Les traders ont réduit les chances que la banque centrale américaine réduise ses taux à 49%, contre 73% il y a un mois, selon l'outil FedWatch du groupe CME, alors que les données renforcent l'idée que l'économie américaine reste solide.
Cela contraste également avec les perspectives économiques plus faibles des pays européens, qui rendent la monnaie unique relativement moins attrayante.
La situation macroéconomique des États-Unis semble bien meilleure que celle des pays de l'Union européenne et de la zone euro en général, a déclaré Helen Given, cambiste chez Monex USA à Washington.
La Fed devrait maintenir ses taux inchangés mercredi et les investisseurs se concentreront sur les commentaires du président de la Fed, Jerome Powell, après avoir indiqué en décembre que la Fed pivotait vers un cycle de réduction des taux.
Nous assisterons probablement à un retour en arrière sur la dernière réunion", a déclaré M. Given. "Je pense qu'une grande partie de la force du dollar que nous voyons aujourd'hui, et que nous devrions continuer à voir jusqu'à la publication de la décision mercredi, provient du changement des attentes.
L'indice du dollar, qui mesure la monnaie américaine par rapport à six autres devises, était en hausse de 0,19 % à 103,75 et est resté proche du sommet de six semaines de 103,82 qu'il a atteint la semaine dernière. L'indice devrait progresser de 2,4 % en janvier.
L'euro a baissé de 0,39% à 1,08080 $.
La Banque centrale européenne a maintenu jeudi ses taux d'intérêt à un niveau record de 4% et a réaffirmé son engagement à lutter contre l'inflation, même si le moment de commencer à assouplir les coûts d'emprunt approche.
La prochaine étape sera une baisse des taux d'intérêt, mais les décideurs politiques qui se sont exprimés lundi n'étaient pas d'accord sur le calendrier exact de cette baisse ou sur le déclenchement de l'action.
Les opérateurs ont désormais pleinement intégré dans leurs prix une action en avril, avec près de 150 points de base d'assouplissement intégrés dans les prix pour l'année.
La livre sterling a peu varié au cours de la journée, à 1,26780 $, avant l'annonce de la politique monétaire de la Banque d'Angleterre jeudi.
Le billet vert a baissé de 0,18% à 147,88 yens, mais la monnaie japonaise est en voie d'enregistrer une baisse de près de 5% en janvier, sa plus faible performance mensuelle depuis juin 2022, alors que les traders tempèrent leurs attentes quant à la date à laquelle la Banque du Japon sortira de sa politique ultra-libre.
"Vers la fin du mois de décembre, nous avons vu le positionnement devenir net long JPY - peut-être alimenté par les attentes d'un assouplissement agressif de la Fed, ainsi que d'une normalisation rapide de la politique de la BOJ", a déclaré Sid Mathur, responsable de la stratégie macro-économique et de la recherche sur les marchés émergents pour l'Asie chez BNP Paribas.
"Mais ces deux attentes ont été revues à la baisse au cours des deux dernières semaines, et l'indicateur de positionnement BNPP suggère que ces positions longues sur le yen ont également été réduites."
Les investisseurs se méfient également des risques géopolitiques croissants après que trois militaires américains ont été tués lors d'une attaque aérienne par drone contre les forces américaines dans le nord-est de la Jordanie, près de la frontière syrienne.
De telles incertitudes pourraient donner un coup de pouce temporaire au yen, valeur refuge, selon les analystes.
En ce qui concerne les crypto-monnaies, le bitcoin n'a guère varié au cours de la journée, s'établissant à 41 980 dollars.
