Zurich (awp) - Le géant des matières premières Glencore a pris le contrôle des activités de charbon sidérurgique du canadien Teck Resources. Le groupe zougois va débourser 6,93 milliards de dollars (6,3 milliards de francs suisses) en numéraire pour racheter une participation de 77% dans la division Elk Valley Resources (EVR). Les activités dans le charbon et l'acier doivent toujours à terme être scindées dans une société indépendante.

La valeur totale d'entreprise d'EVR a été évaluée à 9 milliards de dollars, a précisé Teck dans un communiqué. La vente de cette unité à Glencore permettra au groupe canadien de se recentrer sur les activités dans le cuivre et d'autres métaux, a souligné ce dernier mardi dans un communiqué. Elle permettra également d'assurer une bonne capitalisation à la société basée à Vancouver, qui précise vouloir "assurer de solides reversements à ses actionnaires".

EVR a produit 21,5 millions de tonnes de charbon sidérurgique et a enregistré un bénéfice avant impôts de 6,0 milliards de dollars canadiens (3,9 milliards de francs suisses) en 2022, a détaillé Glencore dans un communiqué distinct, ajoutant avoir conclu avec Teck Resources un accord contraignant.

Le japonais Nippon Steel Corporation (NSC) détiendra de son côté une participation de 20% dans EVR et le sud-coréen Posco une tranche de 3%.

A la clôture de la transaction, dont la finalisation est attendue au troisième trimestre 2024, Glencore va également acquérir auprès de Teck, NSC et Posco des titres issus d'un prêt en actions pour 250 à 300 millions de dollars.

Renaturation promise et dialogue avec les Premières nations

L'opération ne doit pas se traduire au Canada par des réductions d'effectifs. EVR, qui va conserver son siège à Vancouver, va renforcer ses dépenses en capital à hauteur de 2 milliards de dollars canadiens sur trois ans. Les dépenses en recherche et développement doivent quant à elles atteindre 150 millions sur la même période.

Le géant basé à Baar s'est par ailleurs engagé "à ce que l'opération soit à l'avantage du Canada, ce qui comprend l'engagement de Glencore pour l'emploi, des efforts supplémentaires de renaturation et un dialogue constructif avec les Premières nations à Elk Valley", a énuméré son directeur général Gary Nagle, cité dans le document.

Glencore a par ailleurs réitéré son projet de réunir au sein d'une entreprise autonome ses activités dans le charbon et l'acier au carbone, comprenant notamment EVR, dans un horizon à 24 mois après la finalisation de la transaction. L'opération doit se traduire par une réduction du plafond de la dette nette à 5 milliards de dollars, contre 10 milliards actuellement.

A la Bourse de Londres, l'action Glencore montait de 0,8% à 430,45 pence, dans un FTSE en progression de 0,9% peu après 09h00.

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