Risque Bréhat I

Fonds

FR0013192424

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 09/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 464,16 ^EUR	-0,01 %		-0,01 %	-4,84 %

Mois en cours	-0,21 %
1 mois	+1,03 %

Risque (Performance vs Volatilité)

Indicateur de risque

Nom	1Y	3Y	5Y
Volatilité	16.29 %	13.18 %	12.2 %
Max DrawDown	-18.62 %	-18.62 %	-18.62 %
Écart type	16.29 %	13.18 %	12.2 %
Sharpe ratio	-0.59 %	-0.23 %	-0.18 %
Sortino ratio	-0.7 %	-0.15 %	-0.29 %
Prix Moyen	-0.64 %	-0.02 %	-0.02 %

Frais

Gestion

1.25%

Courants

20%

Stratégie du fonds

BRÉHAT est un OPCVM long/short sur la volatilité cherchant à assurer une couverture en cas de krach sur les actions tout en conservant une stratégie de portage lorsque les marchés sont sereins. Le fonds cherche à réaliser une performance absolue avec un objectif de volatilité annualisée de l'ordre de 12%. Cette gestion est réalisée à l'aide d'un modèle de gestion systématique s'appuyant sur l'intelligence artificielle tout en intégrant des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) dans le processus d'analyse et de sélection des titres en portefeuille.