Lear Corporation (NYSE:LEA) a achevé l'acquisition de la quasi-totalité de l'unité commerciale Systèmes de confort intérieur de Kongsberg Automotive ASA (OB:KOA).
Le 28 février 2022
Partager
Lear Corporation (NYSE:LEA) a conclu un accord définitif en vue d'acquérir la quasi-totalité de l'unité commerciale Systèmes de confort intérieur de Kongsberg Automotive ASA (OB:KOA) pour un montant d'environ 180 millions le 28 octobre 2021. La contrepartie doit être payée en espèces et sans dette. Lear Corporation prévoit de financer l'achat par un financement par emprunt. Au 5 novembre 2021, Lear Corporation a lancé une offre dont le produit net attendu est de 597,9 millions d'euros, dont une partie peut être utilisée pour financer l'acquisition. Kongsberg a déclaré des revenus annuels d'environ 260 millions d'euros. Environ 3 800 employés de Kongsberg Automotive ASA en Asie, en Europe et en Amérique du Nord seront intégrés à Lear Corporation. Le produit de la vente sera utilisé pour renforcer davantage le bilan, fournir plus de flexibilité à la société pour se concentrer sur une croissance rentable en mettant l'accent sur les produits et les innovations attrayantes. La transaction est soumise aux approbations réglementaires et aux autres conditions de clôture et ajustements habituels et devrait être clôturée au cours du premier trimestre 2022. En date du 25 février 2022, la transaction est approuvée par la Commission européenne. La clôture de la transaction devrait avoir lieu le 28 février 2022. Sunil Sachan et Martin Bauhuber de Rothschild & Co SCA (ENXTPA:ROTH) ont agi comme conseillers financiers et Tony Reed de Squire Patton Boggs (US) LLP a agi comme conseiller juridique de Kongsberg Automotive ASA. Mayer Brown LLP a agi en tant que conseiller juridique de Lear Corporation. L'équipe de Mayer Brown LLP comprend Marco Wilhelm, Bob Palmer, Richard Smith, Andrew Stewart, Ulrike Binder, Esther Chang, Volker Junge, Simon Rose, Zal A. Kumar, Remmelt Reigersman, Christopher Fisher, Miriam Bruce, Jay Doraisamy, Ryan Liebl, Christoph J. Crützen, Mark Prinsley, Clayton McCraw, Tripp Fussell, Kristine M. Young, Luiz Aboim, Elmar Günther et Andreas Hilfrich. Noerr LLP a agi en tant que conseiller juridique de Lear Corporation. Lear Corporation (NYSE:LEA) a conclu l'acquisition de la quasi-totalité de l'unité commerciale Interior Comfort Systems de Kongsberg Automotive ASA (OB:KOA) le 28 février 2022. L'équipe de Interior Comfort Systems rejoindra Lear Corporation.
Kongsberg Automotive ASA est un fournisseur mondial de technologies pour l'industrie automobile basé en Norvège. Les activités de l'entreprise sont divisées en deux secteurs : le groupe motopropulseur et le châssis (P&C) et les produits spécialisés. Le segment groupe motopropulseur et châssis est engagé dans la conception, la fabrication et l'essai de solutions personnalisées pour le groupe motopropulseur et le châssis. Il assure également l'ingénierie et la fabrication de produits pour les constructeurs de voitures particulières et de véhicules commerciaux. Le segment des produits spécialisés se compose de trois unités commerciales : Accouplements, Systèmes de transfert de fluides et Produits hors route. Ces unités commerciales sont responsables du développement et de la fourniture de produits de niche spécialisés, en mettant l'accent sur l'innovation et les avantages pour le client. La société possède plus de 27 sites de production dans le monde.
Lear Corporation (NYSE: LEA) a achevé l'acquisition de la quasi-totalité de l'unité commerciale Systèmes de confort intérieur de Kongsberg Automotive ASA (OB