Flux de Trésorerie Universal Stainless & Alloy Products, Inc.

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US9138371003

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Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 22/01/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
44,99 ^USD	+0,92 %		-.--%	-

23/01/25	Universal Stainless annonce l'achèvement de l'acquisition par Aperam	MT
23/01/25	Universal Stainless & Alloy Products, Inc. annonce des changements de direction dans le cadre de la fusion	CI

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Données Financières Publiées: UNIVERSAL STAINLESS & ALLOY PRODUCTS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Chiffre d'affaires	243 M	180 M	156 M	202 M	286 M
Total Chiffre d'affaires	243 M	180 M	156 M	202 M	286 M
Coût des marchandises vendues, total	215 M	169 M	142 M	188 M	244 M
Résultat Brut	27,64 M	10,54 M	14,07 M	14,19 M	41,54 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	19,75 M	19,25 M	19,74 M	21,18 M	27,78 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	600 k	500 k	500 k	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	20,35 M	19,75 M	20,24 M	21,18 M	27,78 M
Résultat d'Exploitation	7,29 M	-9,21 M	-6,17 M	-6,99 M	13,76 M
Intérêts payés, total	-3,99 M	-3,01 M	-2,21 M	-4,39 M	-8,41 M
Charges d'intérêt nettes	-3,99 M	-3,01 M	-2,21 M	-4,39 M	-8,41 M
Autres produits non opérationnels	74 k	1,12 M	445 k	684 k	-34 k
EBT, hors éléments non courants	3,37 M	-11,09 M	-7,94 M	-10,7 M	5,31 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Règlements d'assurance	400 k	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-13,2 M	3,9 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	3,77 M	-24,29 M	-4,04 M	-10,7 M	5,31 M
Charge d'impôt	-502 k	-5,25 M	-3,28 M	-2,62 M	398 k
Résultat des activités poursuivies	4,28 M	-19,05 M	-758 k	-8,07 M	4,91 M
Résultat net part du groupe	4,28 M	-19,05 M	-758 k	-8,07 M	4,91 M
Résultat net	4,28 M	-19,05 M	-758 k	-8,07 M	4,91 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	4,28 M	-19,05 M	-758 k	-8,07 M	4,91 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	4,28 M	-19,05 M	-758 k	-8,07 M	4,91 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,49	-2,16	-0,09	-0,9	0,54
BPA de base - Activités poursuivies	0,49	-2,16	-0,09	-0,9	0,54
Moyenne pondérée des actions en circulation	8,78 M	8,82 M	8,91 M	8,97 M	9,09 M
Bénéfice net par action - dilué	0,48	-2,16	-0,09	-0,9	0,53
BPA dilué - Activités poursuivies	0,48	-2,16	-0,09	-0,9	0,53
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	8,87 M	8,82 M	8,91 M	8,97 M	9,28 M
BPA de base normalisé	0,24	-0,79	-0,56	-0,75	0,37
BPA dilué normalisé	0,24	-0,79	-0,56	-0,75	0,36
Éléments supplémentaires
EBITDA	23,9 M	8,32 M	11,2 M	10,56 M	33,19 M
EBITA	7,29 M	-9,21 M	-6,17 M	-6,99 M	13,76 M
EBIT	7,29 M	-9,21 M	-6,17 M	-6,99 M	13,76 M
Taux d’imposition effectif (%)	-13,3	21,6	81,24	24,53	7,5
Impôts intérieurs courants	15 k	-16 k	5 k	4 k	185 k
Total des impôts courants	15 k	-16 k	5 k	4 k	185 k
Impôts intérieurs différés	-517 k	-5,23 M	-3,29 M	-2,63 M	213 k
Total des impôts différés	-517 k	-5,23 M	-3,29 M	-2,63 M	213 k
Résultat net normalisé	2,11 M	-6,93 M	-4,96 M	-6,69 M	3,32 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses d'entretien et de réparation, total	19,7 M	15,9 M	16,7 M	21,6 M	23,5 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	1,39 M	1,46 M	1,12 M	1,29 M	1,34 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,39 M	1,46 M	1,12 M	1,29 M	1,34 M

