JP Morgan IIF LP, fonds géré par J.P. Morgan Investment Management Limited, a finalisé l'acquisition de 60% des parts de Falck Renewables S.p.A. (BIT:FKR) auprès de Falck SpA.
Le 24 février 2022
Partager
JP Morgan IIF LP, fonds géré par J.P. Morgan Investment Management Limited, a conclu un accord de vente et d'achat pour acquérir 60 % de Falck Renewables S.p.A. (BIT:FKR) auprès de Falck SpA pour 1,5 milliard d'euros le 19 octobre 2021. Selon les termes de la transaction, J.P. Morgan paiera 8,81 euros par action. Le prix par action ne fera l'objet d'aucun ajustement découlant de l'éventuelle conversion de l'obligation convertible de Falck Renewables S.p.A. ’en actions de Falck Renewables S.p.A.. L'accord comprend, comme d'habitude, des mécanismes spécifiques d'ajustement à la baisse de la contrepartie, qui ne seront déclenchés qu'en cas de distributions aux actionnaires de Falck Renewables S.p.A., avant la clôture. Falck SpA vendrait la totalité de sa participation de 60 %. À la clôture de la transaction, J.P. Morgan lancera une offre publique d'achat obligatoire en espèces sur le capital social restant de Falck Renewables S.p.A. ’au même prix par action que celui proposé à Falck SpA, avec l'intention de retirer Falck Renewables S.p.A. de la cote. Sous réserve de la clôture de la transaction, J.P. Morgan a également l'intention de lancer une offre publique d'achat en espèces sur l'obligation convertible de Falck Renewables S.p.A. ’adressée uniquement aux investisseurs qualifiés, aux mêmes conditions. La clôture de la transaction est soumise à l'obtention des approbations réglementaires et autres et devrait être finalisée au cours du premier trimestre 2022. Selon la mise à jour du 14 février 2022, toutes les conditions de la transaction ont été remplies et la finalisation est prévue pour le 24 février 2022. Rothschild S.p.A., a agi en tant que conseiller financier, tandis que Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton LLP (Milan) a agi en tant que conseiller juridique de Falck Renewables S.p.A. Vitale&Co. S.P.A., a agi en tant que conseiller financier, tandis que ADVANT Nctm, Giliberti Triscornia e Associati Studio Legale et Freshfields Bruckhaus Deringer LLP ont agi en tant que conseillers juridiques de Falck SpA. Evercore Inc. (NYSE:EVR) a agi en tant que conseiller financier, tandis que Clifford Chance Studio Legale Associato a agi en tant que conseiller juridique de J.P. Morgan Investment Management Limited. JP Morgan IIF LP, fonds géré par J.P. Morgan Investment Management Limited, a réalisé l'acquisition de 60 % des parts de Falck Renewables S.p.A. (BIT:FKR) auprès de Falck SpA le 24 février 2022.
Renantis SpA est une société basée en Italie, principalement engagée dans le secteur des énergies renouvelables. La société est un producteur indépendant d'électricité à partir de sources renouvelables grâce à des parcs éoliens, des procédés de valorisation énergétique des déchets, de la biomasse et des centrales photovoltaïques. Elle est également engagée dans le traitement et l'élimination des déchets. En outre, la société est impliquée dans l'exploitation et la maintenance de centrales d'énergie renouvelable appartenant à des tiers. Elle est présente dans toute l'Europe par l'intermédiaire de nombreuses filiales. La société est également active en tant que fabricant de compteurs de fluides totalisateurs et de dispositifs de comptage pour l'industrie de l'énergie.
JP Morgan IIF LP, fonds géré par J.P. Morgan Investment Management Limited, a finalisé l'acquisition de 60% des parts de Falck Renewables S.p.A. (BIT: FKR) auprès de Falck SpA.
RENANTIS S.P.A 
