Sioen fait l’acquisition de dimensionpolyant: le leader mondial du Marché des tissus pour voiles.

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SIOEN INDUSTRIES

SIOEN INDUSTRIES EST UN GROUPE DIVERSIFIÉ COTÉ EN BOURSE QUI PEUT SE PREVALOIR D'UN LARGE PORTEFEUILLE DE PRODUITS ET D'ACTIVITÉS : FILAGE, TISSAGE ET ENDUCTION DE TEXTILES TECHNIQUES, FABRICATION DE VÊTEMENTS DE PROTECTION PROFESSIONNELS ET FABRICATION DE PRODUITS DE CHIMIE FINE.

LE DE SIOEN

DEPUIS 1960

CHIFFRE D'AFFAIRES DE €330 MIO

CROISSANCE COTÉ EN BOURSE

SIOEN FAIT L'ACQUISITION DE DIMENSION- POLYANT, LE LEADER MONDIAL DU MARCHÉ DES TISSUS POUR VOILES

SIOEN INDUSTRIES ET GAMMA HOLDING BV (SOUTENUS PAR LES PARTENAIRES FINANCIERS GILDE BUY OUT PARTNERS ET PARCOM CAPITAL MANAGEMENT BV) ONT CONCLU UN ACCORD POUR L'ACHAT PAR SIOEN INDUSTRIES DE 100 % DES PARTS DE DIMENSION-POLYANT.

©Jan Anderson

SIOEN FAIT L'ACQUISITION DE DIMENSION- POLYANT, LE LEADER MONDIAL DU

Dimension-Polyant, fondée en 1966, est le leader mon- dial du marché de la fabrication des tissus pour voiles de bateaux, avec plus de 40 % des parts du marché mondial.

En tant que seul fabricant au monde verticalement intégré (tissage, finition et laminage), l'entreprise est dans une situation unique pour générer une crois- sance solide dans son activité principale tout en pour- suivant son développement dans le secteur des tissus techniques diversifiés. Sioen Industries et Dimen-

sion-Polyant possèdent des technologies complémen- taires et créeront, en partageant leurs compétences, des synergies futures.

© Oyster 55 "Shearwater"

Les lignes de produits principales de Dimension- Polyant livrent des tissus pour voiles de haute qualité, comprenant des matériaux tissés performants, des tissus laminés à usages multiples et des éléments de membranes de voiles, ainsi que des tissus techniques diversifiés pour applications industrielles et de plein-air. La gamme de tissus pour voiles inclut des tissus conçus avec précision pour les régates en mer, des modèles tissés haute ténacité pour la navigation en haute mer, des stratifiés multiples pour la navigation et la compétition, des tissus de spinakers innovants dotés

d'une résistance inégalée au déchirement et à l'étirement et des matériaux innovants pour planches à voile et cerfs- volants, qui sont à la pointe du marché des tissus pour voiles. Les lignes de tissus techniques couvrent un large éventail de sports d'extérieur et de produits industriels.

Comme Sioen, Dimension-Polyant est considérée comme le leader et la référence en termes de quali- té et d'innovation sur ses marchés de prédilection.

Dimension-Polyant a une présence internationale avec deux sites de production (Kempen - Allemagne et Put- nam, Connecticut - États-Unis) et plusieurs succursales (France, Royaume-Uni et Australie), géographiquement proche de ses clients. Il a été convenu que l'acquisition aura un effet rétroactif au 1er janvier 2016.

Les ventes budgétées de Dimension-Polyant pour 2016 seront d'approximativement 38 millions d'Euros et l'EBITDA budgété est estimé à 5,7 millions d'Euros. La valeur de la transaction est 38 millions d'Euros.

Sioen Industries - Fabriekstraat 23, 8850 Ardooie, Belgique.

G. Asselman, CFO et Investor relations - Tel. + 32 (0) 51 740 900

Conseiller du vendeur:

Lincoln International - Frankfort :

Représenté par D. Langenbach, Directeur Général. Clifford Chance - Düsseldorf :

Représenté par T. Stohlmeier, Associé.

À propos de Gilde Buy Out Partners :

Avec des bureaux au Benelux et dans les pays germanophones, Gilde Buy Out Partners est un investisseur européen de capital-investissement de premier plan dans les transactions de marché intermédiaire. Fondé en 1982, Gilde a soutenu des équipes de direction dans plus de 100 opérations de prise de contrôle. Gilde gère des fonds de plus de 3 milliards d'€ et a une participation majoritaire dans des entreprises comme CID Lines, Roompot, Axa Stenman, Comcave, Spandex, Riri, Teleplan, Powerlines et HG. Pour plus d'informations, visitez www.gilde.com.

À propos de Parcom Capital :

Parcom Capital est une entreprise de capital-investissement de marché intermédiaire fondée en 1982 en tant qu'investisseur en capital- développement et acquisition sur le marché néerlandais. Durant les

30 dernières années, Parcom Capital a investi directement dans plus de 75 entreprises (dans le monde), a participé à de nombreuses opérations financières et aidé des équipes de direction à réaliser leurs ambitions de croissance. L'entreprise gère plus d'un milliard d'Euros en investissements répartis sur divers secteurs.

Pour plus d'informations, visitez www.parcomcapital.com.