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	170 k	164 k	118 k	2,02 M	394 k
Total des liquidités et VMP	170 k	164 k	118 k	2,02 M	394 k
Créances clients, total	35,6 M	18,1 M	21,19 M	30,96 M	39,03 M
Total des créances	35,6 M	18,1 M	21,19 M	30,96 M	39,03 M
Stocks	147 M	111 M	141 M	154 M	145 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	8,3 M	7,47 M	8,57 M	10,39 M	11,69 M
Total de l'actif circulant	191 M	137 M	171 M	198 M	196 M
Immobilisations corporelles brutes	350 M	357 M	368 M	390 M	403 M
Amortissements cumulés	-173 M	-191 M	-208 M	-226 M	-243 M
Immobilisations corporelles nettes	177 M	166 M	160 M	164 M	160 M
Goodwill	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	143 k	-
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	271 k	247 k	209 k	1,64 M	1,03 M
Total des actifs	368 M	303 M	331 M	363 M	357 M
Passifs
Comptes à payer, total	40,91 M	12,63 M	24 M	38,18 M	34,86 M
Charges à payer, total	4,45 M	1,83 M	4,3 M	2,79 M	6,49 M
Part à court terme de la dette à long terme	3,43 M	16,43 M	2,14 M	2,37 M	2,39 M
Part à court terme des contrats de location	715 k	549 k	559 k	1,31 M	1,52 M
Autres passifs à court terme	622 k	2,46 M	633 k	850 k	661 k
Total du passif circulant	50,12 M	33,89 M	31,64 M	45,5 M	45,91 M
Dette à long terme	59,89 M	32,68 M	66,32 M	89,4 M	76,68 M
Contrats de location à long terme	953 k	1,25 M	885 k	5,84 M	5,22 M
Passif d'impôt différé Non courant	10,96 M	5,72 M	2,46 M	-	2 k
Autres passifs non courants	3,33 M	3,81 M	3,01 M	2,85 M	2,84 M
Total du passif	125 M	77,37 M	104 M	144 M	131 M
Actions ordinaires, total	9 k	9 k	9 k	9 k	9 k
Primes d'émissions d'actions	94,98 M	94,28 M	95,59 M	97 M	98,64 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	150 M	131 M	131 M	123 M	128 M
Actions détenues en propre	-2,31 M	-	-	-	-
Résultat global et autres	-31 k	-45 k	40 k	133 k	-123 k
Total des fonds propres ordinaires	243 M	226 M	226 M	220 M	226 M
Total des capitaux propres	243 M	226 M	226 M	220 M	226 M
Total du passif et des capitaux propres	368 M	303 M	331 M	363 M	357 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	8,79 M	8,88 M	8,94 M	9,05 M	9,19 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	8,8 M	8,88 M	8,94 M	9,05 M	9,19 M
Actif net par action	27,63	25,4	25,32	24,28	24,61
Actif corporel net	243 M	226 M	226 M	220 M	226 M
Actif corporel net par action	27,63	25,4	25,32	24,28	24,61
Total de la dette	64,99 M	50,92 M	69,9 M	98,91 M	85,8 M
Dette nette	64,82 M	50,75 M	69,79 M	96,9 M	85,41 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	9,82 M	9,29 M	12,26 M	14,89 M	15,12 M
Stocks - travaux en cours, total	128 M	94,93 M	122 M	130 M	117 M
Stocks - Autres	13,09 M	11,5 M	10,62 M	13,22 M	15,97 M
Terres possédées	7,85 M	7,85 M	8,07 M	8,09 M	8,13 M
Bâtiments, total	50,97 M	52,16 M	52,87 M	53,33 M	53,81 M
Machines, total	281 M	291 M	301 M	315 M	325 M
Employés à temps plein	795	566	558	622	678
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	295 k	203 k	201 k	201 k	34 k
Backlog de commande	119 M	48 M	134 M	288 M	318 M

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Résultat net	4,28 M	-19,05 M	-758 k	-8,07 M	4,91 M
Dépréciation et amortissement - CF	16,61 M	17,52 M	17,38 M	17,55 M	19,43 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	16,61 M	17,52 M	17,38 M	17,55 M	19,43 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	227 k	225 k	225 k	225 k	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,39 M	1,46 M	1,12 M	1,29 M	1,34 M
Autres activités d'exploitation, total	1,78 M	-3,53 M	-11,59 M	-1,1 M	215 k
Variation des créances	-2,98 M	17,49 M	-3,09 M	-9,77 M	-8,07 M
Variation des stocks	-14,96 M	34,33 M	-30,99 M	-15,08 M	7,78 M
Variation des dettes fournisseurs	-1,41 M	-25,28 M	10,99 M	10,51 M	-2,9 M
Variation de l'impôt sur le revenu	84 k	243 k	-3 k	3 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-9,42 M	404 k	-1,25 M	-4,5 M	2,53 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,41 M	23,81 M	-17,97 M	-8,94 M	25,23 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-17,35 M	-9,16 M	-11,1 M	-12,1 M	-13,03 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-17,35 M	-9,16 M	-11,1 M	-12,1 M	-13,03 M
Dette à long terme émise, total	175 M	126 M	143 M	148 M	-
Total de la dette émise	175 M	126 M	143 M	148 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-158 M	-141 M	-113 M	-127 M	-14,13 M
Total de la dette remboursée	-158 M	-141 M	-113 M	-127 M	-14,13 M
Émission d'actions ordinaires	471 k	150 k	193 k	123 k	299 k
Autres activités de financement, total	-	-	-539 k	1,67 M	-
Flux de trésorerie de financement	17,84 M	-14,66 M	29,03 M	22,93 M	-13,83 M
Variation nette de la trésorerie	-3,92 M	-6 k	-46 k	1,9 M	-1,62 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3,67 M	2,88 M	1,98 M	3,98 M	8,22 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	69 k	-213 k	7 k	2 k	5 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-26,52 M	27,48 M	-19,36 M	-12,67 M	11,13 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-24,25 M	29,14 M	-18,2 M	-10,15 M	16,39 M
Variation du fonds de roulement net	29,45 M	-25,07 M	21,74 M	12,53 M	-45 k
Dette nette émise (remboursée)	17,37 M	-14,81 M	29,37 M	21,14 M	-14,13 M

