Shapeways est la dernière entreprise d'impression 3D à accepter de s'introduire en bourse par le biais d'une fusion avec une société d'acquisition à vocation spécifique (SPAC), après des entreprises comme Desktop Metal Inc, Markforged et Velo3D.

Le marché mondial de l'impression 3D devrait atteindre 34,8 milliards de dollars d'ici 2024, contre 9,9 milliards de dollars en 2018, selon un rapport 2019 de MarketsandMarkets.

"En fin de compte, le fait de devenir public accélérera un grand nombre des objectifs que Shapeways veut atteindre. La validation publique de notre activité permettra d'accélérer la croissance de notre entreprise", a déclaré le directeur général de Shapeways, Greg Kress, dans une interview.

Mardi, Reuters a rapporté que Shapeways et Galileo étaient sur le point de conclure un accord de fusion.

Shapeways aide les ingénieurs à transformer des conceptions numériques en produits physiques grâce à ses logiciels, son marché en ligne et ses installations d'impression 3D. L'entreprise affirme avoir produit plus de 20 millions de pièces pour plus d'un million de clients dans le monde, principalement à partir de polymères.

Shapeways a déclaré qu'elle s'attendait à ce que la fusion avec Galileo lui procure jusqu'à 195 millions de dollars de produit brut, provenant des fonds levés par Galileo lors de son premier appel public à l'épargne et de 75 millions de dollars dans le cadre d'un investissement privé en actions publiques (PIPE). Les investisseurs dans le PIPE comprennent Miller Value, XN et Desktop Metal.

La société prévoit d'utiliser les fonds pour élargir son offre à de nouveaux matériaux, se développer dans de nouveaux pays et investir dans son logiciel.

"Nous proposons aujourd'hui 90 matériaux et finitions. Nous prévoyons de passer à plus de 200 matériaux et finitions au cours des cinq prochaines années. Cela nécessite d'investir dans de nouveaux matériels, de nouvelles technologies, de nouveaux matériaux pour répondre à ce besoin, en particulier dans les métaux", a déclaré M. Kress.

Basée à New York, Shapeways est issue de l'incubateur de mode de vie de Royal Philips Electronics. Parmi ses investisseurs figurent les sociétés de capital-risque Andreesen Horowitz, Lux Capital et Union Square Ventures.

Les SPAC sont des sociétés fictives qui lèvent des fonds dans le cadre d'une offre publique initiale dans le but de fusionner avec une société privée, qui devient alors publique. Au cours de l'année écoulée, elles sont devenues une alternative populaire à l'introduction en bourse traditionnelle.

Galileo a levé 138 millions de dollars lors d'une introduction en bourse en octobre à la Bourse de New York.

À la conclusion de l'opération, qui dépend d'un vote des actionnaires de Galileo, les actions de la société fusionnée seront négociées sous le symbole "SHPW".