TDK Corporation et Tronics Microsystems annoncent conjointement le succès de l'offre publique d'achat en numéraire initiée par Epcos, filiale à 100 % de TDK, clôturée le 14 décembre 2016. Epcos, un des principaux fabricants de composants, modules et systèmes électroniques basé à Munich en Allemagne, a acquis 72,38 % des actions en circulation au prix de 13,20 euros par action, dépassant ainsi le seuil de réussite fixé à 65,41 % pour l'offre. La transaction représente une valeur d'environ 33,432 millions d'euros.

Le règlement-livraison de l'offre publique d'achat interviendra à compter du 27 décembre 2016.

Thales Avionics, qui détient une participation de 20,9 % dans Tronics, restera un actionnaire stratégique de Tronics. Après la clôture de cette offre, Thales Avionics et Epcos détiendront au total 93,30 % du capital et 88,88 % des droits de vote de Tronics. Les deux sociétés concluront un pacte d'actionnaires afin d'agir de concert ; ce pacte entrera en vigueur à la clôture de l'offre publique d'achat, après sa réouverture, conformément aux termes repris en synthèse dans la documentation de l'offre.

L'offre publique d'achat sera automatiquement ré-ouverte début janvier 2017 pour une durée de 10 jours de négociation. Le prix de l'offre de 13,20 euros par action restera inchangé et représente une prime de 78,4 % par rapport au cours de clôture des actions Tronics au 7 juillet 2016, le jour de négociation précédant la suspension de la cotation, et une prime de 62,1 % par rapport à la moyenne pondérée du cours de l'action durant les 60 derniers jours de négociation précédant la suspension.

Si, à la fin de la réouverture de l'offre publique, Epcos détient plus de 95 % du capital et des droits de vote de Tronics, Epcos se réserve le droit de demander à l'AMF, dans les 10 jours de négociation à compter de la publication des résultats de l'offre publique d'achat ré- ouverte ou, le cas échéant, dans les 3 mois à compter de la fin de l'offre publique d'achat ré-ouverte, de mettre en place une procédure de retrait obligatoire des actions Tronics qui n'auraient pas été apportées à l'offre.

Valeurs citées dans l'article : Tronic's Microsystems, Thales