GOODRICH PETROLEUM CORPORATION

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2021ENCAP ENERGY CAPITAL FUND XI, L.P., GÉRÉ PAR ENCAP INVESTMENTS L.P., A ACHEVÉ L'ACQUISITION DE LA PARTICIPATION RESTANTE DE 87,2 % DANS GOODRICH PETRO : GDP) auprès d'un groupe d'actionnaires.
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Encap Energy Capital Fund XI, L.P., géré par EnCap Investments L.P., a achevé l'acquisition de la participation restante de 87,2 % dans Goodrich Petroleum Corporation (NYSEAM:GDP) auprès d'un groupe d'actionnaires.

23/12/2021
Encap Energy Capital Fund XI, L.P., géré par EnCap Investments L.P., a conclu une lettre d'intention pour acquérir la participation restante de 87,2 % dans Goodrich Petroleum Corporation (NYSEAM:GDP) auprès d'un groupe d'actionnaires pour environ 310 millions de dollars le 26 octobre 2021. Encap Energy Capital Fund XI, L.P., géré par EnCap Investments L.P., a conclu un accord pour acquérir la participation restante de 87,2 % dans Goodrich Petroleum Corporation (NYSEAM : GDP) auprès d'un groupe d'actionnaires le 21 novembre 2021. Selon les termes de la transaction, EnCap Energy lancera une offre publique d'achat pour acquérir toutes les actions ordinaires en circulation de Goodrich pour 23 dollars par action en espèces, y compris la prise en charge de la dette de premier rang de Goodrich Petroleum Corporation. Dans une transaction connexe, EnCap Investments L.P. a acquis une participation de 12,8 % dans Goodrich Petroleum Corporation auprès de LS Power le 21 novembre 2021. Encap prévoit de financer ses besoins en liquidités à partir d'une combinaison de ses disponibilités, des fonds disponibles en vertu de ses facilités de crédit existantes et des fonds disponibles en vertu de la lettre d'engagement de capitaux propres, datée du 21 novembre 2021, en vertu de laquelle EnCap Energy Capital Fund XI, L.P. s'est engagée à fournir un financement en capitaux propres pour l'offre. À l'issue de la transaction, Goodrich deviendra une société privée et les actions ordinaires de Goodrich ne seront plus cotées sur aucun marché public. En cas de résiliation de l'accord, Goodrich Petroleum devra verser à Encap une indemnité de résiliation égale à 15 millions de dollars, soit environ 3,85 % de la valeur des fonds propres dans la transaction. Encap a indiqué qu'elle prévoyait de garder en place la grande majorité de l'équipe de Goodrich Petroleum Corporation et de poursuivre sa stratégie de développement agressif de la position de Haynesville Shale. L'offre publique d'achat sera soumise aux conditions habituelles, y compris l'apport de la majorité des actions Goodrich en circulation dans le cadre de l'offre. L'offre n'est soumise à aucune condition de financement. Le conseil d'administration de Goodrichs a approuvé à l'unanimité l'accord et recommande aux actionnaires de Goodrichs d'apporter leurs actions à l'offre. La transaction a été approuvée à l'unanimité par le Conseil d'administration d'EnCap. Certains actionnaires de Goodrich ont conclu des accords d'offre et de soutien en vertu desquels ces actionnaires ont accepté d'apporter leurs actions Goodrich dans le cadre de l'offre. L'offre a débuté le 24 novembre 2021 et expirera initialement le 23 décembre 2021. Tudor, Pickering, Holt & Co. a agi en tant que conseiller financier et fournisseur d'avis d'équité et Michael S. Telle, Shane Tucker, Dario Mendoza, Devika Kornbacher, Matt Dobbins, Darin Schultz, Shay Kuperman, Jim Meyer, Wendy Salinas et Benjamin Barron de Vinson & Elkins LLP ont agi en tant que conseillers juridiques de Goodrich. Greenhill & Co, Inc. (NYSE:GHL) a agi en tant que conseiller financier et G. Michael OLeary et Henry Havre de Hunton Andrews Kurth LLP ont agi en tant que conseillers juridiques d'EnCap. Adam Turteltaub et Jonathan Kubek de Willkie Farr & Gallagher LLP ont été les conseillers juridiques de Gen IV Investment Opportunities LLC. D.F. King & Co., Inc. a agi en tant qu'agent d'information et American Stock Transfer & Trust Company, LLC a agi en tant que dépositaire de Goodrich, dans le cadre de l'offre. Tudor, Pickering, Holt & Co a eu droit à une commission de 1 million de dollars de la part de Goodrich pour la fourniture de l'avis d'équité. Cette commission sera déduite de la commission d'acquisition de 5,9 millions de dollars payable à Tudor, Pickering, Holt & Co à la conclusion de la transaction. Encap Energy Capital Fund XI, L.P., géré par EnCap Investments L.P., a conclu l'acquisition de la participation restante de 87,2 % dans Goodrich Petroleum Corporation (NYSEAM:GDP) auprès d'un groupe d'actionnaires le 23 décembre 2021. Encap a reçu une acceptation valide pour la participation de 87 %. Les actionnaires restants recevront automatiquement 23 dollars par action. Toutes les conditions de la transaction, y compris l'offre minimale, ont été remplies. Les actions déposées sont acceptées pour paiement.

© S&P Capital IQ 2021
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Thomas S. Nemec Senior Vice President-Operations
Clarke A. Denney Senior Vice President-Drilling
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
GOODRICH PETROLEUM CORPORATION0.00%368
CONOCOPHILLIPS26.05%115 458
EOG RESOURCES, INC.25.66%65 377
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CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED29.41%61 824
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