(Alliance News) - Mondi PLC et son homologue DS Smith PLC, spécialisé dans l'emballage, sont parvenus à un accord de principe qui permettra à Mondi de prendre le contrôle de DS Smith dans le cadre d'un projet de fusion par actions.

Dans une déclaration datée de jeudi, mais publiée vendredi, Mondi a déclaré que l'éventuelle fusion qui créerait une entreprise d'une valeur de plus de 10 milliards de livres sterling est sujette à l'autorisation des autorités réglementaires et à une due diligence de confirmation mutuelle.

Selon les termes de l'accord, les actionnaires de Mondi détiendraient 54 % du capital, tandis que leurs homologues de DS Smith en détiendraient 46 %.

Sur la base du cours de clôture de l'action Mondi, qui était de 1 381 pence le 7 février, la veille du jour où Mondi a lancé son offre publique d'achat, les conditions du regroupement représenteraient une valeur implicite de 373 pence par action DS Smith et une prime de 33 % par rapport au cours de clôture de l'action DS Smith, qui était de 281 pence par action le 7 février.

Le groupe d'experts sur les offres publiques d'achat et les fusions avait prolongé le délai pour permettre aux parties de poursuivre leurs discussions sur la fusion. Mondi a jusqu'au 4 avril pour faire une offre ferme pour DS Smith. La date limite était initialement fixée au 7 mars.

Mondi a évoqué pour la première fois l'idée d'une offre possible pour DS Smith le 8 février.

Si l'opération aboutit, le président de Mondi, Philip Yea, conservera le même rôle dans l'entité combinée, le directeur général de Mondi conservera le même poste et le directeur financier de Mondi, Mike Powell, occupera un poste similaire.

Trois directeurs non exécutifs de DS Smith devraient rejoindre le conseil d'administration élargi de Mondi.

Bloomberg a rapporté vendredi que Mondi avait revu à la hausse sa proposition de rachat de DS Smith, citant des personnes ayant connaissance du dossier. Toutefois, DS Smith considère toujours cette offre comme insuffisante, selon Bloomberg.

En parvenant à un accord de principe sur les conditions clés, Mondi a déclaré que les deux conseils d'administration avaient pris en compte les synergies "substantielles" qui, selon eux, résulteraient de la combinaison des deux entreprises paneuropéennes.

Mondi a déclaré que la fusion est une opportunité passionnante de créer un leader industriel paneuropéen dans le domaine des solutions d'emballage durables à base de papier.

Par Artwell Dlamini, journaliste à Alliance News

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