Finances Mullen Group Ltd.

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CA6252841045

Frêt au sol et logistique

Marché Fermé - Toronto S.E. Autres places de cotation 22:00:00 25/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
13,12 ^CAD	-9,08 %		-8,25 %	-6,55 %

25/04	La Banque Nationale abaisse l'objectif de Mullen Group à 18 $ et le maintient en surperformance	MT
25/04	Le marché de Toronto termine en hausse grâce à l'augmentation des prix des matières premières	RE

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	971,7	1 056	1 104	1 352	1 239	1 155	-	-
Valeur Entreprise ¹	1 510	1 558	1 760	1 906	2 001	1 928	1 863	1 804
PER	13,4 x	17 x	15,5 x	8,98 x	9,68 x	9,82 x	9,2 x	9,17 x
Rendement	6,47 %	3,03 %	4,13 %	4,95 %	5,13 %	5,49 %	5,54 %	5,79 %
Capitalisation / CA	0,76 x	0,91 x	0,75 x	0,68 x	0,62 x	0,58 x	0,54 x	0,52 x
Valeur Entreprise / CA	1,18 x	1,34 x	1,19 x	0,95 x	1 x	0,96 x	0,87 x	0,81 x
Valeur Entreprise / EBITDA	7,51 x	7,16 x	7,45 x	5,78 x	6,1 x	6,11 x	5,35 x	4,84 x
Valeur Entreprise / FCF	15,8 x	9,75 x	13,6 x	10,5 x	11,4 x	12,9 x	10,3 x	10,4 x
FCF Yield	6,34 %	10,3 %	7,37 %	9,53 %	8,76 %	7,75 %	9,73 %	9,65 %
Price to Book	1,06 x	1,18 x	1,24 x	1,39 x	1,27 x	1,12 x	1,05 x	0,97 x
Nbr de Titres (en Milliers)	104 825	96 852	94 908	92 917	88 235	88 057	-	-
Cours de référence ²	9,270	10,90	11,63	14,55	14,04	13,12	13,12	13,12
Date de publication	12/02/20	10/02/21	09/02/22	09/02/23	15/02/24	-	-	-

¹CAD en Millions²CAD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	1 278	1 164	1 477	2 000	1 995	2 007	2 139	2 214
EBITDA ¹	200,9	217,6	236,4	329,9	328,2	315,5	348,4	373
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	89,42	116	122,4	217,4	212,3	202,2	231,4	234,5
Marge d'exploitation	6,99 %	9,96 %	8,29 %	10,87 %	10,64 %	10,08 %	10,82 %	10,59 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	80,14	86,13	96	210,9	183,1	150,5	172,9	194
Résultat net ¹	72,2	64	72,4	158,6	136,7	126,5	130,5	141
Marge nette	5,65 %	5,5 %	4,9 %	7,93 %	6,85 %	6,3 %	6,1 %	6,37 %
BNA ²	0,6900	0,6400	0,7500	1,620	1,450	1,336	1,426	1,430
Free Cash Flow ¹	95,63	159,9	129,8	181,6	175,2	149,4	181,2	174
Marge FCF	7,48 %	13,73 %	8,78 %	9,08 %	8,78 %	7,44 %	8,47 %	7,86 %
FCF Conversion (EBITDA)	47,6 %	73,47 %	54,89 %	55,03 %	53,38 %	47,34 %	52,02 %	46,65 %
FCF Conversion (Résultat net)	132,45 %	249,8 %	179,23 %	114,48 %	128,17 %	118,04 %	138,91 %	123,4 %
Dividende / Action ²	0,6000	0,3300	0,4800	0,7200	0,7200	0,7200	0,7267	0,7600
Date de publication	12/02/20	10/02/21	09/02/22	09/02/23	15/02/24	-	-	-

¹CAD en Millions²CAD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Chiffre d'affaires ¹	441,9	456,9	521,5	518,4	502,7	497,8	494,3	504	498,6	462,6	510,6	548,9	549,3	-	-
EBITDA ¹	65,8	60,3	93,9	98,1	77,6	77	83,4	88,6	79,2	66,2	79,12	91,89	84,56	84,23	89,2
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	35,42	32,66	66,08	69,65	48,99	49,01	54,54	59,6	49,19	-	48	59	53	-	-
Marge d'exploitation	8,02 %	7,15 %	12,67 %	13,44 %	9,75 %	9,85 %	11,03 %	11,82 %	9,87 %	-	9,4 %	10,75 %	9,65 %	-	-
Résultat Avt. Impôt (EBT)	27,55	22,9	57,44	53,92	76,6	42,4	48	51	41,7	29,8	-	-	-	-	-
Résultat net	20,2	16,4	42,7	38	61,5	31,7	36,5	39,1	29,4	22,2	-	-	-	-	-
Marge nette	4,57 %	3,59 %	8,19 %	7,33 %	12,23 %	6,37 %	7,38 %	7,76 %	5,9 %	4,8 %	-	-	-	-	-
BNA ²	0,2100	0,1700	0,4300	0,3900	0,6200	0,3300	0,3900	0,4200	0,3200	0,2500	0,2700	0,3500	0,4300	0,2700	0,3100
Dividende / Action ²	0,1200	0,1500	0,1700	0,1800	0,1800	0,1800	0,1800	0,1800	0,1800	-	0,1800	0,1800	0,1800	-	-
Date de publication	09/02/22	20/04/22	21/07/22	20/10/22	09/02/23	27/04/23	20/07/23	19/10/23	15/02/24	25/04/24	-	-	-	-	-

¹CAD en Millions²CAD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	538	503	656	554	762	773	708	649
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	2,677 x	2,309 x	2,776 x	1,679 x	2,321 x	2,45 x	2,032 x	1,739 x
Free Cash Flow ¹	95,6	160	130	182	175	149	181	174
ROE (RN / Capitaux Propres)	7,95 %	7,05 %	8,11 %	17 %	14 %	11,9 %	12,5 %	-
ROA (RN / Total Actif)	4,25 %	3,69 %	3,98 %	-	-	-	-	-
Total Actifs ¹	1 698	1 734	1 820	-	-	-	-	-
Actif net par Action ²	8,760	9,260	9,400	10,50	11,10	11,70	12,60	13,50
Cash Flow Par Action ²	1,630	2,230	2,060	2,820	3,080	2,600	2,990	-
Capex ¹	75	64,9	68,2	81,4	102	80	86,3	90
Capex / CA	5,87 %	5,58 %	4,62 %	4,07 %	5,09 %	3,99 %	4,03 %	4,06 %
Date de publication	12/02/20	10/02/21	09/02/22	09/02/23	15/02/24	-	-	-

¹CAD en Millions²CAD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Mullen Group Ltd.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

C+

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

13,12 CAD

Objectif de cours Moyen

17,98 CAD

Ecart / Objectif Moyen

+37,00 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Fret et logistique terrestre - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
MULLEN GROUP LTD.	-6,55 %	843 M
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LIMITED	+6,96 %	76,35 Md
KANSAS CITY SOUTHERN	-.--%	26,71 Md
XPO, INC.	+35,00 %	13,75 Md
U-HAUL HOLDING COMPANY	-9,51 %	12,39 Md
C.H. ROBINSON WORLDWIDE, INC.	-18,67 %	8,22 Md
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC.	-18,23 %	7,59 Md
RUMO S.A.	-10,24 %	7,37 Md
RYDER SYSTEM, INC.	+6,41 %	5,37 Md
ALD	-3,88 %	5,13 Md

Fret et logistique terrestre - Autres