'Anfa, Casablanca - Site web : www.creditdumaroc.ma
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Crédit du Maroc SA published this content on 21 July 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 21 July 2023 14:40:14 UTC.
