Les gains du dollar ont été particulièrement prononcés par rapport au yen, qui a dépassé la barre très surveillée des 145 points, soutenu par des rendements du Trésor à long terme supérieurs à 4 %.
L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique en dehors du Japon a chuté de 0,49% à 0652 GMT, avec le Hang Seng de Hong Kong en baisse de 0,8% et les blue chips de la Chine continentale en baisse de 0,62%.
L'indice mondial MSCI est resté stable jusqu'à présent sur la journée, mais se dirige vers une baisse de 1,78% cette semaine.
"Une faible ouverture des marchés boursiers en 2024 suggère que les investisseurs ont une gueule de bois après l'exubérance de décembre, se rendant compte que la reprise optimiste a peut-être été trop forte trop tôt", a déclaré Lewis Grant, gestionnaire de portefeuille senior pour les actions mondiales chez Federated Hermes Limited.
"La sensibilité à la macroéconomie reste au premier plan des préoccupations des investisseurs", a-t-il ajouté. "L'incertitude demeure, et beaucoup dépendra des premières publications économiques de 2024."
Le dernier catalyseur pour une réduction des paris sur la baisse des taux de la Fed est venu des données du marché du travail américain plus résilientes jeudi, mettant moins de pression sur la banque centrale pour assouplir sa politique.
Le président de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, a notamment déclaré cette semaine que la banque centrale "fait de réels progrès" pour maîtriser l'inflation, mais que "le potentiel pour des hausses de taux supplémentaires reste à l'ordre du jour".
Selon l'outil Fedwatch du CME Group, les traders considèrent désormais qu'il y a un peu plus de deux chances sur trois que la Fed réduise ses taux d'ici mars, contre une probabilité de 71 % une semaine plus tôt.
La publication des chiffres mensuels de l'emploi aux États-Unis est prévue plus tard dans la journée.
Au cours de la nuit, l'indice S&P 500 de Wall Street a reculé de 0,34 %, portant ses pertes hebdomadaires à 1,7 % et enregistrant sa première baisse hebdomadaire depuis la fin du mois d'octobre. Les contrats à terme prévoient une nouvelle baisse de 0,11 % à la réouverture des marchés.
Les contrats à terme du STOXX 50 paneuropéen ont perdu 0,69 % et ceux du FTSE britannique 0,63 %.
Le Nikkei japonais s'est distingué en rebondissant de 0,27 %, les exportateurs ayant bénéficié de la baisse du yen. Le dollar a gagné 0,42% à 145,25 yens et a atteint 145,365 pour la première fois depuis le 13 décembre.
Un tremblement de terre meurtrier survenu le jour de l'an sur la côte japonaise a forcé les derniers paris en faveur d'un changement de politique de la Banque du Japon lors de la réunion de ce mois-ci à s'éloigner de la table.
"La réticence persistante de la Banque du Japon à donner un calendrier de normalisation se heurte au refus de la Fed de procéder à une baisse agressive des taux d'intérêt que le marché prévoyait il y a une semaine", a déclaré James Kniveton, cambiste principal chez Convera.
"Cela a entraîné une hausse du dollar par rapport au yen, les différentiels de taux d'intérêt s'étant réaffirmés.
L'indice du dollar américain, qui mesure la devise par rapport à un panier de six devises principales, y compris le yen, a augmenté de 0,18% à 102,61, se rapprochant du plus haut de trois semaines atteint mercredi à 102,73. Pour la semaine, il est en hausse de 1,22%.
Le rendement du Trésor à 10 ans a grimpé jusqu'à 4,023%, et était en dernier lieu à 4,0135%, en hausse d'environ 15,5 points de base au cours de la semaine.
Pendant ce temps, l'or est resté stable à 2 043 $ l'once, en voie de briser une série de trois semaines de gains avec une baisse de 0,91% jusqu'à présent en 2024.
Le pétrole a augmenté après les baisses de jeudi, lorsque les stocks hebdomadaires massifs d'essence et de distillats ont éclipsé une réduction plus importante que prévu des stocks de pétrole brut.
Les contrats à terme sur le pétrole Brent étaient en hausse de 0,55% à 78,02 dollars le baril, après avoir baissé de 0,8% pendant la nuit. Les contrats à terme sur le pétrole brut West Texas Intermediate ont augmenté de 0,72 % à 72,72 $ vendredi, après une baisse de 0,7 % au cours de la séance précédente.
Pour la semaine, le Brent est en hausse de 1,18%, tandis que le WTI a gagné 1,38%.
