Tremor International Ltd (AIM:TRMR) a conclu une entente définitive pour acquérir Amobee, Inc. d'Amobee Group Pte. Ltd. pour environ 240 millions de dollars le 25 juillet 2022. Par le biais de la transaction, Tremor acquerra la plateforme omnicanale côté demande et la plateforme de télévision avancée d'Amobee, mais n'acquerra pas sa plateforme de marketing par courriel et les passifs actuels et historiques connexes, qui devraient demeurer avec le vendeur. Tremor acquerra Amobee pour une contrepartie totale de 239 millions de dollars, sous réserve d'ajustements. La société a l'intention de satisfaire la contrepartie par une combinaison de ressources de trésorerie existantes et une nouvelle facilité de crédit de 100 millions de dollars qu'elle prévoit obtenir avant la clôture de la transaction. Au 30 juin 2022, la société disposait d'un solde net de trésorerie d'environ 360 millions de dollars. En outre, la société prévoit également d'obtenir une facilité de crédit renouvelable d'environ 50 millions de dollars qui, avec les ressources de trésorerie excédentaires existantes, est disponible pour les investissements et initiatives stratégiques futurs. Pour les douze mois se terminant le 30 juin 2022, Amobee a généré une contribution préliminaire non auditée d'environ 150 millions de dollars et un EBITDA ajusté d'environ (22) millions de dollars, chacun excluant les résultats de la plateforme de marketing par courriel d'Amobee. La transaction est soumise aux conditions de clôture habituelles, y compris l'approbation réglementaire ou l'expiration de la période d'attente requise en vertu de la loi sur les améliorations antitrust Hart-Scott-Rodino de 1976, et devrait être conclue au cours du troisième trimestre de 2022. L'acquisition devrait générer une croissance financière relutive au cours des douze premiers mois de sa réalisation. Nikolay Dakov de RBC Capital Markets a agi en tant que conseiller financier principal tandis que Naschitz, Brandes, Amir & Co. et Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP ont fourni des conseils juridiques à Tremor sur la transaction. Ankush Gupta et Anuj Mathur de Moelis & Company LLC ont agi en tant que conseiller financier d'Amobee Group Pte. Ltd. finnCap Ltd est le conseiller financier de Tremor International. Lawrence Chu et Katherine Baudistel de Goodwin Procter LLP ont agi en tant que conseiller juridique d'Amobee Group Pte. Ltd.

Tremor International Ltd (AIM:TRMR) a acquis Amobee, Inc. le 13 septembre 2022. Fred Walsh, Alain Dobkin, Nick Adams et Richard Short de Stifel Nicolaus Europe Limited ont agi en tant que courtiers et conseillers financiers de Tremor International dans la transaction.
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