ORPEA : lance une émission d’OCEANEs pour un montant maximal de 500 millions d’euros
Le 14 mai 2019 à 07:55
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Orpea lance une émission d’obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles ou existantes (« OCEANEs »), venant à échéance le 17 mai 2027, par voie de placement privé auprès d’investisseurs institutionnels uniquement, pour un montant nominal maximal de 500 millions d’euros.
Le produit net de l'émission sera affecté aux besoins de financement généraux du gestionnaire de maisons de retraite et de cliniques de soins, et majoritairement au développement d'Orpea dans l'ensemble de ses zones géographiques à travers la création d'établissements et une stratégie d'acquisitions ciblées.
En outre, cette émission permettra au groupe de poursuivre la diversification de ses sources de financement, d'allonger la maturité moyenne de son endettement et d'en optimiser les coûts.
ORPEA est le leader européen de la prise en charge globale de la dépendance. Le groupe assure l'exploitation de maisons de retraite, de cliniques de soins de suite et de cliniques de psychiatrie.
A fin 2022, ORPEA dispose d'un réseau de 992 établissements (90 860 lits) implantés en France (358 établissements ; 33 462 lits), au Benelux-Royaume Uni-Irlande (193; 10 708 lits), en Europe centrale (237 ; 23 765 lits), en Europe de l'Est (124 ; 12 764 lits), en Péninsule ibérique et en Amérique latine (79 ; 10 007 lits) et en Chine (1 ; 154 lits).
Le groupe dispose d'un patrimoine immobilier de près de 2,3 millions de m2 pour une valeur de 6 500 MEUR.
La répartition géographique du CA est la suivante : France-Benelux-Royaume Uni-Irlande (59,9%), Europe centrale (25,6%), Europe de l'Est (9,3%), Péninsule ibérique et Amérique latine (5,1%) et autres (0,1%).
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