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,26	-1,71	-1,22	-1,26	2,39
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,54	-1,97	-1,35	-1,42	2,73
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,78	-8,13	-0,34	-3,62	2,2
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,78	-8,13	-0,34	-3,62	2,2
Analyse des marges
Marge brute %	11,37	5,87	9,02	7,02	14,53
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	8,13	10,71	12,66	10,48	9,72
Marge d’EBITDA %	9,83	4,63	7,18	5,22	11,61
Marge EBITA %	3	-5,12	-3,96	-3,46	4,81
Marge d'EBIT %	3	-5,12	-3,96	-3,46	4,81
Marge des activités poursuivies %	1,76	-10,6	-0,49	-3,99	1,72
Marge nette %	1,76	-10,6	-0,49	-3,99	1,72
Net Avail. Pour la marge commune %	1,76	-10,6	-0,49	-3,99	1,72
Marge nette normalisée %	0,87	-3,86	-3,18	-3,31	1,16
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-10,91	15,29	-12,42	-6,27	3,89
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-9,98	16,21	-11,67	-5,02	5,73
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,67	0,54	0,49	0,58	0,79
Rotation des actifs corporels	1,37	1,05	0,96	1,25	1,77
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,12	6,69	7,94	7,75	8,17
Rotation des stocks (stock moyen)	1,53	1,31	1,13	1,27	1,64
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,82	4,05	5,39	4,34	4,27
Quick Ratio	0,71	0,54	0,67	0,72	0,86
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,09	0,7	-0,57	-0,2	0,55
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	51,23	54,67	45,99	47,09	44,67
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	239,08	279,91	324,27	286,36	223,19
Délais de paiement des fournisseurs	68,26	73,58	39,06	56,33	56,74
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	222,05	261	331,2	277,12	211,12
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	26,73	22,56	30,89	45,01	37,96
Dette totale / Capital total	21,09	18,41	23,6	31,04	27,51
Dette à long terme / Capitaux propres	25,02	15,04	29,69	43,34	36,23
Dette à long terme / Capital total	19,75	12,27	22,69	29,88	26,26
Dette totale / Total de l'actif	34	25,53	31,55	39,52	36,63
EBIT / Charges d'intérêt	1,83	-3,06	-2,79	-1,59	1,63
EBITDA / Charges d'intérêt	5,99	2,76	5,06	2,41	3,94
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,64	-0,28	0,04	-0,35	2,4
Dette totale / EBITDA	2,72	6,12	6,24	9,37	2,59
Dette nette / EBITDA	2,71	6,1	6,23	9,18	2,57
Dette totale / (EBITDA - Capex)	9,93	-60,54	713,32	-64,4	4,26
Dette nette / (EBITDA - Capex)	9,91	-60,35	712,11	-63,08	4,24
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-5,05	-26,04	-13,24	29,62	41,48
Résultat brut, Croissance 1 an	-26,91	-61,85	149,31	0,82	192,8
EBITDA, 1 an Croissance en %	-26,32	-65,2	227,96	-5,74	167,98
EBITA, 1 an Croissance en %	-54,63	-226,29	-56,25	13,3	-296,71
EBIT, 1 an Croissance %	-54,63	-226,29	-56,25	13,3	-296,71
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-59,9	-545,54	-96,02	965,04	-160,82
Résultat net, Croissance 1 an	-59,9	-545,54	-96,02	965,04	-160,82
Résultat net normalisé sur 1 an	-71,65	-428,91	-50,35	34,71	-149,62
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-62,5	-550	-95,83	900	-158,89
Créances clients, Croissance sur 1 an	9,13	-49,15	17,08	46,09	26,08
Stocks, Croissance 1 an	9,4	-24,44	26,31	9,6	-6,16
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-0,67	-5,89	-3,1	3,03	-2,53
Total des actifs, 1 an Croissance en %	4,27	-17,74	9,1	9,89	-1,83
Actif corporel net, Croissance 1 an	2,58	-7,18	0,28	-2,9	2,86
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	2,58	-7,18	0,28	-2,9	2,86
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-126,55	-640,05	-175,47	-50,27	-382,35
CAPEX, Croissance 1 an	12,78	-47,23	21,27	8,92	7,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	120 k	-204,45	-178,44	-33,49	-202,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-1,11 k	-221,19	-169,11	-43,25	-303,13
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	9,51	-16,2	-19,89	6,04	35,42
