Le bitcoin est resté en tête, ayant dépassé les 63 000 dollars cette nuit, car il profite d'une vague d'argent qui se précipite vers les nouveaux fonds négociés en bourse américains. Il a progressé de plus de 45 % ce mois-ci, sa plus forte hausse depuis décembre 2020, et un record à plus de 69 000 dollars est en vue. Son dernier cours était de 61 315 dollars.
Le yen a été comprimé parce que les investisseurs voient des taux à court terme proches de zéro au Japon et des taux d'intérêt obstinément élevés aux États-Unis et en Europe, ce qui les incite à vendre la monnaie japonaise afin d'obtenir de meilleurs rendements presque partout ailleurs.
Le yen a perdu 2 % par rapport au dollar en février et 2,7 % par rapport à l'euro - sa plus forte baisse mensuelle par rapport à la monnaie commune depuis juin dernier, ce qui l'a amené à ses plus bas niveaux en trois mois.
Jeudi, le yen s'est renforcé de 0,60 % à 149,77 pour un dollar après que Hajime Takata, membre du conseil d'administration de la BOJ, a déclaré que la banque centrale devait envisager de revoir sa politique monétaire ultra-libre, notamment en abandonnant les taux d'intérêt négatifs et le contrôle des rendements obligataires.
"Les marchés se sont montrés pessimistes quant au moment choisi par la BOJ pour agir... Les remarques de M. Takata devraient renforcer la conviction qu'une hausse plus précoce que prévu lors de la réunion de mars ne devrait pas être exclue", a déclaré Christopher Wong, stratège en matière de devises chez OCBC.
"Avec des positions courtes sur le yen à un niveau record, le dénouement des positions courtes devrait permettre aux baissiers du yen de se mettre à l'abri.
Le yen s'est affaibli jusqu'à 150,68 pour un dollar plus tôt dans la session, se rapprochant de plus en plus du niveau le plus bas d'octobre à 151,74 et très proche des prix qui ont incité le gouvernement à intervenir en 2022.
Masato Kanda, le principal diplomate japonais chargé des questions monétaires, qui s'est exprimé en marge de la réunion des responsables financiers du G20 à São Paulo, a rappelé aux opérateurs que le gouvernement surveillait les mouvements monétaires "avec un grand sens de l'urgence" et qu'il était prêt à réagir.
Le dollar néo-zélandais a subi des pertes en raison des paris sur la fin des hausses de taux dans ce pays. Il a chuté de 1,2 % après que la banque centrale ait maintenu ses taux et surpris les marchés avec une révision à la baisse de ses prévisions de taux.
"La Banque de réserve de Nouvelle-Zélande a estimé que le risque de nouvelles hausses de taux a diminué, ce qui renforce notre opinion selon laquelle le taux d'intérêt a atteint son maximum dans le cycle actuel", a déclaré Sue Ann Lee, économiste à l'UOB.
La mesure de l'inflation privilégiée par la Réserve fédérale - l'indice des prix des dépenses personnelles de consommation (PCE) - est attendue plus tard dans la journée de jeudi et les prévisions tablent sur une hausse de 0,4 %.
Il n'y a pas si longtemps, les investisseurs espéraient seulement une augmentation de 0,2 %, mais les relevés élevés des prix à la consommation et à la production suggèrent que le risque est d'atteindre un résultat de 0,5 %.
"Un déflateur PCE plus fort que prévu peut amener les marchés à réduire encore plus les prix pour une baisse des taux en mai, soutenant ainsi le dollar américain", a déclaré Kristina Clifton, stratège en devises à la Commonwealth Bank of Australia.
Les marchés évaluent à environ 20 % la probabilité d'un assouplissement de la Fed en mai et ont repoussé la date probable d'une réduction à juin. Les contrats à terme impliquent un peu plus de trois réductions de 25 points de base cette année, contre cinq au début du mois.
En février, le dollar australien est en baisse de 1,1 %, plombé par la chute des prix du minerai de fer, principal produit d'exportation de l'Australie, et par les prévisions selon lesquelles les taux d'intérêt n'augmenteront plus.
L'euro est globalement stable par rapport au dollar ce mois-ci, les prévisions de réduction des taux en Europe ayant été revues à la baisse parallèlement à celles des États-Unis. Il était stable en dernier lieu à 1,0834 dollar. La livre sterling a atteint pour la dernière fois 1,2669 dollar.
L'indice du dollar américain a peu varié à 103,86.
