Zurich (awp) - Le chimiste du bâtiment Sika émet un emprunt à conversion obligatoire allant jusqu'à 1,3 milliard de francs suisses avec une échéance 2022. Le montant levé permettra de financer l'acquisition de la société Parex et d'autres investissements dans le groupe.

L'emprunt sera converti dans des nominatives déjà existantes ou de nouvelles, précise mardi un communiqué.

L'emprunt avec une coupure de 200'00 francs suisses sera émis à 100%, avec un coupon annuel oscillant entre 3,75 et 4%. La conversion obligatoire a une limite inférieure qui correspond au prix de référence de l'action et la prime maximale de conversion est inscrite entre 12,5 et 15,0% au-dessus de prix de référence. Il est attendu que le prix de référence corresponde au prix de placement des actions.

Les conditions finales de l'emprunt seront communiqués lors de la finalisation de la transaction qui est prévue avant l'ouverture du marché le 23 janvier.

Sika a annoncé le rachat de Parex pour environ 2,5 milliards de francs suisses au début de mois de janvier.

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