Tarkett : refinance avec succès son crédit syndiqué renouvelable et étend la maturité de sa dette

Tarkett refinance avec succès son crédit syndiqué renouvelable et étend la maturité de sa dette

           Paris, le 24 juin 2015

Tarkett annonce avoir conclu le refinancement anticipé de son crédit syndiqué renouvelable (RCF) d'un montant de 450 millions d'euros qui arrivait à échéance en juin 2016, ainsi que de l'emprunt à terme de 60 millions d'euros et 24 millions de dollars qui arrivait à échéance en mai 2016.

Le refinancement, conclu avec un pool de seize banques*, donne lieu à la signature d'un crédit syndiqué renouvelable (RCF) de 650 millions d'euros arrivant à échéance en juin 2020.

L'opération a été largement sursouscrite, ce qui témoigne de la confiance des banques dans la qualité de crédit de Tarkett.

Ce refinancement, qui permet d'allonger la maturité moyenne de sa dette et d'en réduire le coût, confirme la solidité financière du Groupe.

* Les banques participant à l'opération sont les suivantes :
BNP PARIBAS, Commerzbank Aktiengesellschaft, filiale Luxembourg, Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, LCL, HSBC France, Société Générale Corporate & Investment Banking sont Arrangeurs Mandatés et Teneurs de Livres. Bank of America Merrill Lynch, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria s.a., Banque Européenne du Crédit Mutuel, Danske Bank a/s, Raiffeisen Bank International ag sont Arrangeurs Mandatés. Bank of China ltd, branche parisienne, ING Belgium s.a., Merchant Banking Skandinaviska Enskilda Banken AB, Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile de France et BGL BNP Paribas sont Arrangeurs.

À propos de Tarkett
Tarkett est un leader mondial des solutions innovantes de revêtements de sol et de surfaces sportives. Avec une large gamme de solutions intégrant des sols vinyles, linoléum, caoutchouc, moquettes, parquets & stratifiés, gazons synthétiques et pistes d'athlétisme, le Groupe sert ses clients dans plus de 100 pays dans le monde. Avec 12 000 collaborateurs et 34 sites industriels, Tarkett vend 1,3 million de mètres carrés de revêtement de sol chaque jour, à destination des hôpitaux, des écoles, de l'habitat, des hôtels, des bureaux ou commerces et des terrains de sport. Engagé en faveur du développement durable, le Groupe a mis en place une stratégie d'éco-innovation et promeut l'économie circulaire. Tarkett, dont l'activité est répartie de manière équilibrée entre l'Europe, l'Amérique du Nord et la zone des pays de la CEI, de l'Asie Pacifique et de l'Amérique latine, a réalisé 2,4 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2014. Tarkett est coté sur le marché réglementé d'Euronext (compartiment A, code ISIN FR0004188670, code mnémonique : TKTT). www.tarkett.com:
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