PARIS (Agefi-Dow Jones)--Les groupes EDF (EDF.FR) et Total ont annoncé vendredi être entrés en discussions exclusives avec deux consortiums d'investisseurs en vue de la cession de leurs participations dans le terminal méthanier de Dunkerque, le deuxième plus important en Europe continentale.

"Au terme d'un processus d'enchères concurrentiel lancé début 2018, le Groupe EDF annonce être entré en négociations exclusives avec deux groupes d'investisseurs en vue de la cession de sa participation de 65,01% au capital de Dunkerque LNG, propriétaire et exploitant du terminal méthanier de Dunkerque", a indiqué le groupe dans un communiqué.

Les prix proposés par les deux consortiums font ressortir une valeur d'entreprise moyenne pour 100% du terminal de 2,4 milliards d'euros. "Cette opération illustre la capacité du Groupe EDF à créer de la valeur dans la conduite de grands projets d'infrastructures complexes. Nous resterons engagés en tant que client auprès du terminal afin de soutenir le développement de nos activités sur le marché européen du gaz", a ajouté l'électricien.

Le premier groupe d'investisseurs se compose de Fluxys, entreprise belge déjà propriétaire de 25% du terminal, associée à AXA Investment Managers -- Real Assets et Crédit Agricole Assurances. Il s'est engagé à acquérir une participation de 31%. L'autre groupe, composé d'investisseurs coréens dont IMP Group et Samsung Securities, s'est engagé à racheter 34,01%.

De son côté, Total s'est engagé à céder 9,99% du capital à ces deux groupes d'investisseurs. A l'issue de la transaction, les deux consortiums détiendront respectivement 35,76% et 39,24%, a précisé le groupe pétrolier dans un communiqué. Total conservera une capacité de regazéification dans le terminal d'environ 1,5 million de tonnes par an.

La clôture de l'opération est prévue au second semestre 2018.

-François Schott, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 92; fschott@agefi.fr ed: ECH

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