Le groupe financier italien Unipol Gruppo a annoncé vendredi son intention de racheter sa filiale UnipolSai en lançant des offres pour les 14,75 % de parts qu'il ne détient pas dans l'assureur, dans le but de rationaliser la structure globale de ses activités.

Unipol Gruppo offrira 2,70 euros (2,91 dollars) pour chaque action UnipolSai qu'il ne possède pas, ce qui représente une prime de 12,6 % par rapport au cours de l'action du 15 février. Il proposera également d'échanger trois de ses propres actions contre 10 actions d'UnipolSai, le deuxième assureur italien.

Les actionnaires d'UnipolSai peuvent choisir de vendre leurs actions dans le cadre de l'offre publique d'achat volontaire ou de devenir des investisseurs d'Unipol Gruppo en acceptant la proposition d'échange d'actions, a indiqué la société dans un second communiqué, ajoutant qu'elle utiliserait ses propres ressources financières pour l'opération.

La société changera de nom pour devenir Unipol Assicurazioni SpA après la transaction, qui devrait être conclue d'ici la fin de 2024.

Cette opération, attendue de longue date, vise à simplifier la structure des deux groupes et à faire en sorte qu'une seule société soit cotée à la Bourse de Milan.

UnipolSai a déclaré vendredi que son bénéfice net consolidé pour 2023 s'élevait à 766 millions d'euros, contre 651 millions d'euros en 2022, calculé sur la base des normes comptables précédemment en vigueur.

Elle a également proposé un dividende par action de 0,165 euro, en légère hausse par rapport aux 0,16 euro par action distribués l'année précédente.

Les revenus de l'assurance directe des activités non-vie, la plus grande source de revenus du groupe, ont augmenté de 4,2% en glissement annuel pour 2023, à 8,7 milliards d'euros, tandis que les revenus des activités vie ont bondi de 20% à 6,4 milliards d'euros "malgré les difficultés persistantes du marché en raison d'une augmentation générale des taux d'intérêt", a déclaré la société.

Le ratio combiné d'UnipolSai - une mesure de la rentabilité de sa division dommages - s'élevait à la fin du mois de décembre à 98,2 %, en amélioration par rapport aux 98,6 % du mois de septembre. Les chiffres inférieurs à 100 % indiquent la rentabilité. (1 $ = 0,9293 euros) (Reportage d'Alberto Chiumento ; Rédaction de Jacqueline Wong et Muralikumar Anantharaman)