PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de distribution Carrefour (CA.FR) a annoncé que le prix d'introduction en Bourse de sa filiale brésilienne avait été fixé à 15 réaux par action, ce qui valorise Grupo Carrefour Brasil 29,7 milliards de réaux, ou 8,1 milliards d'euros aux changes actuels. 


  En comparaison, la capitalisation boursière de Carrefour s'élevait à 16,78 milliards d'euros mardi soir. 


  L'entrée en Bourse de Carrefour Brasil se fera via l'émission de près de 205,9 millions d'actions par Carrefour Brasil et la vente de respectivement 34,5 millions et 56,8 millions d'actions par Carrefour et Peninsula, a précisé le groupe dans un communiqué. 


  En outre, Carrefour a accordé aux banques brésiliennes participant à l'offre une option leur permettant de placer 44,5 millions d'actions supplémentaires - détenues par Carrefour - afin de couvrir le cas échéant les allocations excédentaires. 


  A l'issue de l'introduction en Bourse de Grupo Carrefour Brasil, Carrefour conservera 75,53% du capital et Peninsula, la holding familiale du milliardaire brésilien Abilio Diniz, 11,47% des parts. 


  Le flottant, ou la part du capital du groupe qui sera librement échangeable sur le marché, s'élevera à 15%. 


  En cas d'exercice de l'option de surallocation, Carrefour ne détiendrait plus que 71,28% de Grupo Carrefour Brasil, Peninsula 11,47% les autres minoritaires 17,25%, a indiqué Carrefour dans son communiqué. 


  -Ambroise Ecorcheville, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 90; aecorcheville@agefi.fr  ed: VLV