Nous réalisons à ce titre environ un arbitrage par mois pour chacun des portefeuilles car notre stratégie d'investissement se trouve à horizon moyen / long terme. En effet, ce sont sur des critères fondamentaux que nous prenons la décision d'acheter ou de sortir une valeur de notre portefeuille, à savoir par exemple si les sociétés se portent bien et si leurs perspectives de croissance, de chiffres d'affaires, de BNA, etc. évoluent à la hausse, ou pas. L'objectif étant de ne pas agir dans la panique, de ne pas réagir aux rumeurs, aux corrections techniques de court terme, etc. et de se positionner comme de réels actionnaires d'entreprises, misant sur le potentiel de cette dernière.
Les décisions sont prises à l'aide de nos outils Big Data comme le Stock Screener, qui nous permet de mettre en exergue les valeurs correspondant le mieux à nos critères, et de mettre en alerte celles qui ne répondent plus à nos exigences. Ces outils nous permettent également de repérer des pépites, peu connues du grand public et dans lesquelles nous n'aurions donc pas eu l'idée d'investir, sans la détection de ces dernières par nos outils.
- Le portefeuille Investisseur Europe PEA, lancé en août 2001
- Le portefeuille Investisseur USA, créé en février 2013
- Le portefeuille Investisseur ASIE, fondé en juillet 2017