Finances Kusuri No Aoki Holdings Co., Ltd.

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3549

JP3266190002

Pharmacies

Marché Fermé - Japan Exchange Autres places de cotation 08:00:00 26/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2 910 ^JPY	+1,66 %		+6,07 %	-9,26 %

08/04	Le bénéfice de Kusuri No Aoki en baisse de 31% au cours du T1-T3 fiscal	MT
28/02	Le distributeur japonais Aeon fusionne avec les chaînes de pharmacies Tsuruha et Welcia	RE

Valorisation

Période Fiscale : Mayo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	234 855	257 611	247 213	174 373	233 968	270 781	-	-
Valeur Entreprise ¹	256 012	277 902	284 494	224 121	278 266	313 572	309 291	302 537
PER	22,1 x	20,7 x	20,5 x	17,7 x	19 x	23,4 x	15,4 x	14,2 x
Rendement	0,24 %	0,24 %	0,29 %	0,47 %	0,39 %	0,38 %	0,55 %	0,61 %
Capitalisation / CA	0,94 x	0,86 x	0,81 x	0,53 x	0,62 x	0,62 x	0,57 x	0,53 x
Valeur Entreprise / CA	1,02 x	0,93 x	0,93 x	0,68 x	0,73 x	0,72 x	0,65 x	0,59 x
Valeur Entreprise / EBITDA	13 x	12,3 x	11,9 x	9,81 x	10,4 x	10,6 x	8,08 x	7,33 x
Valeur Entreprise / FCF	-49,3 x	81,4 x	-28,8 x	-29,9 x	31 x	-108 x	105 x	51,3 x
FCF Yield	-2,03 %	1,23 %	-3,47 %	-3,34 %	3,23 %	-0,92 %	0,95 %	1,95 %
Price to Book	4,32 x	3,9 x	3,19 x	2,01 x	2,38 x	2,47 x	2,22 x	1,94 x
Nbr de Titres (en Milliers)	94 572	94 594	94 597	94 597	94 596	94 596	-	-
Cours de référence ²	2 483	2 723	2 613	1 843	2 473	2 862	2 862	2 862
Date de publication	04/07/19	02/07/20	01/07/21	04/07/22	30/06/23	-	-	-

¹JPY en Millions²JPY

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Mayo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	250 885	300 173	305 880	328 335	378 874	436 120	474 420	515 360
EBITDA ¹	19 689	22 634	23 914	22 856	26 760	29 486	38 300	41 288
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	14 147	16 359	16 619	14 070	15 296	17 700	25 680	27 820
Marge d'exploitation	5,64 %	5,45 %	5,43 %	4,29 %	4,04 %	4,06 %	5,41 %	5,4 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	14 476	17 190	16 825	14 579	16 760	17 900	26 500	28 933
Résultat net ¹	10 648	12 416	12 062	9 839	12 326	11 980	18 360	19 900
Marge nette	4,24 %	4,14 %	3,94 %	3 %	3,25 %	2,75 %	3,87 %	3,86 %
BNA ²	112,6	131,3	127,5	104,0	130,3	122,5	186,3	201,8
Free Cash Flow ¹	-5 193	3 413	-9 877	-7 485	8 989	-2 900	2 934	5 896
Marge FCF	-2,07 %	1,14 %	-3,23 %	-2,28 %	2,37 %	-0,66 %	0,62 %	1,14 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	15,08 %	-	-	33,59 %	-	7,66 %	14,28 %
FCF Conversion (Résultat net)	-	27,49 %	-	-	72,93 %	-	15,98 %	29,63 %
Dividende / Action ²	6,000	6,667	7,667	8,667	9,667	10,92	15,63	17,35
Date de publication	04/07/19	02/07/20	01/07/21	04/07/22	30/06/23	-	-	-

