Technip cède 0,17% à 65,13 euros contre un CAC 40 en repli de près de 4%. Les investisseurs apprécient la signature d'un accord pour acquérir, en numéraire, 100% de Global Industries. L'opération va renforcer le leadership de la société française de services pétroliers sur le segment Subsea des services pétroliers en forte croissance. Les deux sociétés ont signé un accord de rapprochement aux termes duquel le groupe parapétrolier français payera 8 dollars par action Global Industries, soit une prime de 55% par rapport au cours du 9 septembre.

La transaction valorise la cible à 1,073 milliard de dollars (768 millions d'euros au taux de change actuel), incluant un montant de dette nette d'environ 136 millions de dollars.

Le conseil d'administration de Global Industries a approuvé la transaction à l'unanimité.

Le règlement de la transaction sera effectué en utilisant la trésorerie et les lignes de crédit de Technip.

Compte-tenu des synergies attendues, Technip anticipe un impact relutif de la transaction sur le bénéfice par action d'environ 5 à 7% en 2013.

« De fortes synergies sont attendues en termes de chiffre d'affaires, l'acquisition permettant d'augmenter substantiellement les capacités actuelles de Technip et d'accroître son marché accessible d'environ 30 % dans les infrastructures subsea deep-to-shore (des eaux profondes à la côte). Les synergies de coût sont estimées à au moins 30 millions de dollars », a précisé Technip.

CM-CIC Securities a confirmé sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 93 euros sur Technip. Cette opération renforce fortement les capacités de pose de conduite sous marine et d'installation Offshore de Technip à un prix très attractif au regard de la valeur des actifs qui rentrent dans sa flotte, a commenté le broker.