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	9,54	-47,2	-28,65	58,54	71,82
EBITDA, 2 ans CAGR %	7,43	-49,36	-31,53	75,82	59
EBITA, 2 ans CAGR %	31,18	-24,3	-7,99	-29,6	49,29
EBIT, 2 ans CAGR %	31,18	-24,3	-7,99	-29,6	49,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-25,05	33,66	-57,89	-34,9	154,51
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-25,05	33,66	-57,89	-34,9	154,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	1,84 k	-3,43	45,08	-18,22	-18,24
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-31,73	29,9	-56,7	-35,45	142,67
Créances clients, CAGR sur 2 ans	19,35	-25,51	-22,84	30,78	35,72
Stocks, CAGR sur 2 ans	12,4	-9,08	-2,31	17,66	1,42
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	0,63	-3,48	-4,71	-0,3	0,21
Total des actifs, 2 ans CAGR %	7,09	-7,39	-5,26	9,5	3,87
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	12,63	-2,42	-3,52	-1,32	-0,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	12,63	-2,42	-3,52	-1,32	-0,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	99,75	19,74	101,88	-38,74	18,5
CAPEX, CAGR sur 2 ans	47,32	-22,86	-20,01	14,93	8,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	99,71	3,43 k	-14,22	-28,35	-19,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	139,41	247,58	-12,99	-37,91	1,3
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	16,31	-3,92	-15,22	-5,96	16,74
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	26,94	-22,93	-28,07	-19,93	94,52
EBITDA, 3 ans CAGR %	23,4	-26,22	-29,84	-23,83	113,38
EBITA, 3 ans CAGR %	22,47	29,53	-27,31	-1,38	-0,84
EBIT, 3 ans CAGR %	22,47	29,53	-27,31	-1,38	-0,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-7,19	35,77	-58,57	23,6	-36,36
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-7,19	35,77	-58,57	23,6	-36,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-27,56	972,22	-12,61	41,53	-30,77
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-13,57	28	-58,73	23,31	-37,4
Créances clients, CAGR sur 3 ans	22,35	-10,19	-13,39	-4,54	29,2
Stocks, CAGR sur 3 ans	17,29	-1,53	1,45	1,51	9,12
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-1,06	-1,7	-3,49	-2,34	-1,05
Total des actifs, 3 ans CAGR %	7,56	-1,92	-2,19	-0,46	5,58
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	10,29	5,6	-1,53	-3,31	0,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	10,29	5,6	-1,53	-3,31	0,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-19,35	178,27	2,66	26,55	1,95
CAPEX, CAGR sur 3 ans	58,29	4,62	-10,3	-11,34	12,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	47,16	60,48	858,29	-21,62	-23,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	33,35	90,25	96,15	-24,97	-14,63
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	3,4	-0,1	0,19	-0,05	2,24
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-2,9	1,9	0,81	-9,24	1,9
EBITDA, 5 ans CAGR %	-1,77	5,28	-2,5	-12,6	0,46
EBITA, 5 ans CAGR %	-7,73	-1,26	9,23	10,54	-3,06
EBIT, 5 ans CAGR %	-7,73	-1,26	9,23	10,54	-3,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	1,09	-1,62	-32,34	1,19	-14,37
Résultat net, CAGR sur 5 ans	1,09	-1,62	-32,34	1,19	-14,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-14,07	-2,74	-2,2	312,1	-14,91
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-3,38	-5,88	-34,44	-2,66	-16,17
Créances clients, CAGR sur 5 ans	4,14	0,47	1,74	4,38	3,66
Stocks, CAGR sur 5 ans	7,84	5,96	9,02	5,74	1,44
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-2,43	-3,06	-2,6	-1,23	-2,11
Total des actifs, 5 ans CAGR %	0,75	0,38	2,23	2,49	0,19
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	5,81	4,06	4,55	2,77	-0,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	3,61	4,06	4,55	2,77	-0,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-19,31	4,43	16,41	51,9	8,72
CAPEX, CAGR sur 5 ans	9,21	-0,84	20,47	8,63	-3,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	16,01	14,09	18,4	13,77	247,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	11,18	13,52	12,22	19,13	46,7