¹JPY en Millions²JPY

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Mai	2020 S1	2021 S1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4
Chiffre d'affaires ¹	146 435	150 716	80 562	161 192	84 663	82 480	91 766	92 515	184 281	97 946	96 647	107 439	108 183	215 622	111 088	108 812	-	-	-	-
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	6 629	8 481	3 494	6 805	4 204	3 061	4 476	3 802	8 278	4 462	3 485	6 660	160	6 820	6 659	4 100	-	-	-	-
Marge d'exploitation	4,53 %	5,63 %	4,34 %	4,22 %	4,97 %	3,71 %	4,88 %	4,11 %	4,49 %	4,56 %	3,61 %	6,2 %	0,15 %	3,16 %	5,99 %	3,77 %	-	-	-	-
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	6 812	8 743	-	6 995	4 682	2 902	5 952	5 041	10 993	5 534	1 162	6 810	211	7 021	6 900	3 317	-	-	-	-
Résultat net ¹	4 889	6 435	2 347	4 694	3 027	2 118	4 144	3 780	7 924	4 032	1 016	4 789	-1 367	3 422	4 844	2 006	-	-	-	-
Marge nette	3,34 %	4,27 %	2,91 %	2,91 %	3,58 %	2,57 %	4,52 %	4,09 %	4,3 %	4,12 %	1,05 %	4,46 %	-1,26 %	1,59 %	4,36 %	1,84 %	-	-	-	-
BNA ²	51,69	68,03	24,81	49,63	31,99	22,39	43,81	39,96	83,77	42,62	10,74	50,63	-14,45	36,18	51,21	35,23	-	-	-	-
Dividende / Action ²	3,333	3,750	4,333	4,333	-	4,333	-	4,833	4,833	-	4,833	-	5,333	5,333	-	5,500	-	6,333	-	6,333
Date de publication	12/12/19	21/12/20	04/01/22	04/01/22	30/03/22	04/07/22	03/10/22	28/12/22	28/12/22	04/04/23	30/06/23	03/10/23	28/12/23	28/12/23	04/04/24	-	-	-	-	-

¹JPY en Millions²JPY

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Mai	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	21 157	20 291	37 281	49 748	44 298	42 791	38 510	31 756
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	1,075 x	0,8965 x	1,559 x	2,177 x	1,655 x	1,451 x	1,005 x	0,7692 x
Free Cash Flow ¹	-5 193	3 413	-9 877	-7 485	8 989	-2 900	2 934	5 896
ROE (RN / Capitaux Propres)	21,6 %	20,6 %	16,8 %	12 %	13,3 %	11,1 %	15,5 %	14,6 %
ROA (RN / Total Actif)	11,5 %	11 %	9,48 %	7,34 %	7,88 %	5,48 %	7,23 %	7,22 %
Total Actifs ¹	92 471	113 091	127 294	134 049	156 440	218 553	253 907	275 766
Actif net par Action ²	575,0	699,0	820,0	918,0	1 041	1 159	1 287	1 472
Cash Flow Par Action	171,0	198,0	205,0	197,0	251,0	-	-	-
Capex ¹	16 335	15 415	22 041	29 288	30 395	24 550	27 240	27 280
Capex / CA	6,51 %	5,14 %	7,21 %	8,92 %	8,02 %	5,63 %	5,74 %	5,29 %
Date de publication	04/07/19	02/07/20	01/07/21	04/07/22	30/06/23	-	-	-

¹JPY en Millions²JPY

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Kusuri No Aoki Holdings Co., Ltd.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

2 862 JPY

Objectif de cours Moyen

3 625 JPY

Ecart / Objectif Moyen

+26,64 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Vente au détail - pharmacies avec épiceries

	Varia. 1 janv.	Capi.
KUSURI NO AOKI HOLDINGS CO., LTD.	-9,26 %	1,74 Md
COSMOS PHARMACEUTICAL CORPORATION	-11,64 %	3,7 Md
SUNDRUG CO.,LTD.	-0,09 %	3,4 Md
TSURUHA HOLDINGS INC.	-23,44 %	3,07 Md
SUGI HOLDINGS CO.,LTD.	+7,56 %	2,72 Md
LBX PHARMACY CHAIN	+6,72 %	2,58 Md
CREATE SD HOLDINGS CO., LTD.	+9,30 %	1,38 Md
GREAT TREE PHARMACY CO., LTD.	-20,60 %	958 M
SHUYU CIVILIAN PHARMACY CORP., LTD.	-38,62 %	702 M
FARMACIAS BENAVIDES, S.A.B. DE C.V.	-0,53 %	449 M

Vente au détail - pharmacies avec épiceries